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本月在线: 6 小时
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2025 年对加密行业来说是充满挑战的一年——尽管美国现任总统曾承诺要让美国成为全球的加密与 AI 中心，但今年的加密市场依然十分艰难。! s( D- h& V& b7 `" m
' L1 K9 I' ]0 ~7 ]5 ]自从特朗普在一月正式上任后，市场一次次经历压力时刻，其中最致命的是 10 月的闪崩事件——那次暴跌几乎让整个加密行业陷入瘫痪。% s. y* _" g( u1 `0 ^
8 `8 Z8 J1 q' |% x l虽然这场闪崩的连锁反应至今尚未完全化解，但宏观背景与行业顺风因素却在指向一个更积极的季度，以及更积极的 2026 年展望。
- [0 ?* k! v1 K$ e. {2 V. W' E' k$ y& @# a; |6 a
本文将深入拆解 6 条正在幕后重塑加密行业的趋势，为你提供一幅关于 2026 年可能图景的早期预览。让我们开始吧。
+ i* S5 N# n% {. w! v+ u- ]
1 |% z f$ u! I; E% m1. 预测市场 = 加密版期权产品找到 PMF) f* p+ T* @3 K& |5 L
预测市场（PM）在行业层面近期迎来突破，两周前其周度名义成交量首次冲上 30 亿美元的新历史高点。
+ o H) v& e3 R. N* ]* v6 c0 s5 J
% S# j% U' ^1 k( V+ U我们看到市场类型快速扩张——ZZ、体育、电竟、流行文化、提及类市场、宏观经济、加密、金融、财报、科技等等，全面开花。2 x2 j& e( T v G
7 Q H! P2 h' C" x/ u
@Polymarket 与 @Kalshi 按照「万事皆可预测」的方向发展，覆盖所有热门主题；而新兴 PM 项目如 @trylimitless 与 @opinionlabsxyz 则在垂直细分领域深挖——Opinion 专注纯宏观市场，提供美国、欧盟、日本的利率等经济指标预测；Limitless 则聚焦加密资产，提供更广泛币种、更丰富时间框架的市场。, e* m" o1 ?0 H* y( M! s5 c1 R
; G0 A1 C, [% p
加密期权在 2021 年大牛市曾风靡一时，但随后因多重问题而衰退，其中最关键的是 UI/UX 糟糕和缺乏流动性。1 x1 o0 _" Y5 F' o4 f
2 I' e2 P; U" \# k而预测市场正好补上期权的短板。它提供极其友好的界面，让没有任何金融知识的人也能下注任何事件；同时，通过创建有趣的市场吸引用户参与，任何人都可以参与其中，成为做市商和交易者（同时押注「是」和「否」）。相比理解一堆希腊字母与复杂术语，你只需要买 Yes 或 No 份额即可。# G0 y, I( T) B& s0 D" t/ z# W
r2 ~" t! o* S与期权相同，用户同样可以利用预测市场对冲自身资产敞口。& G; I- Z2 [' E$ ?1 [
3 r9 C0 t7 S6 A! ]/ c例如：
& W7 `5 |; C3 g6 t% v0 V6 K0 \6 K- E3 Q2 {) w, G
· 你拿到大额空投但想提前对冲？去该市场买 No。
" Z/ B; v1 ~& a4 `3 }7 o/ t2 Q" G5 p6 d+ }* d% o$ q
· 你的投资组合多头敞口太大？去宏观或 BTC 市场买 No。, O5 x3 |) T" N `5 l
6 P3 F" m# s! c, j; A5 p# p你懂的。
+ ?# G: r# B0 R, p0 H1 I. m% L" H+ G8 U6 t$ Z3 [' V
预测市场本质上是在把期权重新包装成一种更大众化、人人都能参与且能收益的产品，而其中最大的受益者之一，就是机器学习/预测团队。
, w" K1 |# H+ |8 I5 |: ?2 m, c$ m& _, u9 ^2 u% d3 ?
