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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
; s( E7 _1 K0 q: S" {9 k8 j9 M$ c1 i1、宏观流动性 & i: T1 Z. R2 w
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 4 p2 [; s+ Y7 F$ _
/ V6 m* e% v; T3 l% {1 l: E2、链上指标 4 _% B# |( m( ^6 u3 C
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
* n9 }9 Z4 ?% | F& l. [2 m
I* P& n1 T) d( GBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 , R3 A3 d: I" K1 s% c4 p
8 R0 o+ G) O4 _
3、BTC长期市场指标
. U; k" d# a+ `% w e: d( g长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 ) ]5 [2 E0 `' a# t. l
' V3 d, t. L; Q! a4、BTC短期市场指标 " k# G* A. B" d3 N% K
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 0 [' R: s% A- _% }" W
" Y6 D( n* S% i$ J+ F* `" n
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
4 B8 p3 j Q0 H- ?8 K- |
) M( R7 `6 b M" F合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 9 t$ s; w8 O: O7 V
1 J3 R H% G- ^6 @5 D1 \+ ]: f5、BTC走势分析 9 C. A' s* `, R& z+ q% I
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
1 E) l! ~6 K* j$ [
5 G# S. }1 e4 F( T2 E% J3 H
]$ b4 ]( g; N4 C4 Z6、板块涨跌幅Top 100 # I/ ]: N8 Y6 ?7 j, x: b8 P
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
o7 O M% a% S2 d; o, n0 e
# a3 ~ e$ W. x. T: V/ `3 q
市场数据
J2 e/ W4 [" w. ~) P1、公链总锁仓量情况
: M$ \. N4 x+ n1 g/ o$ Y1 b
P7 b- K/ F+ @" y& i$ j
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
$ j# X9 G/ O# B# _3 {) l2、各公链TVL占比情况
- m" y; ^( h; c6 i% L4 \
4 e z3 l4 T" o# f
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 * W V% b! b5 v& w% Z X2 S) O
3、各链协议锁仓量情况 c* c! g! s9 \# j( ~
1）ETH锁仓量情况 $ G2 l+ \7 i/ o# n9 i2 O( H5 ]0 S
+ W$ S+ ~. W8 v5 ]2 }( b: i# N
2）BSC锁仓量情况
3 q }" I& M* m, ]5 x5 [
" d7 N* Y; y) U2 H6 F ~3）Tron锁仓量情况 & a' H: @; x: R ^- r. l5 n
+ G; K+ e2 p% w% _& E
4）Solana锁仓量情况 # V, n; s2 K7 r) r+ K C
1 b; q: L6 u/ r& D% \
5）Avalanche锁仓量情况 3 d: ?9 r4 Z0 a: O+ H: s
6 Y& K2 m+ S* M" Q: T, y* f
6）Polygon锁仓量情况
7 Q* j* t, t2 u3 s+ M+ B
. z0 J! P. M+ m2 i7）Fantom锁仓量情况 + @3 v, M- {6 M- B
! p6 S6 ?( E; A+ h) o- i$ b I/ P; g8）本周协议情况总结 ; m/ m6 n+ a8 k/ T+ W. a1 p9 l4 R
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
2 C A1 M/ K( s! }( X( ^" G, k& _: q4、ETH Gas fee历史情况 ; Q& Z$ q5 Z& J* J" c
/ \5 @" y& ?( m4 n6 ?当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
- V3 q+ G3 Y6 \4 l$ g) r5、NFT市场数据变化
% _' M& P A) q$ l- qNFT指数市值 + G" l% D) `. \- U
/ L% |1 U: e" g$ S1 o XNFT市场交易概览 8 P) e7 n% x; T. x4 ~4 k
! M1 R' r3 }. `2 j$ P# qNFT“聪明的钱”购买排序 ( Z# H! U0 i* y/ E* @
, X$ d+ q# V4 e) ~1 [/ Z3 _NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
V$ }7 Q/ x. o `$ @项目最新融资情况
0 f5 W- C: q" E# W* S7 P
5 F1 y7 H6 G! L' Y# c6 h免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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