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月19日，比特币和以太币再度双双走疲，盘中比特币再度跌穿1.8万美元关口，创2020年11月以来的最低水平；以太坊一度跌至900美元以下。今年以来，比特币跌超60%，以太坊跌超70%。 - b% C) N0 v1 n- V% J8 s
1 G9 i' k- j6 ^% B _) S
本周，全球虚拟货币总市值跌破万亿美元大关，距离高点已经跌去七成。有投资者担心，跌破1.8万美元/枚关口后持有大量高杠杆头寸的投资机构或被迫止损清算，这将导致大型加密货币贷款机构和交易商的流动性危机进一步加剧，进而引爆币圈的“雷曼危机”。 , N( Q1 p( o# s- c0 Y" G( k
在2008年次贷危机中，雷曼兄弟因其快速扩张、高杠杆经营以及错误的局势判断而深陷流动性危机。最终，因身负巨额债务而轰然倒下。 " ?2 @% ^- T" j$ K5 n1 o" U. W4 _
+ u0 O7 O' a6 U' l3 ~9 R# Y& @
雷曼兄弟倒下后，市场信心崩溃一发不可收拾，股市也狂泻难止。为防止世界经济遭遇更严重的衰退，最终在央行的输血下，大多数深陷危机的金融机构得以“起死回生”。不过，若类似的流动性危机在币圈爆发，素来讨厌数字货币的各国央行们，还会出手“救市”吗？
9 r5 ]0 x9 Y0 G研究和数据提供商 Kaiko 分析师 Conor Ryder 表示： 9 M( {4 E3 [. x1 u
“多米诺骨牌正在倒下，随着更多的'多米诺骨牌效应'出现，更多的加密资产价格可能下跌，带来的多头清盘可能会导致雪崩。”
3 ]0 j6 E `6 I/ C$ x$ D: o
01' _( R0 w% C S& @1 h
币圈“雷曼危机”？; j3 v8 l) A* o8 u: a+ D* s- U
（1）雷曼危机 % R! K/ q( W+ Z2 {; `( s; O# p
从2005年第三季度开始，持续上涨多年的美国房地产价格开始转跌。进入2007年后，美国房屋销售和房价同比加速下降，引爆次级抵押贷款产品这一“金融核弹”，扩散至“次贷”危机和全球金融危机。
/ R5 ?% r! e4 A$ c" z* D+ o在这场影响广泛的次贷危机里，百年巨头雷曼兄弟因其快速扩张、高杠杆经营以及错误的局势判断而深陷流动性危机。最终，因身负巨额债务而轰然倒下。
. b0 C8 E" o4 ^0 M% B（2）币圈翻版？ ) R6 l# _7 C b0 d% ~9 w
由于世界各地为对抗通胀收紧货币政策，全球市场流动性紧缩，风险资产遭遇大范围抛售，数字货币市场更是一片“哀嚎”。年初至今，比特币大跌逾60%，以太币、狗狗币、币安币等几乎所有加密货币均遭遇大幅回撤。
( ^* H9 @2 ?$ s- S价格下跌或许只是币圈“雷曼危机”的“导火索”，加剧投资者对虚拟货币流动性风险产生更大担忧的主因，或许是部分加密货币交易所冻结提款举动。 : {) v: {+ m" R5 F9 L- x
周一，全球最大的加密货币交易所Binance周一暂停了几个小时的比特币提款，称一些交易“卡住了”导致挤压；随后，“币圈银行”Celsius宣布因“极端市场条件”而冻结提款、转账的消息更是震动市场，并引发投资者对Celsius股东、全球最大稳定币Tether的发行商——Tether Limited——是否会同样受到冲击，进而引爆币圈“雷曼危机”的担忧。 ) D; n6 z. {2 [: e
华尔街见闻提及，如果把Celsius危机比作币圈的“贝尔斯登事件”，那么Tether Limited则是币圈雷曼级别的存在。市场担心，Tether如果出现问题，可能会引发多米诺骨牌效应，导致更大的崩盘。 " @2 R% b) \7 g d/ `' i% s7 H0 h
