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标题: 本轮周期区块链行业到底发生了什么（转） [打印本页]
作者: mattf    时间: 2024-8-7 22:09
标题: 本轮周期区块链行业到底发生了什么（转）
关于VC- y- O8 C' s- d  y( W6 w
- X6 O7 E, _% J' O5 W# x' _6 w7 a
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。# x. ^: @1 m( o
, n8 x! X% u% p- u) E2 G! Z
- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。' J' M, M2 d! v: g1 Y: v5 x

2 k; p% \/ U6 P1 _' E) L. d% D- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。; t: z/ L- e) }( Z

. r$ j% L" J% c% e- v- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。
, G: }; `. P0 W/ o3 _8 r5 h/ n3 y: e- \) e+ m8 r& x
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
. }4 p' B) T$ d# n" v9 S2 K4 F7 f5 \; o- ]
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。& J7 r. b+ h& v; _
; _3 v) E) |$ u
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
1 D( c' L: @( y$ \
% o4 y/ ]0 r' ]7 E# L7 W- 总之，VC不赚钱，LP最惨。  P) X+ O+ H- j! N

- l4 T/ U! r! S; p4 Y关于新项目& u, X! b" H7 m! ~0 V

. j" S# e9 b8 W0 p3 s* ^9 u- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
6 I) K* W* A4 K7 A- W. z4 G1 G+ g$ e7 l6 M  e
- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。
6 H( V- O) G& |" [) Z* q/ c+ T. Y- O" g  f  z: `: Z" g
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。# S! ~8 U- |- I* u) l: G

. K2 Z6 G/ Y4 q9 m/ R0 Q- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。! O) {& Q/ j9 }: ^; x+ q* l
7 f9 C8 l& A2 ?" W- G
- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。+ {& [8 y" c: I" \: P
3 L4 s# z% d9 l+ O6 K% O- u
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
4 u: ^0 I# l% ~: v1 A4 M& ~9 b0 n3 B- q; M& o/ P3 z- w
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。
1 b6 w$ G' D6 X. ?2 `
3 Q% X4 U$ O: t: p! W; E- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
; k/ j6 G) |$ n. t! A. m) m  w- ?7 b4 c( ]7 }& N9 ^' [, o
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。
7 I3 x7 J3 l$ e3 P
( f0 N: X( x2 ?! a2 ?8 i6 g- H- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。
9 A" z# ~! R/ F6 y2 ~
7 D+ z* w4 _1 Z/ V( g2 R$ W" d2 v关于老项目
+ p& d2 C, Y6 K' Q+ k
7 |! E! [# D) x0 x0 H- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。4 a' @1 O/ Y1 u/ M3 X
2 j- j0 R) r5 A1 O# }, i; n# E
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。4 L; _& A% r% G  ~0 a9 o

  ]7 B; }6 T4 ?3 f, t- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。! w5 B- x! w0 ?/ {; r$ G
. C" i; u0 M+ G. z9 B
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。' E) X8 m4 R0 Z# D$ p" O$ x4 u
/ D$ q7 |6 B2 d. r4 o/ C# o
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
9 }" M$ Z8 |  j; T" [2 T7 E. l& |: M3 a9 [7 D
关于头部交易所
3 v# h3 S, g5 X, v; _
8 n; g- W; Z; u, V8 N- 交易所为项目方提供链上池子服务。  s9 a' F. C1 `

4 X' k( R* y: d0 ~; J7 N) C- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。
; N( H  ^3 W2 M) {3 f
9 K# r$ c$ d8 ^5 H( T8 T- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。, W$ z, i: s3 e0 v0 i  c/ D
- x6 Z0 c; I- |: |3 ^) v
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。7 P' ~, V+ V( o" @& `6 A$ I

, ]+ H# A1 Q& ?0 M  k  H6 I9 @- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。, J, a0 H0 E2 ]3 V
( q$ f7 \" Z( C* |( b
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。% S1 l( [1 p5 \2 g

