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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点# \: I: y- j- H
1、宏观流动性
& \* K# g; n% M/ L货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
) \, M! F& `; S4 s! ]2 n
6 n9 X% H6 E' R- I2、链上指标
$ O* Q Q* |; R; W% C: u对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
$ e! a5 J- F0 \- G" K! M( P2 I
?/ s6 g' p3 M! W4 u" yBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
1 y: d5 H: G6 m7 E7 [7 J$ w3 M
) {' \ t6 d" s3 E, d0 M: u3、BTC长期市场指标
4 x+ N: z# Z7 A长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
1 K/ e* W& @/ J& c3 m6 g. Q
! `9 ~1 S* V6 x4 c0 E' y0 r4、BTC短期市场指标 # I) L( t. i5 \; `: \7 n
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
" i2 B4 s( v! g2 P( P& A
$ u/ U; U+ N! X. b9 Z期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
) s( m* ^0 Q* b
! A0 s' h, ~! Q' j: o+ f" \: u; p合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
! L. h' H: ]& {
8 D% O+ I1 X2 _( _5、BTC走势分析
( w8 I0 p! `) b! s4 n9 r8 f( ^随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
) D5 _3 M7 ^; H9 l
2 t9 e; R' s6 u6 y! d8 c" x6 {
' m- m- I+ n+ N, ]4 K9 E6、板块涨跌幅Top 100
1 q1 j, |& F9 D6 x a2 q) e( J本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
6 e" v @' ?- f) B
; e9 t" q/ j" r% Y* t8 V市场数据
8 ]' {3 b. o; ~1、公链总锁仓量情况 9 N) N4 k! |# H0 U" m# s! T
- V+ @: m* u5 F! ~0 x' y2 t; p& a
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
1 f/ t% C- p; a) N w% {3 J* a2、各公链TVL占比情况
8 {; p9 h4 `: K/ b
1 N: J2 i5 x( u) \: G本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 * B7 h/ p- }) {& G7 i' r
3、各链协议锁仓量情况
3 _6 x% f+ N. P5 [/ |( D: C7 ^1）ETH锁仓量情况 ) p: m2 @+ Q- l2 @
6 i5 U" ]; s% z+ m8 r# N8 \/ b2）BSC锁仓量情况
8 d( j. ?: F" t& h5 S- \, k8 B
8 {7 _. {: n2 q' J/ x2 C& ]3）Tron锁仓量情况
+ D. l, K( r& A+ D0 N! G
6 l8 L! z$ m/ x' H7 J. _4）Solana锁仓量情况
1 [* T3 O* Q8 M6 m R
5 m6 ~# U# t1 j: M2 J. K5 E5）Avalanche锁仓量情况 7 u6 n2 }# n% m+ ]; e6 E0 p, [
3 F) H6 [: k2 O' k7 \2 e( B6）Polygon锁仓量情况 , a/ y k) Q5 G3 O9 D
+ ?/ F1 E( R6 v+ Z7）Fantom锁仓量情况
& A% P3 \+ v8 H& C& J2 z
, f5 j- A0 j- j! u8）本周协议情况总结
0 I- u5 z+ O! w协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
1 g' l B- K/ j( U$ [4、ETH Gas fee历史情况
) J [ T: j9 i. w
$ J$ r' l1 G8 A. b3 {当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 5 y, j; Y) L; y9 a# [. {+ i
5、NFT市场数据变化
0 n' G$ ]8 w6 q* RNFT指数市值 . R5 |5 O: I& c9 R, c0 L- v
5 ^/ i; v% K6 K4 c, D+ iNFT市场交易概览 + I7 n# L1 W* b4 z& e2 R) O& m
% Q2 Z" B( R4 a# u9 j O1 y& L
NFT“聪明的钱”购买排序
- p2 E0 c1 G. ~" p& W
8 F* b$ e- H% k' j1 l$ `NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 9 y% j. [. e, q' E$ T
项目最新融资情况- `& l# W/ v. [+ J/ |! N, j
% U9 v5 ?# | V! a
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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