某种程度上来说，Tether于美元兑换比率的波动，一定程度上也反映了投资者的担忧——尽管Tether仍艰难维持与美元1:1的兑换比率，但价格中枢较此前已经明显下降。
$ Y5 M; h8 p. t# K! E6 T
/ m! _5 \& R$ [( g8 R& T
作为是价值1800亿美元的稳定币领域最大的运营商，Tether Limited在促进整个加密货币市场的交易方面发挥着关键作用，还提供了与主流金融系统的联系，相当于币圈金融基础设施。所谓“稳定币”是一种市场价值与美元或黄金等“稳定的”储备资产挂钩的加密货币，在加密货币市场承担定价锚和交易媒介的功能。 7 g: i" ~3 o0 O! @
Needham 加密资产和区块链研究副总裁 John Todaro 表示：
2 U# L1 v/ _; \# j- i* L“此类风险似乎才刚刚开始。理论上来说，很多这些 DeFi 协议的头寸都会被'过度担保'，因此你不应该看到借方或贷方存在资金不足的情况。但话虽如此，你仍然可以看到很多抵押品在DeFi 协议下被低价抛售。”
8 R% K. [5 P* l0 c# O
上周二，又传出加密货币对冲基金三箭资本面临破产危机的坏消息，进一步加剧了市场对币圈流动性风险的担忧。在2008年次贷危机中，得以央行出手，全球市场方才“艰难复苏”。这一次，若类似的流动性危机在币圈爆发，央行们还会出手“救市”吗？
/ C5 E/ e/ v4 i6 [有分析指出，可能性或许很小。一来，加密资产不像传统机构一样涉及到经济的方方面面；二来，各国央行素来讨厌数字货币，更推崇法币或“数字法币”。 9 p0 n7 D s( n# n5 S. j" q$ S
值得一提的是，早在5月30日欧洲央行发布的金融稳定报告中，欧洲央行便将加密资产对金融稳定的风险作为新的焦点；美联储发布的半年度金融稳定报告中也表示，稳定币可能会存在挤兑风险，导致引发全球经济活动、资产价格、以及金融稳定风险。 9 F/ t; Y J# g* Y6 Y% ?' s8 _ w, W
02
2 Y- n9 V& @) E6 I2 o“加密寒冬”？1 s1 K$ _3 b. `9 y8 |% h
“凛冬将至”，用来形容今年的加密货币市场可能再好不过。 % g2 `1 ]( u0 y1 Z; F/ i
8 ^& Z( ~. V& |. ]4 A [6 X
今年以来，不仅数字资产价格暴跌，虚拟货币行业也大幅裁员以“度过寒冬”。 , e+ Z: {" R. l6 s4 h' H8 z$ p( ^" v
华尔街见闻提及，美国最大加密货币交易平台Coinbase于6月14日宣布在全球裁员18%或1100人，全职雇员减少至5000人；BlockFi、加密货币交易平台Crypto.com、Gemini、总部位于阿根廷的交易所Buenbit也都宣布了大规模裁员计划。其中，Buenbit在5月份解雇了45%的员工。 . S2 A; Q8 s+ M& d3 d) j7 k+ w
不过，虽然市场担忧声此起彼伏，但仍有不少各位币圈的大佬们仍“相当淡定”。加密货币研究平台 Blockworks 的联合创始人 Jason Yanowitz 表示，过去十年中，比特币经历了两次漫长的加密衰退，一度损失了80%以上的价值，但比特币也一次次反弹： % r: t N3 ~" c& y. \# u. N
“加密货币的熊市通常会下跌85%至90%。”
; d- m. n1 Q J+ T; H/ P* n冬天来了，春天还会远吗？——无从而知。
% u3 P# F& ?6 J1 j3 o但是，股民们常常说一句话放在这里可能多少有点借鉴价值：真正的底部，往往都是一潭死水。
7 z3 J6 K% o: l5 o来源：金色财经 |
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