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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
- S5 }1 P) P( G# {$ ^* h6 w& I7 r* y* a9 |$ s& b) Y
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
; X1 X2 g m% E9 C+ N5 u, G( t0 A1 \
落地。" O' x7 l1 J: s" M4 G5 v
: n+ b( E1 @4 k. O0 Q* Z; _
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的; y1 @* x) P# k9 j
0 g9 O' H7 I f4 `1 n5 l2 ~
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
1 G% K% A3 J2 D. s1 t8 F
4 J* f4 _ q; \/ z3 @当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，+ f; y# Y& t" y/ F4 G8 E! U
& P4 }7 X+ A3 Z/ y
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
; G, o- A5 F6 o
) _ ?- S5 G$ h5 f' u, }本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进: ]$ P" l9 _3 r4 Z0 x |
3 l+ h- c. v) v5 m2 Q3 ^5 Q
入考虑范围。5 X/ b' d Q% | _. I( D7 I+ u
$ {/ O( g, m* j+ l \7 I! P: v1 N# l 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
' p. R* n+ N& z" I1 K
; Q9 m) L% M2 ^1 v5 `& W% S预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
" c# m( q# C8 D D* r& s; F# \3 S# y# `( S6 c2 P5 ^. w7 B
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
" U7 i3 X& m: C3 I9 T3 \
: @1 x. Y3 x# k而之前为2.6%。1 |3 M. p/ U. M% d
, t6 A4 x& t% P
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年' W+ h: v3 J! f" |4 \# l( x4 n
' L6 M' C/ l1 d, b接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融" J) [& c g* }# u& K+ [
8 d8 c8 W' Z+ b机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
: W, i7 k. z3 J6 R
$ S( G) {1 u- L. k与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
& [# H9 H* P+ v z6 x9 s' _4 Q5 H3 g+ Y6 B' w
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
3 b m. e; L2 \- J5 J2 f7 q
4 @7 }, N; {( m' S也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，# I- X% A# B3 \+ p5 t
2 M% `6 D# i3 M" W! a在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
6 w' C1 f6 a- k0 m* `7 \
0 T9 K( Z1 A' D u时涨幅超过4%，现报42582美元。7 |9 x- K* R4 A# o8 O. T
# | M6 x/ ]( e, }4 u; ~9 I6 S
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影9 O0 w( d# o) f. B6 y
9 I$ ~+ W# w& t- L% b响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
' Z' S; l5 T3 ~
8 v* K' u0 e; w' P9 T( ~3 n度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
/ ?+ G2 L9 |- X9 q9 h( d' F6 R- y1 m; S6 d: _6 @. m$ s
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
( c5 X+ r; f/ z9 N4 X; i+ W v) z5 _) U* |. j. C
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
) ]! |4 t$ ?; b$ R8 l1 q* [# l7 q: S4 n: v" I
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
: E% T. Z5 x9 ^+ ~, W s
; g0 }9 t8 G" b0 z& e' D! R8 P1 r* C区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
9 l9 `' k- d$ j& S% C3 h) u6 ~' r" \/ C) y: o S% W
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
7 d2 G3 b& M; x! H# e, r+ h3 {
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，/ U$ u3 r e% ^- P, y/ `
' w6 i9 y5 K( X4 U# H9 ?预计2140年比特币将全部开采完成。
: ~8 S* H- N: [
) A5 m! r: H8 b* c- ~$ w4 Q 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
# I7 G+ Q% ]/ \" `; d V Y5 }2 B8 K A0 @) h/ S
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
2 K m$ a: e( }' J
* F- y9 @0 b9 Q' v/ N# }前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表; Z8 t8 I* ?5 j, J- ?6 S4 P$ m
. N$ k- o6 d" u0 u" [; Q5 L
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，1 N/ E3 `' n- V! ~9 A8 G4 l% e
5 K3 Q3 `, c" e+ W1 o' t( C
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
H: B4 i4 _: p; J3 F; }6 n5 s+ o5 F7 w# i8 C
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
% i4 h7 O3 _& i2 u! P* ~5 f! r; U) G/ _9 Q) Y8 s
似表述。
4 E8 J% C7 w+ M9 `+ S) l- S$ t/ \
- F. V( E- o7 ^$ N1 c
1 l* U# d( ]1 v5 C3 m% s由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
p* G- M) W4 r: ^, Q; I7 g0 `- w2 v; C
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
+ G/ B7 h3 I4 g+ s# j' p* v7 Q" N Q% s8 d+ n! w5 O0 K
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的4 e- a( I+ b8 m$ C$ Z
" m5 Z; G1 x- z4 D; @ l: C价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
6 f# ~: w B, u E; e' Z/ p8 J L, g- I4 E! f# M( t
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
$ O, D7 E- z, W! u. v9 M* W7 K; W5 s0 u2 m9 J
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的& ^+ a2 d% v" }1 t
5 [/ Y K6 s2 P! ]& k! H& F7 A
奖励减少到3.125个BTC。
4 M( f: d. L |3 e$ N1 S
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