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Chainalysis就是那个被FBI投资，致力于打击链上犯罪（吃ZF饭）的机构。所以这个报告，还是有点半官方的性质。2 Q3 ]' T$ d( c5 c3 E$ T, h6 q* P
# N* Y7 B) G0 f/ f! p; U1 R% M01
, y W% @) e' x$ N. D+ z
7 R. r$ U; s% n" g) M全球都在炒币，机构已经进场
7 y( k6 J7 n i3 y( o+ T3 L) J
: V, l1 |( m+ L% h/ K/ t: s全球加密货币主要就是干两件事：
$ I+ J. a; J1 g6 s4 x2 O/ e" G7 Z' W' L+ w
充交易所炒币7 G6 I" X M7 } |
通过Defi炒币
* G: m5 M6 N* x! n2 F5 B7 ^, [& O; L, N/ h
其他挖矿/游戏这些，目前规模都可以忽略不计（或者说增长潜力无限）。
3 b3 D( f& Q# i" z- ^. o9 y2 m& e! v8 p1 @4 L
另外，机构已经进场了。" g6 v2 y& s1 X) e! G- \
. w' x& ~; n+ s尤其是在北美，几个合计规模能占差不多70%，已经和股票的市场的机构占比差不多了。
4 o5 T3 O* u% P) ]( U0 n6 m* E) f0 b; ^" `) f
那些总想着做零售客户投资的项目方，总体可以洗洗睡了。
" w6 |) N8 s' m6 S3 {, b
) G: q* y! F& |另外不要总在华人圈子混，东亚的加密货币转账只占全球的10%。欧洲（不含东欧）/北美/东南亚（含印度澳洲）才是世界加密货币交易的主力，各个长期稳定在全球交易量20%以上，这三个是一档市场。
1 m5 L/ i$ b) J/ ~7 r2 Y
) M( s/ V2 U4 g' ]) I' F, R2 ]非洲市场目测可以做慈善为主，独一档的尾巴。/ m0 \- g' o' s6 X+ b( G4 d5 l
$ t( I2 ]% | q( W) s其他市场都是10%左右的规模。
3 w3 E; c( a8 F: y
3 z$ o8 R& w$ q. Q+ X, U& } \6 t, Q分国家看，虽然都说美国合规怎样怎样，人家还是全世界最大的加密市场，而且是后面好几个国家市场之和。
7 \2 Z+ }+ Y" k$ R9 J7 S5 X- a
+ E! Y9 P7 L' g) i+ g8 @! f1 w020 [' v% S3 w& ^+ M
' E& N& H% _- I6 b5 m- a( b
北美：稳定币份额急速下降9 O2 \$ [ ]9 Y7 x
9 l) M( V/ R4 |, P! {5 D- q
受FTX的影响，北美市场的加密货币交易量下降很明显，尤其是大机构的交易量。所以大家尽可以方向的把美国散户（U.S. Residents)屏蔽掉，没多少钱还事情特别多。机构和合格投资者本来就已经是美国市场的主力了。( n4 F1 [% k8 E9 O9 l9 S2 V0 _
/ B& E; A4 d% i( U7 S4 V% `
另外年初的时候还有一波机密银行暴雷，USDC一度脱锚到0.9美金。可能是受此因素影响，北美稳定币的份额从70%掉到49%。: v. G. ]5 ?8 K. E0 o: q2 S
* ]% _( X+ F. I
另外北美被合规折磨得够呛，美国主体参与稳定币的交易规模大大减少。去美国注册可要小心点。4 V9 {+ v* H O) w) V# p$ [! y
6 s7 N' z+ @) l& g0 D
合规策略和措施明确后，不知道能不能恢复以往的规模。
H2 t* w1 V3 a1 d2 ^2 b1 [, h9 R9 t
现货ETF通过后，可能会是另一番格局吧。$ C) a2 S# y" `; {% o; U2 G
# K# E3 W8 ?# H, S' V4 m/ T! J' y2 t
02
