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现货以太坊ETF预计最早9月上市 比特币价跌破短期投资者成本(转)
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投资逻辑
H g8 ]: ~- _% L8 [( W0 i6 M2 M- l6 I: h8 G; ?# L" O
根据CoinMarketCap 统计,至2024 年6 月28 日,全球加密货币总市值达2.29 万亿美元,较上周末下跌;其中比特币市值占比53.09%、. A y8 P q) c% r2 B1 p
# E5 b& S) d9 _8 g7 F& j
以太坊市值占比18.10%。比特币价格为6.03 万美元/枚,7 日涨跌幅为-5.96%;以太坊价格为0.34 万美元/枚,7 日价格涨跌幅为-4.05%。
* z0 A& C4 ]7 }, u- F# g2 x2 ~
9 [# Y, u+ p5 e4 L/ y8 E+ \至2024 年6 月28 日,短期投资人持仓成本为6.44 万美元/枚比特币,长期投资人持仓成本为1.97 万美元/枚比特币,当前币价跌破短期投资
* H! \& _$ @' x1 Y' ~, p
" {. F% x+ ]6 ]人持仓成本。
3 h. a P# m4 `% h/ Z. p1 ~
$ P8 T. R: ^: j9 U* O) t) k 交易层面,根据CoinMarketCap 统计,年初至今,加密货币总成交额为15.01 万亿美元,同比增长88.6%。根据CoinCarp 统计,2024 年6 % G& U( ?2 e. u* Q
8 ^; k, K( E8 P- |% K# @; e
月22 日至6 月28 日,Coinbase 总成交额为148.14 亿美元,环比上周增长7.5%。年初至6 月28 日,Coinbase 总成交额为5,198.53 亿美元,同/ O% g& }5 q' _# H0 L' [7 n& ^
, j4 n9 V! G% _6 U
比增长126.2%。根据Coinglass 统计,至2024 年6 月28日,BTC 合约持仓量达607.34 亿美元,较上周末有所下跌。
8 h2 w/ o# T! `" d$ y* f
" k$ G# k9 `; h5 ^1 x+ e, T# Z 外部流动性方面,2024 年4 月,中美日欧央行M2 同比下降0.7%,增速环比下降0.17pct,外部流动性未见明显释放。根据wind 数据,
3 j8 i/ R. A0 b6 }6 z
$ U, l; _7 m& l" p至2024 年6 月28 日,美元指数为105.86,较上周末上升;10 年期美债收益率为4.58%,较上周末上升。稳定币方面,根据CoinMarketCap
5 ^. n3 r2 P T* p# |7 M, U/ m# E7 i; x& a$ Y) A& I
统计,至2024 年6 月28 日,USDT+USDC+DAI 稳定币市值达1,506.14 亿美元,较上周末下跌。0 }: {4 V, x; H7 o
) L6 X* c8 G& d4 t. b4 V 至2024 年6 月28 日,美国比特币现货ETF 共计净流入145.11 亿美元,较上周下跌。6 月22 日至6 月28 日,现货比特币ETF 流入占比特币
' v$ _2 @. m* V/ K5 F
3 e P- L* ^% ]! F总成交额的0.14%,较上周有所上升。挖矿成本方面,根据OKLink 统计,本年6 月22日至6 月28 日,BTC 全网平均算力为571.70EH/s,较上周
9 X! t8 o7 a7 b5 i9 _* O9 c. t* z+ O
环比下降3.42%;BTC 挖矿难度平均值为83.68,较上周下降。根据Glassnode 统计,至2024 年6 月28 日,矿工钱包余额为180.3 万枚比特币,; W0 W# s& H. O5 ?* S4 J+ D
9 w5 n# ?& J* z: W( h5 P
与上周末相比略有上升,当前矿工钱包持币余额跌破2021 年牛市水平。3 s2 X* O) O: L" a
0 y! t4 f$ G0 x {* r' _0 v+ X% {
本周,SEC 主席预计最早将在9 月看到现货以太坊ETF 上市。Mt.Gox 受托人表示将于2024 年7 月初开始进行债务偿还,目前受托人持有. i+ j2 \9 @7 _7 q- K( p8 i8 z
, F ~7 f. `+ O' i M# V约14.2 万枚比特币,占比特币流通供应量的0.72%。比特币网络周活跃地址比例降至1.22%,低于2010 年11 月创下的记录,6 月长期持有
. f- K. A: ]& `. v7 L1 N6 b8 o& \% ?) C2 z
者抛售趋势放缓。6 月底10.7 万张BTC 期权到期,最大痛点为5.7 万美元;104 万张ETF 期权到期,最大痛点为0.31 万美元。全球加密货币采
( ]$ u8 Y; Z. J- T" K, t4 n; b* a. D5 Z5 t
用率方面,阿联酋排名第一、采用率超过30%;越南约有21.2%的人使用加密货币;美国约有15.6%的人使用加密货币,美国ZF目前共持
4 a& ]( X9 ]6 O4 k* N; @ f
; g, }) p$ W/ b! G% w有21.3 万枚BTC。
& Q! e/ s( [4 f% m- v
9 p h3 t6 a/ X% T: W+ m3 _$ S 玻利维亚央行宣布银行可以进行加密货币交易。矿企Hut 8 宣布成功发行1.5 亿美元可转债,年利率为8%。
" Y5 Y5 U+ d$ x: E& q& n, e, `$ P, T5 y0 y! U; e
Marathon 宣布开展Kaspa 挖矿业务。CleanSpark 宣布通过全股票方式以1.5 亿美元收购GRIID。2 q- W. M" V; _! v+ K7 c: @
$ f {; j+ I1 y7 w0 [) ]
投资建议
: a" W* Y+ v, z) C" u
' i2 |! B( _; ^, m6 B& ^ y) F" m" Z 目前比特币处于第四轮周期之中,我们判断仍为本轮行情前期,持续推荐Coinbase,建议关注MicroStrategy。我们判断仍为本轮行情前期,5 h6 L' s7 R* c! Y: B% u
. G' B4 Y7 e- K& g2024 年5 月比特币价上涨11%,减半后首月行情平稳,维持中长期看好。9 s4 J. v) d7 f+ S; }. z
6 k* k$ B# w" S) @& b, y! k2 m
风险提示
9 B+ l0 K' o5 W
# o" j; u; ^, R9 q3 _% m3 R9 ^6 q 加密货币行业合规风险;美国联邦基金利率剧烈波动风险;网络安全风险。4 h, w; ~$ Z" V( U
4 T0 T, t& M W& ~, t3 T' z0 I4 E% k. N0 n
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