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加密货币市场可能会像旋风一样，但如果你仔细观察，就会发现这几年中的每一年都有不同的故事。2021年是一个繁荣和创新的时期。2022年，
3 H9 E; m1 K9 y* E4 R) U" @, h: l& O1 y
我们看到了投机泡沫不可避免的破灭。2023年的叙事自然而然地变成了逆风：去杠杆、资本外流、用户转向其他地方以及监管审查的加强。然而，随
: K B# x7 v7 E$ c+ ~
; h5 E3 h9 a- w; G! a着2024年的到来，这些逆风开始变成顺风的迹象初现。现在，当我们展望2025年时，今年可能是许多顺风推动该行业进入加速增长阶段的一年。
1 X1 @- R( n$ k. p7 ?ZZ和监管变化
" k) H- [$ C! ?" I* }0 r' y5 K8 @/ f) z- I% Y7 A6 p" S9 a# x
数字资产的ZZ和监管格局正在发生范式转变。加密货币已成为美国ZZ中的关键力量，我们认为“加密投票”在塑造选举结果方面发挥了决定性作用。
$ Q% X7 r6 O& `+ u* {& b( ?
; S' O, c3 W% }从数据来看，数字资产行业可以说这是摇摆票，就像资本堆栈中的“支点安全”一样，可能对未来发展产生不成比例的影响。这种转变不仅仅是ZZ舞台；4 ]: D) P; d( v) Z
* N3 e9 {) P' V/ @) R/ W在短短几周内，它已经证明是实质性的，为促进创新和创业活力的更清晰规则铺平了道路。
: o7 A4 {5 [6 D5 L- H5 @2 n& y: O! b8 s4 b. v" S0 b
这种监管明确性早就应该实现。该行业一直在要求制定明确的规则，并欢迎合理的监管。如果没有它，该行业就会陷入一种自相矛盾的局面：像memecoin" Q# \4 d- |5 x
; o- i3 b! O! I8 }7 o这样无法创造价值的项目几乎没有遇到阻力，而那些旨在打造有意义的产品并带来真正价值的项目往往受到抑制。我们相信，新的综合立法框架将扭转这
1 X' f0 ?) i$ C1 B+ y" V4 {! S! H0 G5 e
种动态，创建一个奖励创新和价值创造的体系。
- g7 }3 r/ ?8 i- i' q
3 O& O2 Z0 e" _; e7 x! e资本流动增加
2 x: r- L s+ U& g6 L比特币ETF取得了巨大成功，吸引了超过350亿美元的净流入，管理资产超过1000亿美元，成为有史以来最成功的ETF。值得注意的是，去年比特币ETF的流 |: h" W4 v2 p. T, F2 {: h7 N
$ X& A3 d9 W# |# ~6 Z4 }入量甚至超过了第二大知名股票指数纳斯达克QQQ。! ]3 |# u3 T( T# i2 I* }
; b& T- s6 r/ n" [+ m
 1 ?: q: z E6 {( ~; B
' t- j0 e: c' _ ?我们认为这只是一个开始，并预计将会有一系列新的 ETF 推出，包括支持质押的以太坊、Solana 和多资产产品。资本市场也在开放，华尔街银行积极
) Q7 X1 n, Q- R. z/ [' Z3 i. P+ v" B+ ?! L8 `
推销加密货币公司，期待一系列活跃的活动。这种新的资本流动和投资者教育将继续推动该行业的发展。) M3 w7 u6 a# C9 @2 v
5 C/ K% c# M4 K0 [* Q$ ?
基本面改善
, @1 i& |1 i: r* o! S& c
C6 k0 X- h0 h加密行业的基本面强劲。L1区块链的实际经济价值捕获（相当于收入、交易费）现在每年为60亿美元。链上应用产生的年化总收入达 100 亿美元。用户2 d2 U8 c& ?5 a7 D& l' V" h3 n0 I
1 C/ A$ L* y9 e. e, {* I
参与度在本周期也创下新高，每日活跃地址徘徊在1700万左右。正如我们过去所强调的那样，稳定币正在成为加密的“杀手级应用”，链上转账量和供应量4 [, L, a0 {( V/ Y/ H; S
# z$ V: d7 p- k3 d, r! c0 R$ w0 b% p
达到新的高峰，证明了其作为支付和储蓄解决方案的实用性。) Q; s6 a# O: J% E
: A! T5 P: I( M P
/ p N, [6 ^6 b! D
 - R# ~% T3 C. |4 H
* g! N, P0 h! D/ X8 V, y( Z) ~, t
我们相信基本面最终将推动价格，并且这些指标的改善（无论是在宏观层面还是在项目特定层面）都应为持续增长奠定基础。
) P2 M) W( D, K# N" V: r* A, H: z2 V3 B, n
合理的政策和商业实践
3 t+ {+ N6 ^8 t- L$ l. ]1 J1 o6 v6 t# Q# u5 s; c
监管透明度的提高可能会释放长期受到限制的创业潜力。这个行业一直处于这种模糊地带：如果你发行一种显然没有任何价值的代币，这是合法的。但: ^+ ~9 n0 `( }, J7 u, d
3 P- u8 U. H, L. G3 n5 J如果你试图创造价值并将其与你的代币挂钩，你就会被关闭。这与正常运转的社会背道而驰。资本主义建立在适当的激励机制之上，我们相信我们正在/ `% N: Z/ O# e. A- G
( |7 G/ a( [2 b1 v# N, j/ F7 s
回归理性的商业实践。
- c- l% U* u: v# j3 a4 j1 k1 ]1 D
- ~" R/ f4 G3 K) D我们的新总统表示，他希望美国成为“全球加密货币之都”。这意义重大，因为过去几年，我们看到该行业的人才、资本和创新纷纷流向其他司法管辖区。
( Y2 Q! w: {9 r0 `5 M' A( R1 v! j" j: [8 e: I/ ~2 ]
创新追随企业家，我们现在正在与许多之前离开美国的人进行交谈，他们现在表示已准备好回国。* p$ [8 y1 i! T+ D2 ]( h0 U1 @
3 J6 s& k! L. @1 Z+ n
白宫人工智能和加密货币沙皇职位的设立尤为重要。这项任命将加密货币与人工智能并驾齐驱。当你意识到这将是未来几年全球增长速度最快、最令人
! ~! P/ p) t1 n. P T, R7 v, m, _5 I1 l% \6 b
兴奋的两个行业时，这是有道理的。
) {$ u3 S$ C6 b/ m" g9 o# R, m2 b, R& v" ?9 @( u8 }( b C9 c1 a
宏观顺风和未来之路
8 V+ r' v9 `1 J& g+ E9 t% S' Z, t) }- z/ E
尽管对利率和宏观数据的担忧持续存在，但退一步来看大局很重要。美国经济依然强劲，尽管短期内利率可能会维持较长时间，但总体趋势是下降的。
: O+ j" b$ c( @' h. c1 y! d' D5 {% b) S' ~1 L( g
与此同时，美国和天朝的财政政策都在放松，增加了全球流动性。8 m+ {! Y" U" ]
1 a( i; S0 ?6 _7 n( d
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