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现货以太坊ETF预计最早9月上市 比特币价跌破短期投资者成本(转)
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投资逻辑
. `- C! c' @$ h' T; Z4 r i$ \6 }9 D% I" i' }2 F4 C
根据CoinMarketCap 统计,至2024 年6 月28 日,全球加密货币总市值达2.29 万亿美元,较上周末下跌;其中比特币市值占比53.09%、: \+ \2 m. ]/ l3 T
, h2 M/ L: C& U; `( D" K. x7 u7 a. E
以太坊市值占比18.10%。比特币价格为6.03 万美元/枚,7 日涨跌幅为-5.96%;以太坊价格为0.34 万美元/枚,7 日价格涨跌幅为-4.05%。/ x x( ?0 Z. ^! l& U$ j2 P9 d
/ T% N( o; E- g- K n至2024 年6 月28 日,短期投资人持仓成本为6.44 万美元/枚比特币,长期投资人持仓成本为1.97 万美元/枚比特币,当前币价跌破短期投资
. y+ q2 r* h4 I: J& d9 `$ i4 D) L
人持仓成本。
6 y0 ^. @0 W# R$ r
" O3 m, V E. w* z 交易层面,根据CoinMarketCap 统计,年初至今,加密货币总成交额为15.01 万亿美元,同比增长88.6%。根据CoinCarp 统计,2024 年6 . ?+ ^2 ^" A" H
/ b. o- A! _3 ]月22 日至6 月28 日,Coinbase 总成交额为148.14 亿美元,环比上周增长7.5%。年初至6 月28 日,Coinbase 总成交额为5,198.53 亿美元,同
/ Z0 o6 f* W6 S7 A6 t) w$ X, Y& L6 o" z1 u! Y* {4 w& ?5 \
比增长126.2%。根据Coinglass 统计,至2024 年6 月28日,BTC 合约持仓量达607.34 亿美元,较上周末有所下跌。
9 j# i* y2 k5 j) l
4 M) i# G6 p9 ` 外部流动性方面,2024 年4 月,中美日欧央行M2 同比下降0.7%,增速环比下降0.17pct,外部流动性未见明显释放。根据wind 数据,
; X, W$ ]% h3 ?# R+ e
9 J9 P$ b& N( r至2024 年6 月28 日,美元指数为105.86,较上周末上升;10 年期美债收益率为4.58%,较上周末上升。稳定币方面,根据CoinMarketCap 2 y9 u. x3 F/ _$ R, z+ G1 y
5 l& C. J; N. Q/ R: Z: ]
统计,至2024 年6 月28 日,USDT+USDC+DAI 稳定币市值达1,506.14 亿美元,较上周末下跌。) s1 n# b# H2 L% \3 m
. s5 K( ?4 C2 V% j! O3 ?; W
至2024 年6 月28 日,美国比特币现货ETF 共计净流入145.11 亿美元,较上周下跌。6 月22 日至6 月28 日,现货比特币ETF 流入占比特币( e2 p8 q+ j2 S: V8 K T1 S
% D0 ~# o: s# h( X2 W总成交额的0.14%,较上周有所上升。挖矿成本方面,根据OKLink 统计,本年6 月22日至6 月28 日,BTC 全网平均算力为571.70EH/s,较上周
- h2 V2 h k+ I! W0 u, z1 L. t3 [" @# b( P. J, P1 ?# O+ B' R
环比下降3.42%;BTC 挖矿难度平均值为83.68,较上周下降。根据Glassnode 统计,至2024 年6 月28 日,矿工钱包余额为180.3 万枚比特币,: Z: {! E& Y |
$ T& |" F* T) _1 _2 u" t与上周末相比略有上升,当前矿工钱包持币余额跌破2021 年牛市水平。
. V! v: }; a9 b/ i% o
" Q% K6 W+ z/ p+ c0 W- I 本周,SEC 主席预计最早将在9 月看到现货以太坊ETF 上市。Mt.Gox 受托人表示将于2024 年7 月初开始进行债务偿还,目前受托人持有
/ ^+ F- I$ o! y: u1 F5 r+ h5 t! i: |+ l; R. w
约14.2 万枚比特币,占比特币流通供应量的0.72%。比特币网络周活跃地址比例降至1.22%,低于2010 年11 月创下的记录,6 月长期持有! l- O( `/ ]( `* ]$ X* x' E
& I9 ^* d; w4 [# j
者抛售趋势放缓。6 月底10.7 万张BTC 期权到期,最大痛点为5.7 万美元;104 万张ETF 期权到期,最大痛点为0.31 万美元。全球加密货币采6 \1 w p; S' p" O5 j
% t% E0 S) _& n0 W9 M) f用率方面,阿联酋排名第一、采用率超过30%;越南约有21.2%的人使用加密货币;美国约有15.6%的人使用加密货币,美国ZF目前共持; G, I! N: t# j$ F3 j. x z
3 D }2 \' q* s; ~+ x有21.3 万枚BTC。
. v1 ^; r* w$ A- _ O
- Y) A, Q; C8 I( W8 q" ? 玻利维亚央行宣布银行可以进行加密货币交易。矿企Hut 8 宣布成功发行1.5 亿美元可转债,年利率为8%。
; J5 S* w0 ]( ~" L8 [
5 }7 y) T4 \0 K1 [ Marathon 宣布开展Kaspa 挖矿业务。CleanSpark 宣布通过全股票方式以1.5 亿美元收购GRIID。$ R }5 x& y4 S
- o a, {: g- R( r5 h9 [% d
投资建议
5 v, l+ A$ u- s
# n) a8 R2 P4 W" m3 ^ 目前比特币处于第四轮周期之中,我们判断仍为本轮行情前期,持续推荐Coinbase,建议关注MicroStrategy。我们判断仍为本轮行情前期,
2 V9 e2 s+ H, g9 M5 K: s* e
5 A$ g' |/ l+ L( v# X2024 年5 月比特币价上涨11%,减半后首月行情平稳,维持中长期看好。
$ g @1 X: N4 z1 K+ H% u
7 C. V( g. O! b3 | 风险提示
1 v+ u$ u, f% l; w7 t6 _) m! K; n V1 [, R1 L+ U
加密货币行业合规风险;美国联邦基金利率剧烈波动风险;网络安全风险。
* P$ Z1 G/ \! Q# b Y5 Y: X" T
, q- |6 Y1 z' `) l2 e/ d2 u
+ f; N2 [, v/ d, l( H: _6 S |
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