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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
9 ]" r* y& F' U6 |7 O1、宏观流动性 # W; x- N8 |; F: l8 l
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
: G" S8 K$ n( B" O* W3 g% Y& o2 h
- G9 Q" d. I& \+ D8 ?5 H; H
2、链上指标 9 E# F1 k( i/ a/ s
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 * z6 S$ `% s4 J: k4 \& e
5 V+ u& @1 B; b$ \) ~, r" C
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
8 R3 S3 e& l1 A5 S
- ^/ A# e, _- I- }$ { q; k. o) a* X
3、BTC长期市场指标
, p5 g n: o( P0 e长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
2 n" u8 r* s9 |$ `% q
* a4 t* G0 o" E' v! F- b$ X4、BTC短期市场指标 / _# E( J. N) r! f7 ^1 E# h
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 4 O( W5 p o- A T6 d& Z
0 z0 w7 `5 B; B' E# w8 V
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
+ k; L$ e" q- g$ p
5 F8 C1 u* f* p& ]
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 3 \) I3 z; L* e* ]. P; s
: H% C' m+ j7 c5、BTC走势分析 , e0 X" a; ?3 I
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
0 Y; D4 m' W8 Q3 W
* F. {/ B ^- S" y" M+ F
' L3 \9 J5 L5 H6、板块涨跌幅Top 100 8 z& |5 `2 f( b! @" J0 _+ X) v
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
6 {1 Y! _3 L9 Y. `0 ?* n, J+ R+ R4 y
, l/ U x7 t+ b5 d/ ]. `4 L市场数据% t$ @2 Y" S# z( J+ S1 ~8 M$ u
1、公链总锁仓量情况
# N: G6 }; V7 p4 o7 O$ m
0 x& B; H" P: P0 [0 a1 c
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 ) | {, W* c/ ^+ k l) S) a' v0 q$ [
2、各公链TVL占比情况
5 A. G; ?0 e6 d
4 }0 u3 i9 m- I9 E+ @6 n本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
1 k; k9 d. Z1 D; Z, B3、各链协议锁仓量情况
* A# [; W" e5 K8 F: i* r& O1）ETH锁仓量情况
+ b. }6 b. R0 | W" D
& x- G' O& b b! J! D% ~
2）BSC锁仓量情况
9 i+ a% H6 i- u
! e9 T: X, C. E# `+ j( r( M: C
3）Tron锁仓量情况
* Z! E1 n. ~5 j) Y
% H# n# A2 x" F
4）Solana锁仓量情况
/ C+ a' |0 n( i/ J) G- x
# v4 X F" r) u! p5）Avalanche锁仓量情况
9 S) E" R+ {, E( H
$ y+ X, Y1 u. y+ n8 w. B
6）Polygon锁仓量情况 9 D& w" }/ y3 n4 Y9 C
1 S; a! D8 h6 [
7）Fantom锁仓量情况 ( q7 K4 d# j7 O( g, a& @
: ^+ I4 _4 P$ O: F" B: _$ p: q8）本周协议情况总结 ( H& E7 Y& S# G# [3 \3 r
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 $ T: ~& p6 ~" @% x
4、ETH Gas fee历史情况
- v! v+ Y& K N0 z# {; I) {
3 `# G3 [7 P: a' v$ M4 A( H当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 ) R: ?; V! e. A0 Z' G7 L" _; y
5、NFT市场数据变化 3 z/ b4 k3 Z$ K, p$ B0 g% K; B. |
NFT指数市值
/ M# c! \+ `+ m: x1 ]2 W. O; a
- @) L( j! a4 |: {. Z: P
NFT市场交易概览 8 a. W; ^9 ]7 l8 d
5 \) X8 h9 \ B( B. ?. y' g4 Y
NFT“聪明的钱”购买排序
) ~: X9 n" d2 u$ y8 b! R
H( u6 T3 m/ T+ H* b) y, q" G' V
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
+ q) y# b1 Q5 r1 z6 J1 N7 x: n- i项目最新融资情况6 }$ b/ ?% W ?# A
5 `2 v1 F9 a4 ?- _" s
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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