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现货以太坊ETF预计最早9月上市 比特币价跌破短期投资者成本（转）
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投资逻辑# b0 W( u! ?& C9 }
. O. T. }2 H# G( L
根据CoinMarketCap 统计，至2024 年6 月28 日，全球加密货币总市值达2.29 万亿美元，较上周末下跌；其中比特币市值占比53.09%、
; Z0 {' T: R5 C& |. I6 p# F- S$ R- v" ^, G
以太坊市值占比18.10%。比特币价格为6.03 万美元/枚，7 日涨跌幅为-5.96%；以太坊价格为0.34 万美元/枚，7 日价格涨跌幅为-4.05%。7 a8 ^2 S9 [8 R2 B
! V0 u# I' B1 n' g/ O8 k至2024 年6 月28 日，短期投资人持仓成本为6.44 万美元/枚比特币，长期投资人持仓成本为1.97 万美元/枚比特币，当前币价跌破短期投资+ ~/ L! K# E, F! g( C& ~0 n
7 |- c8 H+ c3 D8 L* P
人持仓成本。) T/ K" f/ k6 w5 `7 C
/ o$ [5 v) O* U1 @
交易层面，根据CoinMarketCap 统计，年初至今，加密货币总成交额为15.01 万亿美元，同比增长88.6%。根据CoinCarp 统计，2024 年6
" q4 u0 `$ k- L: N; \
# D3 N; J2 I0 Q2 S; p4 |3 p' R; Y月22 日至6 月28 日，Coinbase 总成交额为148.14 亿美元，环比上周增长7.5%。年初至6 月28 日，Coinbase 总成交额为5,198.53 亿美元，同# |. p) g* d# n- X$ m: m, S
# O6 R0 }8 |& {, k" f& r% Q比增长126.2%。根据Coinglass 统计，至2024 年6 月28日，BTC 合约持仓量达607.34 亿美元，较上周末有所下跌。
" l) L" w5 J& K. u- U2 Y7 I) R7 s+ F' S E
外部流动性方面，2024 年4 月，中美日欧央行M2 同比下降0.7%，增速环比下降0.17pct，外部流动性未见明显释放。根据wind 数据，8 [6 }7 x5 f. X: O6 z
$ ~3 C+ R2 L' @; U0 p
至2024 年6 月28 日，美元指数为105.86，较上周末上升；10 年期美债收益率为4.58%，较上周末上升。稳定币方面，根据CoinMarketCap
& L" V" v. a" d# e) A% p0 l7 z$ {/ z9 s+ R
统计，至2024 年6 月28 日，USDT+USDC+DAI 稳定币市值达1,506.14 亿美元，较上周末下跌。" A. K5 X1 {" B$ X& f9 a/ F
1 q+ [# F+ \2 x) R7 Y
至2024 年6 月28 日，美国比特币现货ETF 共计净流入145.11 亿美元，较上周下跌。6 月22 日至6 月28 日，现货比特币ETF 流入占比特币
^- H, C: ]' B3 N' n+ m
$ k& N& \: I) _总成交额的0.14%，较上周有所上升。挖矿成本方面，根据OKLink 统计，本年6 月22日至6 月28 日，BTC 全网平均算力为571.70EH/s，较上周
7 Z% B6 n5 ~9 O7 n i
9 F8 K" L0 }; [: i环比下降3.42%；BTC 挖矿难度平均值为83.68，较上周下降。根据Glassnode 统计，至2024 年6 月28 日，矿工钱包余额为180.3 万枚比特币，3 S9 \5 c% N4 U
, o% N9 d) q9 {/ i: v v @. G
与上周末相比略有上升，当前矿工钱包持币余额跌破2021 年牛市水平。: u* H1 i* d7 b {
8 H# N7 Y- p2 l/ d$ _: p
本周，SEC 主席预计最早将在9 月看到现货以太坊ETF 上市。Mt.Gox 受托人表示将于2024 年7 月初开始进行债务偿还，目前受托人持有4 _# S& p% @ R# }
3 l- `" B9 Q# \- P3 C1 A
约14.2 万枚比特币，占比特币流通供应量的0.72%。比特币网络周活跃地址比例降至1.22%，低于2010 年11 月创下的记录，6 月长期持有' N* ^/ }6 K+ X2 X7 ?+ H
2 @5 W% S) S5 q者抛售趋势放缓。6 月底10.7 万张BTC 期权到期，最大痛点为5.7 万美元；104 万张ETF 期权到期，最大痛点为0.31 万美元。全球加密货币采
! C+ Y+ S# L9 c3 @6 M1 T
% m0 @1 t/ }: ^- |5 W. R用率方面，阿联酋排名第一、采用率超过30%；越南约有21.2%的人使用加密货币；美国约有15.6%的人使用加密货币，美国ZF目前共持! S# W/ d0 w2 l4 ~( x$ m
; i; `! B1 S$ u$ M# b有21.3 万枚BTC。5 Z4 ]. ~, q6 y, K; [
4 H; z- ^- C8 i. H: C 玻利维亚央行宣布银行可以进行加密货币交易。矿企Hut 8 宣布成功发行1.5 亿美元可转债，年利率为8%。) _9 J- \& V4 ~; p0 B1 H6 v
! a g8 q8 S) n# c3 n, o5 @
Marathon 宣布开展Kaspa 挖矿业务。CleanSpark 宣布通过全股票方式以1.5 亿美元收购GRIID。+ T8 H& R* r% M! r$ s( p
* ~5 S3 Y, _# P
投资建议
2 t6 B8 F1 `1 |* x; j$ ]3 N
* L$ ^9 G e, L 目前比特币处于第四轮周期之中，我们判断仍为本轮行情前期，持续推荐Coinbase，建议关注MicroStrategy。我们判断仍为本轮行情前期，
7 [! K: X8 s6 N& l0 k
5 B' P, A/ P3 H$ [; D3 t6 x9 a2024 年5 月比特币价上涨11%，减半后首月行情平稳，维持中长期看好。
2 c+ f3 C- y% u* ~( Q% A( m/ X1 H! I2 @8 R8 A( U. X: k, ^- J$ K* [- t
风险提示, e4 Y$ e0 x. w; v# `
/ z( \$ a5 U( ?+ w, ]3 Y3 ~+ V
加密货币行业合规风险；美国联邦基金利率剧烈波动风险；网络安全风险。/ F4 z+ k9 f8 ]) K& y( G
# |; H# M% {7 }% I; m
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