2. 预测市场 = 机器学习团队的完美试炼场9 `6 q+ {) G. t1 J0 H- K. `
越来越多团队在预测市场上加倍投入，打磨自己的信号与模型，例如： @sportstensor、@SynthdataCo、@sire_agent、@AskBillyBets 等。$ u: k1 P: W. Y3 S
' c' b1 m R# H, S$ w% i. n- j
Sportstensor 是 Polymarket 的流动性提供者层，任何 PM 交易者都可以参与信号竞赛。表现最好的信号可获得 Alpha 代币激励，而这些信号也会反馈到 Sportstensor 用于进一步强化其预测模型，以实现未来盈利。
5 o$ B4 F& z, g+ _1 Y
) L$ |5 D+ O1 n0 Z& K* ]8 c3 BSynth 走的是预测市场版「高频对冲基金」路线，用自身信号预测加密资产 1 小时与 24 小时价格，并在预测市场下注。当前初步结果显示——一个月从 3000 美元做到 15000 美元，收益率 500%。) N9 M1 Q3 e" e: h3 P. ^) b
8 i3 j5 E( M8 d, }
Sire 正在构建一个 Alpha Vault，利用 Sire 的模型与 SN44 Score 数据进行体育预测，目前的初步结果超过 600% PnL。它是目前准备公开发布的最佳预测市场 DeFi 保险库产品。% B* Z5 K: C+ C3 x4 x. e+ c7 P9 u' [
# C: S1 g0 ]" x- r
Billy 提供分析与自动投注工具，利用团队的体育博彩洞察（BCS）。他们正在 Kalshi 的串关（Parlays）市场寻找自身优势，并计划扩张策略与金库规模（未来收益会在金库规模达到门槛后反馈给代币持有人）。. p& C% Z7 U$ Q4 K; o- I7 K9 d& T
3 L* b3 e1 F H# T7 q% z% u
预测市场的魅力在于，它天然孕育多重类似「达尔文式 AI 竞赛」的场景，ML 团队可以在真实市场环境中证明自己的策略。
- `, s. R, x" Y) L
3 B$ H- z( M+ T* ]$ ^( lSynth、Sire、Billy 都可以参加 Sportstensor 的竞赛，并很快还可以参与 @aion5100 的 @futuredotfun 所计划在 Polymarket 与 Kalshi 上推出的 War of Markets。
: [$ `. o' u" i. z5 m' l+ X; ^. I8 M0 T- {# r
更酷的是，Polymarket 即将发布 Poly 代币，而新 PM 项目也都通过代币激励吸引流动性与成交量。机器学习团队可以一边找错价、做套利，一边顺便薅代币激励。- r3 ]% ~$ [ b. K7 O3 G* x6 g: C
$ n9 F+ y+ }0 [/ j$ U% p% x是不是让你想起 Hyperliquid 早期的日子？
5 Y9 s5 D3 D2 N+ a( f
, t: [4 [. @6 ?; L! C! Y* e% B1 s一样的事情又发生了，只不过这次发生在预测市场，而不是永续合约。
! s& D. ]7 b# T$ M: u; X
0 Y; t% a, Z" U# u8 b& G" k* Q3. Neobank 战争开启1 C; @# I) m2 Y$ V8 ^
我们看到关键变化：大型 Web2 初创与企业正在推出 L1/L2，并集成稳定币支付链路，以便直接服务用户。同时，加密原生项目也在向现实世界金融服务推进。
6 p# @2 U% ]1 a+ F2 F
$ u" L$ ?5 C* C+ y2 m5 L& J. s5 ?像 @ether_fi、@useTria、@AviciMoney、@UR_global 等团队，现在都提供非托管加密消费卡，让用户能直接用链上资产在现实世界消费。3 d2 Q3 S, U/ O: C, y
! L" `# k8 |) Y0 g7 n. o短短一年，这个市场从蓝海变成拥挤战场，已有 20–30 个重量级玩家竞争同一批加密用户。
$ o1 h2 @, }# i9 i- {$ ^" E" X+ b2 ?1 @$ S9 Q/ e
当前的差异化主要集中在：
& a& k4 x( o, F r: s) h5 r
' z! \9 p& s6 z" K: b· 返现 / 回扣比例：Tria 的返现最高，但需缴年费3 G# E: E7 Z$ I
) W; _% ~+ i$ D8 a2 [( X
· 汇率、转账、ATM 费用
8 N* L* N+ R/ _* Y
2 Z/ {; i6 H, d, a· 权益体系（旅行、酒店等级、机场休息室、活动）5 G* h# K* W6 M. A
% x4 d* W3 ^# f/ T5 H) ]1 h· Earn / DeFi 集成（闲置资金收益、借贷消费）：EtherFi 在此方向领先，提供高收益 + 借贷消费能力
0 r- Y2 f- ]2 P: L1 R2 A$ Z' p4 U. @ V( y7 a- `. T( V
