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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
( b3 ]! V6 ^9 o2 \
4 E+ Z6 b/ `! ^1 x减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始. ^1 Z, ^" v: r0 z ]8 A
7 \+ j7 y$ A! N1 J8 r1 {落地。2 l' s6 t! g4 u/ `
2 U" ]7 t) e5 Y, } a在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
, o9 z5 `$ z! C* Q+ ^2 h4 D8 c+ T+ h
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的 E) O/ i# O1 d
4 Q \0 k+ q8 Q1 T3 u当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
1 G8 z4 E* a% I* F! M% P8 J- [$ |) a; o* G2 c
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
5 m6 U+ ]4 M- c) k9 _
" A: j* u6 ~$ G2 {' i本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进4 j1 x; c& u) ^0 y- W) \/ M
: [7 y, p O+ u/ x+ Z- `
入考虑范围。
0 G" |) K, e7 [% {2 b- d- O2 l9 R$ d* Y% O$ `2 q1 u
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
% L- _1 R5 a) Q# A, ^$ m( J- b* l( F
2 V1 t6 ~/ W7 h Y; J' O预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三. b) d: N" F6 X" d8 F9 E7 v
- X4 y) ]$ i$ n7 O6 P个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，/ d, [" J" P3 ~) J. b, R" g+ M
# D1 F5 p' j* n/ \9 s% h D: y3 R4 r
而之前为2.6%。
! A' t1 J& G: D; W! n7 o3 w9 \: b {4 z
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年# w4 y# c. f# }, ~& j- x1 m
; x3 p6 w! [4 k
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
- r* q) X. E' j ]: u# S% G
6 u$ N( {7 o) |6 {+ [% r0 {机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为/ Y* T+ P3 |$ }- c
7 ]; @1 ~ ^0 y- Y
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
" r* a8 }4 h# E$ G
- N$ U8 s/ c( q. \周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，7 p& u; T- c* d' h
0 D( J2 S r2 ?* L+ Z0 y
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，3 U' k& V; q: l9 A, y# a
! g; m7 a% P- F+ e
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
+ l. N1 O6 K1 f' M; Q! l& ^1 O; }$ m- B: h# j1 T; d+ p, U" Y7 A: x
时涨幅超过4%，现报42582美元。! s7 J9 F2 H8 T( h: g/ u( K
4 K* U3 C/ x( l {. R: W- g$ y与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
6 u- l2 ]$ M% R3 A
1 ^- t: }$ [5 w- \3 w响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
- r1 @# j9 a1 U+ ^8 z" w e$ \' x
" a* i8 p! `5 F% ]9 `9 R度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随* R9 w+ b; G$ C8 u/ P
6 U2 L2 F8 `1 Z( {
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
* E/ W8 W1 Y" }* t) S# g
$ ~- Q" p0 t0 F/ V% F0 t掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
3 D2 T% ]2 _0 e. [4 T2 w( u# n$ p k7 T# m: O4 W; u5 E
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个4 K4 o F# f4 W
" V& ~3 s$ L: K. V4 `/ `) J! p
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之" V1 e0 p/ H W* E
. F" Z6 m/ n7 l6 Z- x后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基2 D- Z% `& V0 x
& ~" Y4 V7 {+ }& N( B7 m+ A: C- e
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，) m9 v" y; T# j
9 v! i ]4 m- ^预计2140年比特币将全部开采完成。: [; c- y. d: p6 j
6 V# y( D/ e% t0 P1 Y0 d: g 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通. p O- O* w. V
2 K! {$ \6 ?! N9 c7 L过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之" H" N2 M5 t6 y8 z& O; S5 O
u# f( _4 [ J$ L/ P. c0 `
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表" c' x" H0 H1 R& i6 Y
& n% G3 ~8 [! J: l8 V示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，, h- Y a: | B( d: K1 `+ J/ y
" |0 g# x3 F1 ^
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可% ?( T7 b {. M4 |: ~- B
7 x/ p" k2 X7 |实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
U3 K: R* F- G6 b0 [+ P6 G! S1 f+ b1 |" B
似表述。
" s- n r( D3 L% {# x
6 N1 d, f+ S+ y- m3 j" D1 d8 F
% O& G& y* l b: S: z8 S! p7 @/ u由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算* E% M8 B, I* S$ a8 D
: T, V2 D& D" J- R' v( }+ H3 n力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
# y9 Z0 Z& b6 u' ~, `, y+ g9 Y9 x" x/ L: ]/ Q; f; V' `
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
+ n, v/ I) C( s+ o# k( Y
2 [- K% @5 s( k& o' u价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度$ a% x" C- a; M) H# b7 X/ h. K
1 @9 P1 O6 J2 i" E! c V
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
* c, r J& X5 A6 O# a% U% P5 n/ k" B6 i; ]0 k X* I! w" n
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的9 ~: s `1 [# ?4 x2 P. {" t) ~9 T
9 x; C l- S, n) v3 j奖励减少到3.125个BTC。( Q# c, ^( A' E0 j3 A! d
" E& y3 g: N Q& m
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