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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点. f) o+ t) X" n% L$ R
1、宏观流动性
8 a+ K! S! L% e1 P- j, m2 b货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 / v7 z9 [- X! y+ S5 d( d S
! j0 {- D4 a" @4 b; K( @$ y
2、链上指标 7 {4 _* n5 }- N! s# |3 g. m
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 ( [+ |) R# [0 g; F, X
0 A$ ?7 m# N; _4 v9 l. k5 Z
3 \' n% R5 O+ ^0 H链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
9 T) K: N' r. e; M8 `5 W
`- S R5 B, u# d( n1 b. d3、BTC长期市场指标
9 e. i* U0 I( {长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
3 A7 t" {3 \5 Q( v+ S
/ T/ t0 H8 o+ o! y
4、BTC短期市场指标 * X9 y# d: m `3 v6 S. @
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
) g7 C, e7 W# F* s& E
7 u$ u- h& o, L/ p+ f% Z期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
8 C% S8 Q) {; j8 f7 ?8 b4 Q
$ J' x/ q& O5 ~) E. G8 E9 A
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 3 C, K6 J7 v( |$ r* P+ u
& b0 Q1 g. i& a
5、BTC走势分析
0 d5 ~& W* A3 [; i; M5 Y本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
& `" _4 q8 v0 d2 X 
2 r- _3 t- e2 O+ A$ L" m/ Y' j2 p
6、板块涨跌幅Top 100 * ~3 K: l# H) `% |# x
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 3 z: e! z3 v& K( a. D) ^
( V% G$ g- y6 a$ e7 E市场数据/ z4 ]" x. g5 E
1、公链总锁仓量情况
* n+ Q+ @1 o) t( f# }. X
a u4 t* a) D& r6 ^* l0 Y4 `
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
+ I( |( J/ |/ g) Y* ?7 X1 [2、各公链TVL占比情况 4 Z- _4 ?2 {% ~$ C- O6 Z
E: \3 M! o% `8 C; L& B2 P/ Z本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 6 K6 h Y( X3 m; C9 J* e
3、各链协议锁仓量情况 . c) v2 e. O0 V2 j
1）ETH锁仓量情况
1 \( H5 R6 S `6 h! z, V, \. _& l) a
6 c2 l" z4 m$ {0 A8 S
2）BSC锁仓量情况
( Z- G4 J3 R p r9 e
8 c. z. m7 n8 a0 j. w' u8 l9 q. Y# Z
3）Tron锁仓量情况 1 C% J& E0 V5 G& e8 ]: ~4 Q
2 M: ~3 `2 |8 ?, o6 ~8 a& \* c
4）Solana锁仓量情况
& _+ r. \9 ^/ I0 ^
" v% g. D3 u8 P! d. u, L& B5）Avalanche锁仓量情况 . L/ `" ]- ~$ E* C
9 M4 o2 s6 J9 r9 E9 o
6）Polygon锁仓量情况 0 d+ Y0 ^. e0 z: t) A+ ]8 a
0 R) l" e9 |: ] m% Z) Y
7）Fantom锁仓量情况 7 V* X7 Z. Z" O$ G* e7 ^
" e" A7 T" ]& {* i6 f9 V8）本周协议情况总结
" V2 n2 Q5 f$ G* k2 ~ J1 \本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
- y5 w8 M$ O4 n9 j* j9 q: i4、ETH Gas fee历史情况 6 G' Y8 o# a. C+ }6 n, j# G9 P
2 ]1 p6 y/ h5 E% b
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
3 r2 F! @8 V# H5、NFT市场数据变化 0 l* h* A2 s$ ?% M5 o
NFT指数市值 o. Y* F2 Z& ~
5 l; L( c/ ~: X Q+ f& ^8 D/ u6 u- r
NFT市场交易概览 5 w# x8 ~. M) ^" M+ P7 E
9 \; |6 X$ i. S- m. BNFT“聪明的钱”购买排序 " S. w: H+ W/ r# g b4 A% k. _3 M
) n$ ~& `" y: x X本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
) i" O1 q% y5 @7 E4 d: c _( i
6 v2 f+ h! M+ e2 X7 ?* P项目最新融资情况% ?- ~! ?' y5 S9 {3 m7 |
( M; ~! c' S V9 f) c& `' U3 S免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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