尽管如此，但大部分产品底层结构相同。它们依赖持有 Visa/Mastercard 牌照的合作银行/发行方，因此更像「用户获取入口」，而不是真正意义的 Neobank。7 n$ a! t% q% U- {' P' ^/ V
. e* D! R" Y: L/ c
因此：
" X: h- ?! r7 m+ b# {2 H( D! `- ~4 m. X& V# s0 H& H8 R# P
· 合规受合作银行管理，而不是项目自身; O. R1 k; D6 I# ]7 Z
. c2 j3 v: z( U5 C- f {
· 用户的余额只是虚拟账户，不是真正银行账户
8 n! T0 C! p7 J9 H
6 h3 l$ U6 Q8 Y8 ^% v· 功能通常止步于「加密消费」，缺乏完整法币 off-ramp 或银行服务# K, ?9 L8 X* Y% [$ Y: w
: s( c0 ?3 @ H* |$ e7 E! ?目前大家都受这些限制，所以影响不大。但随着竞争激烈化，谁能成为「真正的银行」，谁就具备核心优势。能控制自身合规与监管体系的项目，将能提供真正的银行账户、多币种出入金通道，并在加密与传统金融之间实现无缝集成。; l J# v F }1 n; Z
) W/ t" x9 a" l+ D7 n3 j; l
在这方面，UR（来自 Mantle 生态）领先一步，目前已在 FINMA 监管下运营，拥有瑞士银行权限，支持七种法币，并同时支持现实世界与加密金融服务（例如跨七种货币的传统银行体系转账）。
$ {3 |" l* N B- b
- q5 y; v& H* a, R1 _4. 加密行业的突破性应用比以往更清晰+ X2 i' ~- [7 k* p) ^1 z! h6 v
· 交易
4 @+ f, Q; u5 x6 p3 Y% x· 预测
. X5 i' n2 F! f; k7 E% ?· DeFi 收益
s M* ~5 [$ u9 c7 l3 K; ~2 d· 稳定币0 z) ?6 \' _5 G+ C9 U' ]8 y2 P
· 资产代币化% o3 E% k8 d. R- R: P/ Q9 k
% Q" Q) P: _/ P1 a9 `我们已经从 CEX → 现货 DEX → 永续 DEX，一路走到 Hyperliquid 的时代。5 H& o( G; f" |7 F1 [6 E
/ @8 n b, n; C( l) B' mPumpdotfun 引领的「超级投机型 Launchpad」浪潮，引发大量叙事驱动的链上发射平台崛起。
$ J9 t H- W; `; W+ Z3 s6 K: F8 Q$ y0 E
预测市场发展迅猛，首次真正触达主流用户（自 NFT 时代以来我们从未见过如此的病毒式传播，而且这次人们是真的喜欢这个产品）。
* f% F$ S8 c9 v( y0 g& b
- I- m" R, X. r2 l! d4 l3 GDeFi 在结构化收益、利息产品、稳定币、RWA/DePIN、资产代币化等方向全面入局华尔街，人们意识到自己可以「拥有未来的一部分」，并在其上赚取收益（甚至以此抵押借钱）。
9 c& @, N* ]0 S, @! I5 z4 Z+ q- ^6 W" O, m8 [
所有关键加密应用都在被进一步放大：CEX 正在推出钱包超级 App，如 Base App、Binance、OKX 等，其他钱包也快速扩展能力，让普通用户更容易上手。
: [) O& w% d9 Q( u; e5 h! Z: Q( W+ z! b# k8 ^+ A
ICO 正在回归——Coinbase 已上线首个 Monad ICO，其他平台（Legion、Kaito）也快速增长。
' G/ y! k6 j _6 o
' W4 g$ Y$ ]) M6 Y/ F. D. {/ |8 L" b0 J5. Crypto AI 找到 PMF* G$ D' R3 G" P0 `5 s
加密 AI 在早期被一堆 AI Meme 币与 GPT 套壳项目占据，它们自称「AI Agents」，但现在这些噪音已经退场。
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如今，区块链支付与稳定币正在支撑代理之间的自动化交易；TEE、ZK 等密码学技术加上代币激励与惩罚机制，让 AI 系统变得可验证、可控、可预测。% F" d ~# R; g3 o
( @' l9 G" ^/ n支持层（例如 x402、ERC-8004、可编程钱包、计费框架、可验证推理/计算）正在为「AI 与人类无缝协作」奠基，（基础设施使 AI 和人类能够随时随地无缝交易和协作，并提供防护机制避免 AI 失控）。
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5 s6 F( {: V" u7 z, Q* M! S' b同时，「达尔文式 AI」作为元层竞赛崛起，通过真实激励推动代理演化、优化信号、提高性能。目前最成功的用例仍然是交易与预测信号，这与加密行业的基因高度契合。/ ^5 @- y5 i/ A0 }6 T4 {. ?
