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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
7 j, V7 |4 F* Z* F
4 F2 M6 j% z+ c# H" x减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
. y3 @, v( g, O3 I: O/ ~/ c6 C6 ~: h9 b$ N( n! k( q
落地。
+ r. w, O5 T" e2 m9 A k5 ~) W( U. i) U
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
, s) Q+ s1 I- P; i4 E3 D: _
: ]: x9 `2 y8 m% |9 ~. d" F; h美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的" g# K2 n3 Z% g/ Z
5 ~) V9 {7 a. V; _ \
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，! k# m1 m+ B* e
$ T6 n' Q5 u9 b3 R) o9 J! W
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基8 Z* j' s' i/ v, `' O, |
/ m! J7 {9 M! S本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
* L4 I( ` |. S2 }
+ D7 @; Z5 I0 W- C! n入考虑范围。9 v! j; M" d4 ?
: D/ L `8 b- D5 `+ A7 x 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
% S& W. `& \9 h" J
, j" ^. J3 d" q预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三% y7 j4 z) O8 [5 N; B7 @, L" ^
4 e, J$ T+ |- t! s
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，5 z$ P+ Q& \) w- A2 y, M0 e
( c/ G) r) @2 C) b d, d( u3 k而之前为2.6%。 W+ V R& f% e- V; H
- ^' {3 C; T7 E' j' E# z宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
( R; _7 A1 R- K- T+ H0 }; ]/ s/ m% _& c5 }- r0 b5 ~
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
, a: p8 c, [! I9 s- o, f5 C$ F$ i. ^7 b5 ]" s* d. b
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为$ l& { ^4 U" ?8 }, Y9 W+ n1 Y: t
% x1 E+ S8 P5 M. N# j! ], c
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮% p( p, l* }0 S U* I
! N! k" k* i5 _周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，+ W( K6 @3 C0 O- s
9 |# J& _+ G% s- E- }) o也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
$ p" B! o% Y& _* ~/ s7 `( f& q# f
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
: g- X3 d( I! o) ?- ^% c* n4 u$ S1 F6 o2 L/ x7 P& {
时涨幅超过4%，现报42582美元。1 s/ t2 v& p/ W' s
) _# a& }+ w" i5 l, E% O与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影2 j8 k7 P' A1 h
& n* F. o6 {$ X ~* h
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速/ K8 k/ q7 K4 |; K; n) {
( C7 k: L+ ?- k% o5 |/ \$ o度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随, k5 c0 q; }: K6 j" {2 V3 L
$ F3 P, G7 k- }6 k- Z2 Q9 w
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖& v* ]7 g) R6 x6 \
, A8 A7 l$ c# ~掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
& t1 T+ Y A5 P. U; b' `! v
$ D* C+ r% H H稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
+ D6 ]7 [; Y! q$ B' c) s/ ^& B
2 s- r, q- Z1 r区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之' b8 S$ [' {2 G$ [+ W
, [' ?, f0 B' ]8 K, H后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基! s' J0 W* i5 X; i% O$ L
# V6 m i3 l' B8 @* @- a本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，0 J! @3 N, A( n, z6 T
% B3 V; S4 D/ b9 x5 o" _预计2140年比特币将全部开采完成。
% f2 D' N8 r2 ~) |( R
; ]# A# g/ [6 K% @4 [ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通( C2 t- G7 E. O3 s
/ E- O8 v! N9 R$ e1 K- H2 X
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之, D) r! Y" A& M
1 \; j E5 h% o4 _: V4 p, f: W( f
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表1 \" H! v& U4 K5 M, V
8 J- e6 M% q6 T9 I) x# Z8 U
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
+ C# M7 t1 D* l) f1 i! Z" M
1 N" u! a9 [5 R+ j考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可3 k1 i4 m+ l# A1 v
# \! u3 R) s% w) f$ n* P8 A
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
- h/ `1 V# C7 x7 ?& T+ g! p, F
9 t% Q' B( K( K1 B# t似表述。
3 J9 g o0 h8 n( t, Y) ^
, u9 |8 r' q; H6 s% i' |/ F
5 f+ o; y# X6 x由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算! T2 r, h8 o; H
! ^. b# G1 p. [' y/ y
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
. R' Q. e3 b3 D& m
; ^8 r& |8 l# Z2 @4 P7 s0 g7 j! _7 A随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
8 J7 k, D% s3 r/ Y4 x5 r5 g7 Q2 v) Z8 L8 h
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度& B% T% U: g- W4 A9 o( g
- y3 [# i& N/ ^4 O, T
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
. |$ B! N3 Z/ l z3 e5 e$ C" L( K% Y# ]
0 W- [5 G" i, K* A预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的$ X& @& w, t: f
9 ^) f+ n7 m* s$ ~ u/ O4 b2 i' U奖励减少到3.125个BTC。
# u. T8 [5 f5 y
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