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现货以太坊ETF预计最早9月上市 比特币价跌破短期投资者成本(转)
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投资逻辑8 u/ w }' S/ y/ e' Q1 a
1 U6 X4 M8 ?, Z 根据CoinMarketCap 统计,至2024 年6 月28 日,全球加密货币总市值达2.29 万亿美元,较上周末下跌;其中比特币市值占比53.09%、/ l: T$ a! |0 x: A( B$ z! z' C
4 h% g7 ?; X/ N8 F+ n以太坊市值占比18.10%。比特币价格为6.03 万美元/枚,7 日涨跌幅为-5.96%;以太坊价格为0.34 万美元/枚,7 日价格涨跌幅为-4.05%。/ f' Y' [- `. B( K: _+ O; ]
$ G; ~$ M2 a* p* x至2024 年6 月28 日,短期投资人持仓成本为6.44 万美元/枚比特币,长期投资人持仓成本为1.97 万美元/枚比特币,当前币价跌破短期投资
7 F: w7 d& C0 q! u$ L8 N T n( m; E+ r, Z0 v. M' t* x
人持仓成本。: U( u. U2 G1 H9 T+ z
$ Y; m5 j4 t |2 y 交易层面,根据CoinMarketCap 统计,年初至今,加密货币总成交额为15.01 万亿美元,同比增长88.6%。根据CoinCarp 统计,2024 年6
; E1 n* ]+ K: {# b0 q( ?& X' y3 j
2 R& Z7 `/ ^5 Q) E6 p: F月22 日至6 月28 日,Coinbase 总成交额为148.14 亿美元,环比上周增长7.5%。年初至6 月28 日,Coinbase 总成交额为5,198.53 亿美元,同
3 _7 L# f- L: b7 h q; @7 M
5 b9 G: l( `) b4 b7 c$ l6 U比增长126.2%。根据Coinglass 统计,至2024 年6 月28日,BTC 合约持仓量达607.34 亿美元,较上周末有所下跌。% j: S) [/ ?2 p. |- h, R
; d) [# h+ l5 U$ s+ o 外部流动性方面,2024 年4 月,中美日欧央行M2 同比下降0.7%,增速环比下降0.17pct,外部流动性未见明显释放。根据wind 数据,9 ]- P, S0 W7 z0 S: q
; q3 T1 f* h- m& v/ c( q O3 ?
至2024 年6 月28 日,美元指数为105.86,较上周末上升;10 年期美债收益率为4.58%,较上周末上升。稳定币方面,根据CoinMarketCap
3 t; g3 V/ P& r2 v5 U$ W( n1 r& I* x; C% G9 p5 A6 O6 K) Y
统计,至2024 年6 月28 日,USDT+USDC+DAI 稳定币市值达1,506.14 亿美元,较上周末下跌。
) t. f& e8 q! K* s8 B) l6 l& U' N, g$ F
至2024 年6 月28 日,美国比特币现货ETF 共计净流入145.11 亿美元,较上周下跌。6 月22 日至6 月28 日,现货比特币ETF 流入占比特币
0 q' u: s$ O9 e/ h3 h9 K) @- v: U" }* |- O5 w
总成交额的0.14%,较上周有所上升。挖矿成本方面,根据OKLink 统计,本年6 月22日至6 月28 日,BTC 全网平均算力为571.70EH/s,较上周. I& _+ f/ x( Q
: R( m8 {+ z- u
环比下降3.42%;BTC 挖矿难度平均值为83.68,较上周下降。根据Glassnode 统计,至2024 年6 月28 日,矿工钱包余额为180.3 万枚比特币,+ E+ _9 B. a; M* P7 l9 H1 T; ?3 z
/ I, F& X+ T7 K- ^7 k与上周末相比略有上升,当前矿工钱包持币余额跌破2021 年牛市水平。
# m: C3 U, d$ Z! T4 `2 {- `+ w. T& C3 j* I/ ^) j2 q! @5 v$ H
本周,SEC 主席预计最早将在9 月看到现货以太坊ETF 上市。Mt.Gox 受托人表示将于2024 年7 月初开始进行债务偿还,目前受托人持有5 l s& l' t7 j+ S
7 {+ d9 ]( {0 I, ]* h& }) Y
约14.2 万枚比特币,占比特币流通供应量的0.72%。比特币网络周活跃地址比例降至1.22%,低于2010 年11 月创下的记录,6 月长期持有
( w w* K( n8 h/ Q; u3 y
; J; j$ C- t$ L( z/ ~: V者抛售趋势放缓。6 月底10.7 万张BTC 期权到期,最大痛点为5.7 万美元;104 万张ETF 期权到期,最大痛点为0.31 万美元。全球加密货币采
- Y: D" y7 `4 l2 a! c2 Z- d5 e1 J. K; r5 a) h* [$ z1 O" \
用率方面,阿联酋排名第一、采用率超过30%;越南约有21.2%的人使用加密货币;美国约有15.6%的人使用加密货币,美国ZF目前共持1 `8 r0 S- C7 @4 r, T5 j8 z
1 N) m# |: k# K- w/ a7 ^5 Z3 V有21.3 万枚BTC。' E! n- _' F. `% F# j$ a; G1 Z( T
! Z6 W/ m! j7 e6 j: [
玻利维亚央行宣布银行可以进行加密货币交易。矿企Hut 8 宣布成功发行1.5 亿美元可转债,年利率为8%。. T+ B$ V, {7 G. p: c9 F' a
3 F6 Q7 J4 u( G) {+ Q; H- L
Marathon 宣布开展Kaspa 挖矿业务。CleanSpark 宣布通过全股票方式以1.5 亿美元收购GRIID。8 u! |2 x' \9 D7 k
9 |" ^% l9 [' q* {% t! q5 `8 I3 q
投资建议
z5 v+ o; ~( Q$ @; a8 E0 i* U5 Q: I$ M# m2 j* Y0 t: P
目前比特币处于第四轮周期之中,我们判断仍为本轮行情前期,持续推荐Coinbase,建议关注MicroStrategy。我们判断仍为本轮行情前期,) j( ~1 B/ `7 `2 i" H
9 L$ z6 i0 q* U/ J* J& L4 d0 _
2024 年5 月比特币价上涨11%,减半后首月行情平稳,维持中长期看好。
5 Z+ J0 t2 c8 a' y, S) k
. N: y) p7 x$ } 风险提示- L$ }1 C B7 E9 F1 m5 A
1 T) R7 B9 L, N" O
加密货币行业合规风险;美国联邦基金利率剧烈波动风险;网络安全风险。1 g% o& j, x! f3 b# p+ h% x/ J
- A$ U+ l7 S& Z# }* v" A
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