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越来越多生态采用这种达尔文模型，用代币激励吸引开发者、奖励贡献者、补贴研发，推动更高质量的 AI 产品。虽然仍处早期，但 Bittensor 生态的一些子网已经表现亮眼。2 c3 X' {0 |" v, J. h
, x" D) }7 A t6 W尽管如此，多数 Crypto AI 项目的代币表现并未同步反映这些进展——许多项目仍比 TGE 价格低 30–90%，即便它们正在交付真正的基础设施与实际效用。3 Q2 }- k3 b/ h. Z' ^; X# ?" _1 T$ v
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6. DeFi 进入「动态 DeFi」时代
, ?6 M& R% E7 E0 D, ^& i) ~DeFi 长期以来已成为加密行业的核心支柱，TVL 超过 1300 亿美元，涵盖 DEX、借贷、收益产品与稳定币。* Z, y$ q0 n# j% \1 b
. n% P3 q. m* u/ w# r5 LDeFi 的优势在于可编程、可验证、可组合性高，顶级协议是整个行业里最经得起考验的系统。但过去五年中 DeFi 的底层机制基本没有变化，例如集中流动性做市或借贷机制都相对静态。
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但现在想象一下：如果新的 DeFi 协议能够根据标的资产的预测价格自动加杠杆/降杠杆，自动再平衡 LP 头寸，自动进出市场，会是什么样？8 f! `0 r) u. ?5 S' G1 F
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这就是「动态 DeFi 时代」的开端，由 AI 与机器学习驱动。
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" Z8 I# }* |8 }) G机器学习强化的 DeFi
. _% X+ u0 L# _9 _, K@AlloraNetwork 是核心玩家，正在与顶级协议合作，将机器学习智能注入传统 DeFi：
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* g% `- d0 v* H( z· 机器学习 驱动的集中 LP 策略: E1 U7 J a5 U2 a1 k4 F
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· 动态杠杆管理1 _$ O7 k& S0 O5 Q$ T+ ^1 t
- `4 p. v4 N; a0 }2 H: e· 基于前瞻风险信号的收益优化
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这些预测与信号由 Allora 推理网络生成，AI/ML 工程师可贡献模型，并通过达尔文式激励机制获得代币奖励，该设计奖励性能更好的模型。/ j2 \) K& c% t# D$ p
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AI 生成与 AI 管理的 DeFi 策略6 _7 k6 M5 F: }$ E4 H( E! Z, c
@gizatechxyz 与 @almanak 也在推动一类新产品：
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- [: c& s* C1 P( P· Giza 是 AI 资产管理器，在多种 DeFi 协议间智能分配资金
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8 V7 u; o& e# M, U; F" @% b· Almanak 让 AI 代理在几分钟内部署代币化策略型 Vault，使其同时成为资金分配者与策略创建平台。这使得 Almanak 既可以作为资本配置器（将 TVL 引入 DeFi 项目），也可以作为基金经理的金库创建平台。
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随着 TradFi 与 DeFi 更深融合，机器学习加强 DeFi 核心价值与风险管理，AI 设计更复杂的策略，我们可能在 2026 年迎来更快的 DeFi 扩张速度，一个更智能、更自主、更具适应性的互联网金融层正在出现。& V; d' s. ?' `1 L }6 n4 t$ ^
* U, B2 g1 _# O8 s6 H) F# `接下来是什么？
% R; ^) v, |# w6 b. E2026 年，我们可能看到多个叙事的融合——Crypto、AI、DeFi、RWA、DePIN、机器人等正在汇聚成一个由人类与代理共同运行的互操作数字经济。
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· DeFi 变得动态化 : C3 }. H% ?- U5 z4 F
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· AI 推动 DeFi 扩展到更多用户
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· 加密支付链路、稳定币与关键应用获得更大规模用户
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· Neobank 将 Web2 与 Web3 融为一体
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: u, Q \3 n! @# }* ?+ f· 预测市场规模继续做大，机器学习团队成为核心组成部分
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1 U, P' h/ R% T! f9 p4 F( T% a+ a/ O% |自然选择加速，只有少数资产能真正升值。
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2 a/ I5 A; J3 P9 h3 z! E加密项目更可能选择 IPO 而非 ICO，通过传统资本市场获取流动性、合规性与规模。. ?3 G1 D- D8 M7 v
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下一轮周期 = TradFi 与 DeFi 的深度融合周期。" n4 ^2 f# o. _2 d# ?' Y
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