, e9 h$ L3 l; L' B5 ]9 ]- 那你的本金他就默默收下了。5 e5 b6 m3 n/ \) H1 m' p
' s5 ^8 H+ T% a
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
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关于ETH9 A; E  \* {- |( a
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- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
& r) J( v# k7 b1 v# d
2 n* w/ F( b2 l+ y, w- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
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- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
4 s9 ~) P' P2 N, O/ r1 a8 q# Y) x
8 R* ]( h5 Y5 l+ K3 }1 b5 k6 r( M- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。$ W" d( ?, V; z2 d
( Z' C5 v4 t  m; k4 N
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。4 s2 _) A( o1 C/ w
- m' J7 k! F( H# q2 C2 |
- 总之，ETH上散户难赚钱。
( T% c1 T: N9 [1 z4 V9 W3 {6 Z. @( n$ S, u
关于SOL/ V6 @1 S9 f# f; }/ o- g
* ?; y& f0 O9 _# V
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。# k/ k$ j$ D+ \9 Q+ }5 k) T

* T8 d) o7 \# g2 M- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
0 O6 A8 G. ]* O1 U3 }4 Q8 Z' b3 F0 ~, T
: y5 P( D1 V/ O- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。: u/ Z5 @7 |* r% l' n  [5 X
& `+ T# Q" u/ I& v0 d. `
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
& ]  W- ]$ T0 w( [; Q7 J
  |5 I9 y: m6 ?3 H3 C- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
$ z5 N  q. R$ a: t$ N$ O8 o% A- |: N) o- Q: W
- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。/ c( ?  h9 _8 Q- x0 R  I

