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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
5 G |7 `" C: c1、宏观流动性 8 e2 W" y/ W9 F1 @+ m' N2 U
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 / w* O1 k# u& i' e4 g" B1 X
; B! l! d/ y' T2 x; j2、链上指标
6 u' e' R) D" S/ l对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 7 @' B* F9 s1 ^6 w4 x" P( h8 W8 o
% d4 w, z k% z+ g0 ]
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
* Y: i! u/ \0 W( l7 Q) h: _
3 i+ p* M# j7 E! {" n, F* Q9 r3、BTC长期市场指标 0 k4 R& A s8 H6 |
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 ' q. f$ F: q3 E5 c% G! ]% Q0 _* W
7 L. [( l8 w) u: o+ w4、BTC短期市场指标
' p" R# \+ b4 M8 i% C1 q0 t" b1 y/ g期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 4 v3 C V2 N) S% Z3 s
8 E3 s* o2 n* _1 s% {期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 2 v) v: M" ]& W/ Z. e7 T8 p# g
/ w9 N$ e9 n0 ]
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
. U* c+ k+ v6 Q' @
3 R2 O z8 u+ x! N# c, E
5、BTC走势分析 ( @- W: e ?7 L8 s
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
" M* V+ M2 ^1 }% t' @& k
) n( i. _5 h- ^& w
u7 L3 b1 v+ V, W
6、板块涨跌幅Top 100
1 i0 h$ W; T; y, x本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 + i3 ^3 ]& o. e' Q
3 Z5 e, V9 ^) N
市场数据
0 L5 Z' D$ l' O' I1、公链总锁仓量情况 - u; V0 i# x! e q
* P' S; ^: T1 \/ u* [+ E: c本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 2 r. e4 X6 J. q# f
2、各公链TVL占比情况 7 |# O# Q# c9 {- ^
4 k# J5 j+ K& ]5 W
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
1 Z9 w- A) Y: v1 D- n F5 a3、各链协议锁仓量情况 - ~8 t: I/ E% {% H; X
1）ETH锁仓量情况
8 Q- d5 }( E7 V9 ^4 m! D
4 D( j7 r e$ M0 B/ `8 k& A2）BSC锁仓量情况 ; E ^$ ]" m" Q
- m5 t* V- B \) b5 i, {2 K. ^
3）Tron锁仓量情况 4 L$ M3 ]' Y( P% L5 h
% t2 j" l" Y* A+ m; m* E3 ^4）Solana锁仓量情况 4 b _5 u+ ?( \- d& o; [
1 @) Q+ \$ H# J5）Avalanche锁仓量情况 8 }5 H) v/ b, Y
" p3 V' ~9 H1 B6）Polygon锁仓量情况 . ~9 u2 j8 w2 `6 `
7 F2 u s; [. C3 e' h q! N6 d4 G& a7）Fantom锁仓量情况
! u7 r5 Q' V' X# _( ^
: @$ V% q1 K% A. S+ _8）本周协议情况总结 6 b4 D& e9 N$ h/ ^; f6 s6 Z
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
! s* k9 w+ r7 k. i4、ETH Gas fee历史情况
1 v4 l, \8 l$ }5 r7 C8 g
3 w' @$ d0 b+ n4 N. Y7 Q
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 2 |( I/ i$ N/ i
5、NFT市场数据变化 4 |, X6 w' W W, p
NFT指数市值 ) {* B+ A& J7 Y$ J
; _' L$ A5 J: k4 Y) ~9 J8 T. { y
NFT市场交易概览
# }! g. [4 J! r/ J. K. l# a
: t5 G7 i4 b# t- j" I* a
NFT“聪明的钱”购买排序 8 b. r& h4 \8 r# U
: N. ?+ `" p4 N2 J3 s$ J$ ]( Q
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
. s0 b. A& n* U$ z; X6 ^0 V, t项目最新融资情况# M1 v) n4 z5 l- W, R, P+ f0 t5 A0 r
. O' c, T7 D3 @- e. y* ?8 r6 B
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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