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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点$ Y+ ~9 _( l' a I3 W& m. |
1、宏观流动性
' k5 {' d: Z/ n货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 , p9 Y! b+ q2 V9 q; E6 {5 {/ G
- `+ P3 E2 @# H+ P% x8 o, C
2、链上指标
$ Z: k. U* ?% ^: `- j从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 . F# m# @# N& }: e- W
1 {4 {" S6 P1 B+ [
3 U2 |/ m; O' b
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
/ U1 f @$ S* ? n
" H B, [) I, x" h$ p4 z
3、BTC长期市场指标
6 p8 K O) Y2 P: I) G& ~长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
+ D; t) ]$ J. k& C7 n8 A
0 L1 E+ g! ^6 O& m$ `- @! N) x H4、BTC短期市场指标 0 o( l D) ~" v1 h: P, Z" {
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 ) a. A. K. L0 s. e4 Z- h) G- U
; y7 J; r( o4 v- T* R
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
/ N7 H% b6 I0 v1 m% c8 N
/ J8 I @* I6 Y L4 c. d' |) O合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
9 ]9 g R4 s" d# Y9 x U
! z) I% z! H6 Q7 G: i
5、BTC走势分析 2 D0 ~4 [) N2 j8 l
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
6 j4 g2 X6 H6 P' g( V 
1 L9 O9 _6 `1 Z2 k+ @" K; D" m8 X0 U
6、板块涨跌幅Top 100
2 a$ a6 c# ~: W$ Z5 ]本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 ; p) W9 U# g @- }; ?, W' T5 Q2 y4 ~
5 ?' v7 K6 h4 V( C e/ H
市场数据
$ e' J6 F: D: f3 w; b2 h1、公链总锁仓量情况 5 a% O! P/ g6 p# F2 B
& {3 m# P0 D/ _; j本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 0 W( x; V& x( I, D- [# c* P
2、各公链TVL占比情况
3 {9 @4 Q1 o% J& r0 A; w
' {; _" \! r% g9 U( [: n本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 $ R' D5 b$ ^- T& A$ Q5 G) |! S i( m
3、各链协议锁仓量情况
4 `; `9 u1 N* y6 g* S. ]( ]1）ETH锁仓量情况
) G8 e @) T2 \0 l9 E5 `0 L
) f4 I) {* [" O3 ^6 o3 H0 d- B
2）BSC锁仓量情况
' j8 T& n+ U6 j
0 ~# @5 R4 m! y( z: W% j
3）Tron锁仓量情况
& b$ @, [. W7 l" Z& \
8 x( F/ J; A1 C5 }! P" C+ E4 i- F" }4）Solana锁仓量情况
4 w5 A4 N: ]3 h% p/ w& [0 A: P
, t/ O1 a. M3 c2 S E& x
5）Avalanche锁仓量情况 . ~$ j' p* G& `6 z( ~; P! t7 j8 ?3 Y
/ I: t' ?4 h1 ~$ ]. x* Z6）Polygon锁仓量情况
) [2 f% K9 P; U6 }4 d
7 r3 u4 u! k1 [/ X5 E
7）Fantom锁仓量情况 7 D& d8 v( s% E! N% b; A8 |
2 z% [8 r4 _3 l& \* e3 r& \, R2 i
8）本周协议情况总结
4 I9 E, y, B, V9 g: j本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 ! s' R) M @8 _% m- T0 |5 V
4、ETH Gas fee历史情况 ( w9 L5 w9 ]+ I" |6 E
4 E1 u% O. ^+ k) B3 e) ?8 O) }8 o+ [$ M
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
& S! ?: z$ D# C: x5 x1 \5、NFT市场数据变化
7 T( f3 `0 r# f+ o& M7 Z8 c! L6 ZNFT指数市值 # N# ?; z; B, _9 `+ f& y& B
! | @* U, ?- V" L
NFT市场交易概览 & _, x$ w0 \) v2 n" m8 W- @
/ r6 R" E# g9 j) ~ j( x
NFT“聪明的钱”购买排序 % f2 N9 l3 t1 Z* M0 _! E
0 F/ K5 Z4 }1 ]" k% W O本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 ( J1 I1 z; Z$ T' z6 e0 `
" p3 F0 E+ V% _& `1 ?$ U# u& n项目最新融资情况
7 k. v2 L$ ^' s' I7 n
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免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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