8 v; L! E* D! |- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。! P# I* p; o$ {# ~, n4 o% w
! d7 j1 N5 b7 V5 H. X
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
* C9 F# {; `/ ~7 l+ G1 A0 f
$ b* P% A8 {5 b2 }: a0 e- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
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6 K% }/ B( d# v, J- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
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+ @3 N  x& V! ]7 ~  d- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。5 S6 r# A6 }4 a
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判断
) U0 m+ Q4 q$ |8 [7 @. P$ z9 E3 a1 x
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。2 }& l6 m: i8 B  z% g$ o9 G/ u
) S7 t0 n! r/ B' r/ I
- 成功的memecoin专注CEX出现。
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- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。& g' V# Q2 u, \' V* F+ ~6 _
# k7 d8 q; P' c
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
6 z1 D- u0 a9 u. ], w9 J5 u5 a  Y3 A0 i. Y9 B8 \5 X* b4 M* y9 D
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
6 J0 c/ F7 Z$ |' n# `2 A- o8 [- B
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
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- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
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作者: 大吉大利    时间: 2024-8-8 00:47
免费的高兴事成功的赢到钱了实在是开心的事情
作者: 南相楚    时间: 2024-8-8 00:51
游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。
作者: anzizhong    时间: 2024-8-8 01:04
彩票只要是能够这样紧随其后赢钱就非常不错
作者: wodezhuanyong    时间: 2024-8-8 01:15
今天的彩票有了一点赢钱，那自然是愉快的了。
作者: liuxin960    时间: 2024-8-8 01:22
玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。
作者: 万家灯火    时间: 2024-8-8 01:23
看到这个游戏我感觉也是需要游戏起来了的哦。
作者: 赌神归来    时间: 2024-8-8 01:32
这个游戏有收获还是最好的结果了呀。
作者: 春娇与小智    时间: 2024-8-8 06:22
彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！
作者: 小希哥    时间: 2024-8-8 06:23
免费送的东西您都能够获得，真的太有幸了。
作者: 小梦    时间: 2024-8-8 06:23
转免费游戏这实在是可遇不可求。
作者: gkfbuw    时间: 2024-8-8 06:23
彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！
作者: 小夏Sherry    时间: 2024-8-8 06:24
看了这个游戏我感觉也是要游戏起来了的哦。
作者: 一路顺风    时间: 2024-8-8 06:29
这个游戏可以自己好好把握，也是很不错的。
作者: wuzhaoshichao    时间: 2024-8-8 06:32
每种游戏的吧也是关注一下了
作者: drogan    时间: 2024-8-8 06:36
这个运气说起来的确是相当的不错了，免费的事情发生在你身上
作者: 老衲来了    时间: 2024-8-8 06:37
游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。
作者: 林武风    时间: 2024-8-8 06:40
免费的高兴事得胜的有盈利了的确是开心的事情
作者: 越前龙马    时间: 2024-8-8 06:42
彩票这事情只要有盈利多少都行了啊！
作者: 百战    时间: 2024-8-8 06:46
赢到的时候就该离开，全部游戏长玩就是完了
作者: yumi666    时间: 2024-8-8 06:47
天下间还有免费的事，这真的难得遇见了。
作者: 22301    时间: 2024-8-8 06:50
发生了什么我也是不知道 啊。
作者: jslinen    时间: 2024-8-8 06:52
今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。
作者: hong29    时间: 2024-8-8 06:54
免费的东西，游戏就像大白菜，真的是白拿
作者: linxiaoshan888    时间: 2024-8-8 06:54
玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到倒霉的时候就立马跑人。
作者: 一帆风顺发    时间: 2024-8-8 06:58
玩彩票能够赢到的都是实力派的高手，你给做到了
作者: 想要水果机    时间: 2024-8-8 07:02
彩票只要是能够这样紧随其后赚到就非常不错
作者: 不傻不成气候    时间: 2024-8-8 07:02
彩票有盈利是高兴的事，就怕没盈利上头输大。
作者: 朱古力    时间: 2024-8-8 07:03
这个游戏有收获就是最好的结果了呀。
作者: 护国石柱    时间: 2024-8-8 07:04
今天的彩票有了一点回报，那自然是开心的了。
作者: 中大奖    时间: 2024-8-8 07:05
免费游戏非常难得你实在太有福气了。
作者: 高文胜    时间: 2024-8-8 07:06
今次游戏在天策的运气还是值得肯定的.
作者: 丁小荷    时间: 2024-8-8 07:11
各种游戏也是值得去看看关注下的啦。
作者: 洋森    时间: 2024-8-8 07:11
得到免费筹码真的太有幸了，时间上最有幸的事情就是能有免费的东西。
作者: 徐子    时间: 2024-8-8 07:14
玩彩票的有点盈利也很不错，楼主继续加油。
作者: 我的花园    时间: 2024-8-8 07:15
得到了免费游戏实在太幸运了，有幸就在你身边把握好吧。
作者: xiaoyi    时间: 2024-8-8 07:15
今次游戏能够赚到一天的生活费我也满足了。
作者: 心随你动    时间: 2024-8-8 07:17
玩彩票始终找不到感觉，那也只能早早的离开及时止损。
作者: 不要脸最大    时间: 2024-8-8 07:18
今次游戏也还是很好的盈利来的啊
作者: 如梦的生活    时间: 2024-8-8 13:49
这个周期发生的什么也是不知道的呀
作者: rainwang    时间: 2024-8-8 18:33
发生了什么大家不是都看到了嘛
作者: 爱美的女人    时间: 2024-8-8 22:18
到底还是可以在看什么了啊
作者: 赚钱小样    时间: 2024-8-9 16:08
这个发生了什么也是不太懂的
作者: 舞出精彩    时间: 2024-8-10 12:48
发生的是什么也是要搞清楚去
作者: 德罗星    时间: 2024-8-11 10:37
我也是不太知道情况了的啊。
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2024-8-12 16:19
谁也不知道到底发生了什么
作者: yubuluowang    时间: 2024-8-12 22:42
发生了什么要关注一点的了



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