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现货以太坊ETF预计最早9月上市 比特币价跌破短期投资者成本(转)
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投资逻辑
! H, z% U! a' o! `* a: M' V$ r7 `* g9 I2 L
根据CoinMarketCap 统计,至2024 年6 月28 日,全球加密货币总市值达2.29 万亿美元,较上周末下跌;其中比特币市值占比53.09%、6 _1 q( D/ H5 V* \3 J1 h
1 v# d t! w! t7 I1 m' \( A
以太坊市值占比18.10%。比特币价格为6.03 万美元/枚,7 日涨跌幅为-5.96%;以太坊价格为0.34 万美元/枚,7 日价格涨跌幅为-4.05%。
5 `4 s) N: u1 V4 _5 h
$ L& w' O' D, \8 D至2024 年6 月28 日,短期投资人持仓成本为6.44 万美元/枚比特币,长期投资人持仓成本为1.97 万美元/枚比特币,当前币价跌破短期投资
. {: G$ R( y0 j6 O, y
1 N8 t2 m& `( I& |0 H人持仓成本。7 k7 R: }+ T" @9 W+ V4 v2 n4 q6 q
5 I% y* l! n- e3 P 交易层面,根据CoinMarketCap 统计,年初至今,加密货币总成交额为15.01 万亿美元,同比增长88.6%。根据CoinCarp 统计,2024 年6 & o8 S% j* J1 U3 }/ ^- _
3 H- v4 t* p* ?& M% T月22 日至6 月28 日,Coinbase 总成交额为148.14 亿美元,环比上周增长7.5%。年初至6 月28 日,Coinbase 总成交额为5,198.53 亿美元,同
2 J* C$ j0 P8 M7 B( z+ Z
- ^7 p+ t. s# A: D# q: `比增长126.2%。根据Coinglass 统计,至2024 年6 月28日,BTC 合约持仓量达607.34 亿美元,较上周末有所下跌。
: j( u8 V1 i- {3 v0 Q* z) ^: l* T5 ^7 @( h0 ~; m: W
外部流动性方面,2024 年4 月,中美日欧央行M2 同比下降0.7%,增速环比下降0.17pct,外部流动性未见明显释放。根据wind 数据,
! p& j& Z2 r( s( |5 L" j0 Y( A% O2 x! R# d+ |& M0 } l4 f! b
至2024 年6 月28 日,美元指数为105.86,较上周末上升;10 年期美债收益率为4.58%,较上周末上升。稳定币方面,根据CoinMarketCap
5 Q/ R0 d# Z) W1 ?! @% [- c9 U* \2 }; ^4 P
统计,至2024 年6 月28 日,USDT+USDC+DAI 稳定币市值达1,506.14 亿美元,较上周末下跌。
2 q* O" h+ W' F, Q: B- O5 I0 r" M5 b% Q/ t! a; U* ~
至2024 年6 月28 日,美国比特币现货ETF 共计净流入145.11 亿美元,较上周下跌。6 月22 日至6 月28 日,现货比特币ETF 流入占比特币
+ g( ]3 A2 e. e1 a. x4 O2 j
# M& h" X- k' S4 I+ S& T总成交额的0.14%,较上周有所上升。挖矿成本方面,根据OKLink 统计,本年6 月22日至6 月28 日,BTC 全网平均算力为571.70EH/s,较上周7 L1 r3 @4 u6 ?7 ?; w/ y
+ f0 t. |7 y/ g环比下降3.42%;BTC 挖矿难度平均值为83.68,较上周下降。根据Glassnode 统计,至2024 年6 月28 日,矿工钱包余额为180.3 万枚比特币,
5 s+ G. W/ G7 Z$ |
/ F6 F% |1 E7 j( R$ g' K. `. N4 [与上周末相比略有上升,当前矿工钱包持币余额跌破2021 年牛市水平。. z6 u% U* K3 U: z8 m1 C
) E/ b/ B; i+ t. h% Z1 k
本周,SEC 主席预计最早将在9 月看到现货以太坊ETF 上市。Mt.Gox 受托人表示将于2024 年7 月初开始进行债务偿还,目前受托人持有
& i( e% N7 B! D# R$ K1 g" C2 X$ k/ J/ w# H' a, n
约14.2 万枚比特币,占比特币流通供应量的0.72%。比特币网络周活跃地址比例降至1.22%,低于2010 年11 月创下的记录,6 月长期持有 a; @! l: @6 l/ K- N; ?3 C
1 j+ D# k3 h3 W0 q者抛售趋势放缓。6 月底10.7 万张BTC 期权到期,最大痛点为5.7 万美元;104 万张ETF 期权到期,最大痛点为0.31 万美元。全球加密货币采1 U$ t1 B+ o0 I8 X* f9 ?
- ^) u. b( Q# S& i
用率方面,阿联酋排名第一、采用率超过30%;越南约有21.2%的人使用加密货币;美国约有15.6%的人使用加密货币,美国ZF目前共持
. [+ m* a8 S3 t( u2 P( ]. Z* y2 X i4 H1 u* g
有21.3 万枚BTC。' o; t0 Q' ~, W9 f
( s8 V5 K0 l8 H8 ~' y+ K
玻利维亚央行宣布银行可以进行加密货币交易。矿企Hut 8 宣布成功发行1.5 亿美元可转债,年利率为8%。
9 v8 P- s: b ^* W7 b G( y! _( v
Marathon 宣布开展Kaspa 挖矿业务。CleanSpark 宣布通过全股票方式以1.5 亿美元收购GRIID。
; t7 L) b) P* ^2 v( ~$ F* p/ w* k
~& Z/ V1 a; @8 X3 Z! G- I9 c. E, R6 l% y 投资建议7 l$ E4 e6 I5 N- O5 K
* j, I: P3 O1 a% A; k" y
目前比特币处于第四轮周期之中,我们判断仍为本轮行情前期,持续推荐Coinbase,建议关注MicroStrategy。我们判断仍为本轮行情前期,7 }0 m7 X! z- q3 z
* n3 m/ s6 W& K
2024 年5 月比特币价上涨11%,减半后首月行情平稳,维持中长期看好。7 I6 _- q1 a0 W5 ?
) R: O& [" J4 N3 @2 S: ?6 v 风险提示
6 ?8 N. m8 }3 a( S( \' y9 a4 i8 D% _6 n" x3 l5 E* d
加密货币行业合规风险;美国联邦基金利率剧烈波动风险;网络安全风险。
- n: [6 D$ A' f1 l
: ] u$ h0 f- D, c+ t7 q- N$ D W- D, _. z7 t$ t! d
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