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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。* } p. G) k. I6 I+ N& }* T
: C. a2 K" [ [' f/ I
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
+ B8 F; c7 @; \1 C, H3 {8 _) j0 \( i8 e
毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；+ s1 w. V- Q2 D
, N! L; S5 ~: ?' L# ]1 f: q无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。' a9 I5 E& Y5 I* X2 H" k
" V6 N8 s! ]! _+ x, l- y+ N. ?
从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。8 R3 W" ^; z( W* Z0 x4 Q
% Q+ k5 b% M, D$ s( r
当然，我说的是加密领域。
2 N# m& E. u2 V8 [
- n0 b; Q( b" H针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
" v. N% e" P9 O3 H' W! p, s& v; a" ]' U: d: m9 J9 K
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
% i7 ]+ y- G# D9 ?$ ?1 B
% Z/ v% x. @2 n/ c( L- T% s5 z翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。, n& R# }5 w Y% t
% v3 I5 \7 g; {: ~
实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。4 W- P4 x1 M% F, I! a* b! R
2 {' R2 x8 D+ j唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。4 {2 t d- X3 Z8 I0 V. y0 K' `# y7 S
! O$ m5 r% J& ?& NNothing is real； Bitcoin is value．1 G# n/ X$ r: d6 B9 F+ H. j
2 N% C1 h' b, e( A6 H7 b行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。1 u# x9 E K$ E/ h
" u, s9 V& g) m) l, l9 p6 e如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。5 |4 u7 ^. e7 D" R8 R) L5 \1 V+ Z
9 \1 ?1 @3 J* U2 b v放眼雪线内外，加密持续进化
8 a( g6 Z" ~. ?" p, y
. m9 |- I e; C温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。8 M% E0 B6 f7 _. ^% e2 W9 S
/ Z1 W6 X8 i. Z* u( q8 N8 \加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
/ Y3 f& o! f3 H+ Q4 u9 V: I/ h+ z% q. N# u1 {( v: x/ ]4 w0 {
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
3 r0 i8 j0 Z$ w
" d3 b( e, [: Y8 V( t+ I! V本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
' A- p/ a* {$ x, B" g. S7 }
; q+ o& \' B$ [真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。2 o7 ~/ S7 e( o" L9 n) j3 u8 d
/ o0 c, t7 t2 ^9 b) ~: x) K# U7 z
; G4 Q$ s C. Z5 U" Z图片说明：各国现金消亡预测
; T; j: Z5 g' f( ]& A! O4 U* D, s3 M8 j* S; [$ E3 y
图片来源：Voronoi4 [. C3 b( L0 Y: W8 Z0 b5 N
& q# ?6 Z$ L# J" N, ?8 i$ C( J- h
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
: i1 U K, m F0 A( Y% D5 K2 V7 o* B$ f8 b
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
0 x' Q4 F, ]) I/ \: Q4 U, G) l( l9 o, m7 c
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。+ U5 R+ Z; }- i" i; D9 ]
v5 j' d2 y; U5 S
! r8 w; y6 ]$ A3 c0 d图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
3 p- C; q2 T" L/ ?* Y) D3 }) _$ w; ?" T% x
图片来源：Dune/catlover1337- h+ o. a2 I; X' `" u, b& B/ ~: @
7 x8 J9 }4 r" @1 G& M" X" N
或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。$ Q. o7 `% m y% A& J
+ _: Q& X# O) c. s& Z0 W j
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。# H& `, u" k; a; @
' ]) }- u# Q) j$ Y2 z9 p" [+ H% v
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。, r( Q5 J! o2 w8 B, K4 a
8 \1 e) v8 Y( X, D0 m$ [而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
: J; ?: ?% {1 k( R& }7 [/ i# n# f- {. h! k0 u
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。2 Z' p7 Z' X" e
7 \0 y/ x+ l8 S/ B; f1 c( F4 P. K
逃避单点概念，拥抱群体智能
7 g: c( t3 V/ e: r; t# z# ]7 M6 X
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。) w8 y2 E6 ^! l: z, ?5 l
2 T+ T {1 u, |2 ]2 H, g
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。 ~; ^2 P7 f. R4 k# P% w
% b r0 g* F3 S6 t' k当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。+ Z4 J% ]8 b- S' a
1 x- O* r& k* W; j
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’' P0 ~; j& ]( J+ n& b1 n
( }# C1 f% Y" y0 x$ u- ~7 r( G我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。) \+ H* u+ g) L$ _
; I- D+ K/ q5 Y6 }
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
7 p" {, T1 H; Y/ x P+ E9 _3 N7 H, |. Z( z. S
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。$ \ e* b5 C( t+ T5 ~; j
. j3 \% \- h6 b2 w4 N, G" }" L$ H而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
/ E8 P- ?" Y+ z5 ]2 h( P* Y+ w! t1 x' E7 B: i
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
; f+ Z3 k" {7 i$ n! K4 W1 X. [% Y2 Y" ?
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
% L" G8 [; F( ?" v* a& T9 B6 }/ {
愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。$ o o8 A# l, n- x- N3 D
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