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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点4 @ e" u8 ^, {
1、宏观流动性
1 O3 u! G' X3 m- f货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
6 T5 g4 L) {; c8 h- M, e
5 u- Y" H0 v q" V8 x1 A
2、链上指标
0 Z% d- x$ c) O. R7 K4 Y对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 ' \( ?1 O9 z$ z% x) z+ G
$ K5 q; J E b0 r3 ^- Z
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 1 q; \! l/ E* T" K: ?1 B
# r. x4 m; j. I2 o5 ~, c
3、BTC长期市场指标
. h3 M6 I# P( |! Q长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 # g1 V6 z# \2 A9 ^) d5 s, B
# C0 _( J. L' M3 t0 m
4、BTC短期市场指标
; ~; V R$ b; f. K5 E: k; a/ d期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
9 {* ?3 s# ^# d/ n( p2 P/ d
. d7 y0 j6 C/ z. |6 {( N6 Z期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
5 G( W9 ~) _# r$ f# p
! S7 \) e! C( p2 A7 }2 v, c' @
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 - [+ y( W$ C, `; D% h% n) t {, R
! l8 ^3 ]* {8 `5、BTC走势分析 ' h' y& _4 o- h% }) J3 C( z* }
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 7 P7 D' X! h% m, [2 r
/ n5 o1 z4 q; l5 D9 Y! ]! B
9 ]& r5 @6 g1 x# r; r8 @
6、板块涨跌幅Top 100 8 j A4 W+ l/ @5 c
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 : i2 {4 Q: W7 T' m3 Z; f
6 ^9 T+ U) B" m( y0 p3 ^6 O% O# P
市场数据2 j/ A, `7 J! H3 ?
1、公链总锁仓量情况
( r4 t, g/ V7 l( _ S8 C. n
) G! h: b0 u; J本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
3 h( r* e6 z" k6 n {3 W8 Q V; K% N2、各公链TVL占比情况
1 q! V. s0 s+ [9 z& R
0 R: T8 x5 s# q) A" W8 n本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
& d; v7 f5 Z) V; ~3、各链协议锁仓量情况
2 s' L& \, ^1 y1 `" E1）ETH锁仓量情况 . V! l) h% Y- F4 s
$ _1 h. a- c* x5 @5 S4 m
2）BSC锁仓量情况
. p2 w' t9 g) }+ q9 v
) J, ^7 O" u$ i$ d4 |
3）Tron锁仓量情况 . }: p- {! D+ z0 Y
$ {8 K/ g. R8 b; l9 J
4）Solana锁仓量情况 - P, B, c: k, A- B% x5 e
% X9 B$ u6 d X& n( b* Q- Y9 y5）Avalanche锁仓量情况 ; `' y5 ~( Y0 v G0 a4 L3 T: E! t
5 X: c. F& s+ n
6）Polygon锁仓量情况
! p9 L5 X( K/ g! O( D y
& R" b% Z% j/ `% \) V7）Fantom锁仓量情况
: S9 Z2 c3 S/ M8 Z
) p7 O. b$ d4 l2 J3 F% Z+ M" l8）本周协议情况总结
& O i! ^) k- J' D8 Q8 h, U协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 / y( }4 `# Z! r* l2 x6 ~1 d
4、ETH Gas fee历史情况
7 {! O3 z2 _: v
- H+ P q l( V. ~9 a; p v A
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
5 K: m5 r: J* M' x0 J% E* B$ U* R5、NFT市场数据变化 4 d# E4 B: f4 E6 q& I
NFT指数市值 . I- a; M8 S1 U# Z& ]) b N
) Z2 g# E0 i9 U7 q2 }- k6 O! FNFT市场交易概览 4 a7 F/ I6 f' m Z$ ~3 Y
) H) ^* D, W9 j4 _0 `NFT“聪明的钱”购买排序
: h" f8 _4 c6 A7 G+ E8 K( T
# J) j5 p) a( R( cNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 " i) Q/ a V& y2 ]% Y4 g
项目最新融资情况
) c8 }3 o/ \0 U( P
* ]# }7 M* a A! v9 b+ N+ y: o" \
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