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现货以太坊ETF预计最早9月上市 比特币价跌破短期投资者成本（转）
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投资逻辑( e/ N1 V4 _" H# m }
4 F" k$ t/ Z: ~, N- ~+ D' e
根据CoinMarketCap 统计，至2024 年6 月28 日，全球加密货币总市值达2.29 万亿美元，较上周末下跌；其中比特币市值占比53.09%、. n7 a q; i; e) K& q7 K1 u
" Q2 s" O% E. o4 U- _& @ B以太坊市值占比18.10%。比特币价格为6.03 万美元/枚，7 日涨跌幅为-5.96%；以太坊价格为0.34 万美元/枚，7 日价格涨跌幅为-4.05%。4 _% ^$ K# y2 k5 b, y# @$ `3 \" F
! }0 r+ d7 {, s至2024 年6 月28 日，短期投资人持仓成本为6.44 万美元/枚比特币，长期投资人持仓成本为1.97 万美元/枚比特币，当前币价跌破短期投资7 Y, w( p: b5 s
: Q/ x+ h& e/ Y# X) i* x4 M
人持仓成本。
; M* t( Q* O1 s: ~) n0 p2 O" q/ A( }7 ?: ]* G! }! N) Q" ^; e- }
交易层面，根据CoinMarketCap 统计，年初至今，加密货币总成交额为15.01 万亿美元，同比增长88.6%。根据CoinCarp 统计，2024 年6
a Y M! h O2 A# l
$ e6 J% K9 M8 {: j% Q月22 日至6 月28 日，Coinbase 总成交额为148.14 亿美元，环比上周增长7.5%。年初至6 月28 日，Coinbase 总成交额为5,198.53 亿美元，同" r+ C& ~) y6 w N, A' R- p
% H' i0 N. C: X( e7 f比增长126.2%。根据Coinglass 统计，至2024 年6 月28日，BTC 合约持仓量达607.34 亿美元，较上周末有所下跌。( J7 E. u4 ?8 ^( S' _1 G+ L
# z- T( I6 @+ b- i' g) L6 N 外部流动性方面，2024 年4 月，中美日欧央行M2 同比下降0.7%，增速环比下降0.17pct，外部流动性未见明显释放。根据wind 数据，2 ?3 T* C+ @# _- e( g& e1 A: C
. c3 C5 q( n7 \
至2024 年6 月28 日，美元指数为105.86，较上周末上升；10 年期美债收益率为4.58%，较上周末上升。稳定币方面，根据CoinMarketCap $ D. U2 q- b6 g& ]# p2 E
( w; r9 ?; n( S0 C7 }$ E统计，至2024 年6 月28 日，USDT+USDC+DAI 稳定币市值达1,506.14 亿美元，较上周末下跌。
* L5 M1 D: \4 Q- A; j0 a3 i8 I
. l3 j# g7 \5 l; G, b 至2024 年6 月28 日，美国比特币现货ETF 共计净流入145.11 亿美元，较上周下跌。6 月22 日至6 月28 日，现货比特币ETF 流入占比特币
/ [. O7 i- b/ a) j- Z8 s2 W. F6 g7 Q3 w
总成交额的0.14%，较上周有所上升。挖矿成本方面，根据OKLink 统计，本年6 月22日至6 月28 日，BTC 全网平均算力为571.70EH/s，较上周
- w" |3 V- q7 y; v' U$ D; B5 o, ]3 t, ]+ C& `9 e* b
环比下降3.42%；BTC 挖矿难度平均值为83.68，较上周下降。根据Glassnode 统计，至2024 年6 月28 日，矿工钱包余额为180.3 万枚比特币，
8 f% E8 H$ T$ r4 ?3 }( h s v9 j# Q+ E4 k6 B- h
与上周末相比略有上升，当前矿工钱包持币余额跌破2021 年牛市水平。
' @3 Z2 a! k% d1 ]' [/ ~; x- y2 M4 R) ], A* E" \! {
本周，SEC 主席预计最早将在9 月看到现货以太坊ETF 上市。Mt.Gox 受托人表示将于2024 年7 月初开始进行债务偿还，目前受托人持有
* T$ \3 g L& }# e2 ^/ _3 ~+ |/ B, [4 S. G3 b
约14.2 万枚比特币，占比特币流通供应量的0.72%。比特币网络周活跃地址比例降至1.22%，低于2010 年11 月创下的记录，6 月长期持有
& U9 @& T' r3 C% N& D( S" V F" p" n+ A! P! V7 m% U7 v
者抛售趋势放缓。6 月底10.7 万张BTC 期权到期，最大痛点为5.7 万美元；104 万张ETF 期权到期，最大痛点为0.31 万美元。全球加密货币采' y3 f) n$ o, j
! U$ L3 ~1 M' B$ b8 z! Y* n" d4 \
用率方面，阿联酋排名第一、采用率超过30%；越南约有21.2%的人使用加密货币；美国约有15.6%的人使用加密货币，美国ZF目前共持
. W" {6 L! \% p' u% y$ P0 k. [
; T8 r% Q: F9 U% ~有21.3 万枚BTC。 L( \- [9 ]* I& \% `# x8 |
7 K5 q$ @2 k# \ 玻利维亚央行宣布银行可以进行加密货币交易。矿企Hut 8 宣布成功发行1.5 亿美元可转债，年利率为8%。
. G# v+ B% ]) ]1 b+ A0 t: d
5 n3 e2 \% n7 S, [; | Marathon 宣布开展Kaspa 挖矿业务。CleanSpark 宣布通过全股票方式以1.5 亿美元收购GRIID。& O' ]6 s* `: A6 M0 h; o+ a2 _
6 U; c$ \3 R8 o. }4 c& e/ o6 ^ 投资建议+ R# p+ c0 z( i7 u6 f1 y
& X9 w+ [6 S2 C 目前比特币处于第四轮周期之中，我们判断仍为本轮行情前期，持续推荐Coinbase，建议关注MicroStrategy。我们判断仍为本轮行情前期，% |# |0 y l- U# _ ]" c
6 X$ t! K) e% |( C3 U( O; ^7 a6 O2024 年5 月比特币价上涨11%，减半后首月行情平稳，维持中长期看好。 I4 o2 Z) X) F3 G
, l# A& A7 c" ^2 {4 l
风险提示
8 i1 q/ \8 ?$ a8 g0 G v7 i' k3 X. z, V
加密货币行业合规风险；美国联邦基金利率剧烈波动风险；网络安全风险。/ \5 D9 I% _# a/ q* Z8 ]+ {* I
; Y4 p! W$ @* e5 k ?' a7 z( ^
) f( ~, t$ f V- Y$ h& S- u8 @
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