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比特币绝地求生 先跌后涨的原因何在？美国通胀指数“爆表” 加密反弹难改中期下行趋势
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8 A0 j, f/ X* T昨天晚上20:30，美联储公布了最新的CPI数据，再度刷新了近40年新高， 7月底加息至少75个基点，甚至不排除100个基点。 3 W* s& K0 p3 [+ z) O) m, G( _
受此消息刺激，美国国债，美元指数快速拉升，股票、加密市场快速暴跌，在短短的15分钟内，比特币跌了1199美金，击穿19000美金， , p9 _3 Y0 q/ V0 j9 J. F
以太坊跌了109美金，逼近1000美金，震荡幅度创下了近期波动之最。 2 X+ f1 r4 S, ?+ `: g/ |
然而，就当大家认为要再创前期低点的时候，戏剧性的一幕发生了，加密市场快速拉升，一夜之间收复了失地。 ) V; F! |: | Y. {& R" r4 j* j
这个表现，在历史上都不多见，在我这么多年的偷菜经验中，可以说是第一次见到美国CPI数据、非农数据对加密圈影响如此之大。这说明，随着机构资金介入越来越深，加密货币已经完全融入到传统金融这个大染缸，以后的走势也将与传统金融产品联动，这成了我们研判趋势、尤其是短期走势不容忽视的一个方向。
1 ~9 |8 T& D V3 \6 H( h为什么会先暴跌，再快速反转？ 1 U: [1 \( t5 n
其实不仅仅加密货币，美股、港股也都现了快速反弹，至于原因，我认为有两个方面，一方面，就是我昨天节目说到短期利空出尽，昨天数据公布后，美国总统拜登表示，CPI已经过时了，因为油价下跌了。
0 W5 c$ v5 A7 m6 Y
: J* j1 g2 {% K) n, [- h这其实是在安抚市场，言下之意，这个CPI反应的是过去数据，暗示通胀已经见顶，而关于美联储大幅加息对金融市场而言，也被消化了，瞬间的暴跌也就成了最后的一脚，恐慌之后，还是会回归到常态的节奏当中。 7 l/ K2 i, Y7 R) a
这一点，在加密市场尤其明显。
) ]; w& i; R: S( B7 `另一方面，当市场情绪趋向于一致的时候，短周期市场表现往往“逆共识”，主力正好接这个利空挖一个坑，清洗一下短线客，尤其是绞杀合约市场沉淀的空头资金。
. v0 Q1 d6 f1 H9 O昨天晚上到今天的链上数据，USDT，USDC都有明显的转场信号，持续到今天上午9点以后，开始有减持征兆。显示虽然行情反弹在高位，但做多的资金并不稳，上涨是在抛压减弱，小幅资金入场推动，整体市场弱势格局并没有改变。
7 U& e! o: l. l. g# A接下来的趋势怎么走？我个人倾向于认为，CPI 数据9.1意味着7月27加息100可能性大大增加，这将导致股市进入另一个下降区间，房价也将快速下滑，大饼将毫无悬念地进入1万7的区间。 6 V6 _+ U' {$ l+ E
还有一点要特别注意，我们研判加密市场，就必须要对宏观形势作出判断，因为宏观形势决定了金融市场的流动性，如果流动性继续枯竭，就算不再继续下跌，或者下跌幅度不大，震荡就成了唯一选项。
/ Y' y; t, p+ p3 B& D. `$ x目前的信息来看，通胀能不能有效控制住，还是一个未知数，但宏观经济衰退已经成为市场共识，中国楼市、 美国股市、日本债务、欧洲能源、印度外汇等领域，说不定哪个位置就飞出一个黑天鹅，从国内房事声明断供数据的快速增加，可见的金融危机已经初现端倪，本轮经济泡沫史无前例，由此看起来，苦日子恐怕还在后面。 ! F n% F5 N: U* t$ S% T
此外，尽管拜登有意安抚市场，暗示通胀可能到头了，但美联储的动作可没有停下的苗头。根据中金公司的判断，三季度大概率通胀率要维持高位，四季度有望开始回落，主要是因为在上半年俄乌局势导致的油价冲高和疫情复发造成的供应链扰动“浪费”了高基数后，下一个同比基数要到9月份才看得到。同时，中金公司预计，经济衰退给金融体系带来的压力，估计要提前到9月前后，这一点大家可以细品。 2 p4 |' m" Z( D* K8 i
对于这一点，在我看来，更大的风险还在于，如果再出现一两只黑天鹅，让美联储无法收手，出现类似1978年的“沃尔克时刻”，那时候，美国经历了长达十年的高通胀，民众对美联储抗击通胀失去信心，沃尔克就任美联储主席后，对通胀“零容忍”，他主张激进的货币紧缩，最终以两年内美国经济两次陷入衰退为代价，成功控制通胀。 ' ]; ]6 i6 W5 A) x
如果陷入这样的困境，那么，今年年内都不可能看到美联储政策的转机。
) |( r; e" d& m- o" b+ S' R这将对整个金融市场，包括加密市场形成长期的资金紧缩压制，美联储的政策不转向，加密市场的任何反弹也很难走远。
8 C( m/ o$ G+ b8 l" {: Y/ u从这个角度而言，短周期比特币、以太坊的反弹，很难改变目前的市场格局，流动性持续枯竭将成为常态，低迷的态势很难从根本上出现逆转。 3 s6 l- v r( U7 w: r0 e
另一方面，加密行业内部的泡沫，或者说毒瘤也并未全部清除，今天，Celsius 正式提交了破产申请，类似的“黑天鹅”还有好几只，啥时候飞出来，完全无法预期。 ; r1 [2 V2 Q) I: m
另外一个对短期流动性形成压制的点还是矿工减持，在市场动荡和比特币价格预期不明确的背景下，将会迫使更多的矿工成为比特币的净卖家，我在昨天的节目中也说了，近期矿工减持的压力在不断的增加。
3 \5 s5 M) z+ I! B4 a截止到7月10日，矿工手里的比特币余额181.9万个，创下了近7个月以来的新低，这说明，越来越多的矿工加入到减持行业，每个月减持的数量在5000-8000个。根据摩根大通的最新数据，比特币的生产成本已从6月初的每枚约2.4万美元降至现在的约1.3万美元，根据熊市经验，要砸到绝多数的关机价，还有不小的空间。
9 j( ?8 l _- {/ W; _, D5 w一句话：外忧仍在，内患未除，接下来的形势，怎一个难字了得！ 4 d w0 I/ f* y, U
怎么办？巴菲特的一句名言送给大家：远离风险，保留本金。
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来源：金色财经 |
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