7 q: f5 [0 `. K# a4 F( ~ u/ J. z3 h W
欧洲：最重要的是英国市场" R8 ~' p6 t; U$ \
0 Z8 ?1 K$ q- {- {在欧洲（不含东欧）市场，英国的交易量是独一档的高。是排名第二德国的两倍多。德国/西班牙/法国是第二档。
# a F# b8 m& n2 w; ?+ J3 R) a0 g
1 G/ R1 a! B. o2 i% E6 q* s5 v) L1 l% r- n% J0 I
四分五裂的欧罗巴大陆很难形成统一的大市场。- k% h+ O* a: p' v/ C2 w/ S+ c
* k$ u: v; T4 G( `4 }8 u8 o+ x- J
可能他们的项目也不得不走去中心化的道路。
, l( D- g: J+ z- k \5 g9 e2 q: r! p+ j; i
在加密熊市的背景下，大部分国家的资金都从中心化交易所流出。
# H2 `+ m- o6 u y: |
8 }% S. a7 K$ r- W* }0 i4 m! p但是头部市场国家（英国/法国/西班牙等）都还在向Defi流入资金。可能受益于这种四分五裂的主权格局，欧洲会成为Defi的兵家必争之地。
3 {7 x3 d- i3 r i: I7 m% v+ s) |5 _9 y
/ J) V1 e2 Z: _2 N' |
03
; o; c0 t, J) |) p3 [. J" l& k
7 t% x1 e `" Z6 _2 ~% g东南亚：我们就是人多市场大
, m/ V$ B" N+ Z0 R% E. F" [( o# J5 o- }" f2 R
目前东南亚（含印度澳洲）市场，是全球仅次于北美的第二大加密市场。( r) A! ^- [( i
4 |9 ?- e, L# N& I' ^1 \# J头部是印度，也是独一档的高。随后是越南/泰国/印尼/菲律宾。从流量分布看，除了炒币，在东南亚做游戏（DB）的项目还是不少（可能是行业竞争太激烈了）。
& N) B$ Z& B5 c/ K9 y! z9 _8 R; M/ m, d
伴随着未来供应链的转移，东南亚的市场规模可能进一步增长。我们华人项目出海，千万不能错过东南亚市场~' }" J) H/ U3 T6 Y y
4 W% o2 G' L$ n& [04
9 {; @0 D& N& z& G9 c4 C! X2 \
' H5 w5 f' S2 r4 Z, A: w东亚：被压制的天朝市场
5 V; r, @; g! q7 |. t* H$ \
! c( q+ s$ z7 o6 O; G" q目前东亚市场占全球10%都不到。而且因为众所周知的原因，天朝大地区的市场规模仅排第三。第一名是韩国（真的是能CX），第二名是日本。
, F9 F E. s* I# G- x" F
3 O3 x6 Z$ G' ? s; ]3 r台湾和香港的市场规模其实和大陆差别也不大。1 ?$ I# E$ h7 f) m5 z M
& E- f# x, d/ H: t5 Z
都说身边散户多，其实天朝散户的交易量也只占不到10%。4 ~3 B, ^# T) h6 d; k1 h
! i) h- R8 q0 i2 @& S' w- L在香港的散户就更少了。所以割韭菜还是要想办法搞机构或者大客户的钱。( _5 p; z2 a# x( y, m6 i/ [/ u/ P
: n. J% V& L0 A! R. P( l' P& n
不过说到使用习惯，天朝和韩国还真是极度喜欢中心化交易所（可能是方便高频交易吧）
! Y% U/ F/ {, F' k& R. ^! h! ~+ p- H# `& d/ d" |* t
短期看天朝大陆的市场规模不太可能有什么起色了，天朝人的希望就寄托给香港了。
: S$ R+ f! L: J
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游戏最后一段话觉得是有感觉的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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