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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点# s" Q( H" E% r, `: J
1、宏观流动性
/ W: Y( A& @# S% G" H3 u# D货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
& o6 T* _" G2 d/ Q/ T
: O- D5 X: ?2 @, `1 h2、链上指标
+ G1 C/ d/ {! i对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
+ ~9 h5 N, i1 D8 ]8 l# ]
^% b% Q0 t6 T \! l0 \- q$ ~7 Q
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
& {5 m1 L* b8 m; x/ `. ]& a: K
/ q4 K. Z& k8 B, u- e3、BTC长期市场指标 6 ]% b* b6 p- `. V7 S
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 + g5 U2 \% p, C3 z$ i
' u8 a+ o, k# M8 ~4、BTC短期市场指标
; m) R% V7 d" ?期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
i- y* _* `8 a4 q' [+ k
: D; P) T# x. w% ]# N* G5 ?+ }
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 6 c, {6 D; x- S. K0 ~9 O, y
% x7 {, T6 g- N合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 4 n( `, _4 [. _, V4 D" W
. f0 I% O; w- t ^, g1 u5、BTC走势分析 , |# O: f7 b/ W
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 , w& d) Z# F: A% L% |/ N+ y8 x
* R/ G; m$ r7 F, n" X
$ j/ R( {% O+ f' B3 Y& I) Y6、板块涨跌幅Top 100
. N/ ]; F" @& h) C$ U本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 ) u) [, N& N' [) b* I7 S3 |6 R
7 u h- ~" _6 `9 v市场数据' Q( N4 {6 M4 g; P. L
1、公链总锁仓量情况 # r2 N7 v! a/ c( N( a
6 Y O4 S0 d) ~- o, W本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
7 M) g& V x. \* k2、各公链TVL占比情况 4 J" o/ I4 ~' ?* Y3 ?
! T3 O& d5 ]3 B9 U1 F5 S本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
: X. N3 B7 p) Z: j* |8 N2 i% k3、各链协议锁仓量情况
3 o" A2 L O4 d' M/ s5 |# E1）ETH锁仓量情况 ) N5 F5 j8 r% Z5 q6 f b2 ~
* ^4 u. G( {9 @4 ]
2）BSC锁仓量情况 8 X" j' @9 Z/ z; I) t
. H0 e- l! }7 l; k1 K2 \- ?
3）Tron锁仓量情况
& i% j0 H1 c. q6 K) g: u- u
7 o9 o% B; q4 ~ H; S1 `4）Solana锁仓量情况 , d/ a' k; H5 v5 o4 r& e. e
0 U7 M) }, A0 d6 `! V5）Avalanche锁仓量情况 $ [9 s) Z+ f" c( s( o
A9 O* ^: H5 }" l, V$ n- \
6）Polygon锁仓量情况 " _% y9 Q5 v9 D% v1 M Z! O
' J; B. b# e1 g8 B
7）Fantom锁仓量情况 4 F$ o8 U% U. o. S) D( U9 ^0 [4 f
. _5 s! e5 h) {, c8 D W8）本周协议情况总结 8 K+ c; e) M% t. X* n4 R
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 - ~% N' A0 P* S
4、ETH Gas fee历史情况 4 L4 `; S" ], k* |5 V% w9 U
: \& |$ v; d C' J# G, H$ Q
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
* @# ?* ]6 F' U5、NFT市场数据变化 : x9 D! N) l% J) K
NFT指数市值
2 T' w% M9 ]5 G% h
; U+ @& u3 h6 p, ^) S$ ?0 |
NFT市场交易概览
& i6 Q S5 y! q
7 X2 K# [. V, A5 H9 o" hNFT“聪明的钱”购买排序
, N1 I4 A/ j" L/ C! @
( m2 m, o$ |% Z8 E! l( Y$ z X+ ]! K! {NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 * `% ?4 P& V" b# W9 |! [' O: g
项目最新融资情况
* O) f( L. ]+ W8 m/ L/ D
; w9 n+ Q- W/ \
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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