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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
$ ^4 P8 i* A" r, `1、宏观流动性 : M) `* L) n( D7 q5 u7 W
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 ! l6 P6 f7 T; W8 Q3 x* m
0 e$ B7 f. l* J0 X
2、链上指标 : V F4 U' w. Z& R
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
, L8 r# G( B v6 z9 R
3 B$ @8 Q. }1 \# Q3 a3 e2 S# j) g+ ]4 MBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 8 l3 q+ s Q1 o1 f7 W. M$ d' d
+ D* p( A, D0 _% t7 l2 h- V) t
3、BTC长期市场指标
, r/ m/ V$ G8 M; k9 ^+ e/ r8 _& Z长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
) ~1 L$ l# P. O
5 q$ p+ O" o. O Y" J4、BTC短期市场指标
& o7 S0 E5 W3 H7 }期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 $ w7 p& h, S7 C4 o9 A7 `, n, k
2 \7 t1 z0 y7 ~# k4 q E% V
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
6 h% Z# ^9 ^) m% S( i
$ t6 j- t7 w1 Q6 F8 F
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
/ F( x4 r! B& ^. Y- @* X
; L7 {+ W5 {% G6 c. T/ e
5、BTC走势分析 / u4 ?/ i* ~7 @$ k( r# q0 b$ u
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
! V% a) O& S" d1 V
/ g3 `2 |5 P- n
; C/ k0 B, d% s, w/ \, I0 T; b7 X! i
6、板块涨跌幅Top 100
K$ y# C/ c4 Y6 U本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 $ k& C, R$ u* @5 v* t
) E* M |8 f' h# Z Q% O/ M市场数据( a/ `% T# A! |$ o5 g+ \: _
1、公链总锁仓量情况
& V3 y8 ]8 j& Y. v. x: F
1 _0 b% Y, f. Z) X. g
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
/ ^: p/ _( x. z) n: U+ G2、各公链TVL占比情况 8 S* d4 q' [. F- [- E b
0 |( v9 e! I8 n. B- [
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 0 O$ Q; Z6 V6 _( s" B% y; s' L2 \
3、各链协议锁仓量情况
( p* X" X: U3 e; t1）ETH锁仓量情况
, k9 H3 Q; x8 U0 G* x
- ^( B/ P) i# [, h+ C' A% C2）BSC锁仓量情况
0 C# ]- h3 P2 _( m r
9 C) P7 p- t$ h3 d5 ]3）Tron锁仓量情况
" P0 m! F5 b7 B" {6 |1 {
8 R3 R0 ~* y9 G9 v& r
4）Solana锁仓量情况 + @- I$ b+ i: c6 O* R
3 }0 a5 Q- T3 ^: F; r
5）Avalanche锁仓量情况
' `; Z) |/ J5 M9 F4 N" y9 @
; R( [$ s3 S% j. Q. b- F4 Z7 v6）Polygon锁仓量情况 1 k8 E* d& s! J/ W& h, J
" L9 K( g: _5 m
7）Fantom锁仓量情况 ( \9 Q" v0 D0 V2 |6 A
5 J: J2 i9 v2 {# n1 _' d
8）本周协议情况总结 - y' j4 B X2 p! g7 q# m5 f
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ; O( e( m7 c' E. A& t3 ?* s
4、ETH Gas fee历史情况
- w2 c) {4 \: T$ E4 P
9 i/ t2 G8 V. y) ?3 E! F
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 ( ]' C* p& ?- C$ \: f
5、NFT市场数据变化 5 y. g( Q6 A7 U/ d9 v6 c/ P
NFT指数市值 # V2 h* d: c& R! Q i
+ D+ [4 L6 E. Z$ D0 WNFT市场交易概览 3 a. E, \" F/ y8 n/ h
! |2 w- p" b" w _3 l; h
NFT“聪明的钱”购买排序 8 R; n7 P9 F; Q9 q6 Y
/ z* B6 u- d) ~/ } B1 C v/ a
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 - `& {- K* v9 y! p( n
项目最新融资情况
; j6 T9 B* e/ C! K$ ]' _
. k! p! X# c0 A免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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