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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
" K. V7 D6 R* J. n) W0 G& Y" `+ x3 d' B# }2 B! Z3 H
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
& w8 w+ y: ]: [0 |2 A/ e8 O8 U3 W: r7 B6 k
落地。
- Q& r5 h8 x3 s* i; g9 _9 d; K& V9 }. y3 L4 V J2 Z& M, g
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
$ S! j5 o0 d2 f+ u, p& H
2 D2 E* V5 _6 K7 q2 ?美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
: h# L* J% u S' Z
- x& x7 @) I, N4 j当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
8 K# I4 I% }) s- P' @* w6 @( y2 i$ e3 {& E2 u* e: _$ A6 J
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
4 b9 g0 c. g2 A: u0 x d
3 @- Q: H' s% i( S本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
1 g6 f7 \, K2 o8 r% }& O8 ^" @* W( U2 b' p8 t s' p1 _
入考虑范围。
' z/ z+ n7 Z: D1 g
6 R( H, q- |# n, e! i# l9 B 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
* m/ J3 h' `) D% h6 }+ ~9 w8 u$ M% ?3 f- W* d5 w' Z9 E
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三8 x# A- X6 {5 W8 g, ^) C
0 |8 {7 k* r" e# h- U. _, \
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，2 [# y) I4 y$ [( l+ c$ e
' ~7 Z% u" B- P8 p5 w+ s
而之前为2.6%。
8 E; v- p6 g/ h6 K7 ^0 H
( S4 O+ Y3 t7 F; {7 @1 i: X7 `宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年0 ?" }$ ?+ P" |, Q/ l/ t
: t9 C$ C8 O# U7 k4 {" |接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融( G7 \! M1 d+ Y. {) M
( B7 F5 ]. v9 L x2 i机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为, o2 J) a% z; D; j7 g+ s: u
' _: S+ M( n0 P' Y; Y与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
. f& t2 F2 V/ u3 V; o; l1 d2 m3 {! E& |0 n% p; z
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，% [6 E3 P9 E5 j, O
( y) x: a" j7 @9 H0 i也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
2 u& I- l- o- j! t- G
9 U" {. o) T9 _: ?9 _在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
7 \+ J/ n+ N: o, G
; b! F$ G9 s+ N5 {( G时涨幅超过4%，现报42582美元。
* @0 l. r$ h( D: ^5 g
2 p7 E& }7 y9 g% x% y, n与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
$ }$ O. L% G0 M5 a t }2 U" T0 @9 X$ F8 i
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速" A8 s: u3 p7 J8 b
. K. s% X' r/ |$ F' n6 O
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随4 _/ c! i) m8 O/ P4 d. u! V
T* P) g. k5 Y: D: N! z着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
0 y* L2 M. t, t4 t
/ B) Y6 i t& x# B ^掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加9 U& O& `% P# L% {, o& e' K7 g
0 Z0 s8 k( M; }/ W+ Y
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
D! f2 n$ F+ H( H% I1 h0 W8 D/ V( ~1 {; |% i
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之% B+ C0 Z) H1 m* c' z, r& g2 h) ?4 F
" r$ Q) \: z4 u1 `, A4 E& x后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基' y# K. w8 z E: I/ D7 K5 }6 @& D
# J' u+ u6 x' a1 J' t5 r* [: [
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
. R, W: Z7 `6 f4 r5 T4 I& U1 c6 E! {+ M+ X. ]# b! |
预计2140年比特币将全部开采完成。
0 T7 P2 T, G7 M( I- g C
0 G' ?' I& S+ V 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
8 m9 L- T% N0 a
/ ~" }' H0 ^9 A" t8 t过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之, Q4 ]% A9 M9 n+ n: U
6 z! K6 X/ [) n/ s/ l/ u& a
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
- H6 \9 @+ |4 R& T# ~+ [0 U" [* N0 ]6 k$ ?: ?% o
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，: ]3 R: ~0 s" R% w& T0 J
* Z, \: t( C9 j2 B2 b考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
/ v7 ? D8 d' X) k& }
q4 S" X7 |7 l2 ~1 r- ?( w4 ^9 g实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类3 I2 s: F5 \4 g2 f! K
+ { v6 n1 T# q% H3 H
似表述。 ?/ e1 J5 F8 k, F
) J% U x- u6 c6 n! }$ F
- c5 l; b9 R. O$ L; @* G, q6 }* }
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算& j+ ?' l0 K! n
) K: ~( U+ q1 f' j! X6 d7 m力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会. [- l3 i7 l, n Q2 X( V
l% e" y7 J* R0 e
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的* |% ]* c* f/ d! O4 V0 e4 t
: U. [5 y0 y* l4 B% H' ^- V价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
. B! K4 E3 U' T
/ q3 \. Y, ~* ?- Z' Q0 w上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
* G8 p3 `) S R& C3 o% }8 G" W+ @4 e2 a+ X
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
6 Q# w) m4 f1 M5 E7 F* |
- c T+ A% V5 O3 Z奖励减少到3.125个BTC。9 Q! F6 H: R, S& R3 J; ~! l
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