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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、; k* \ L- B" X; q: r, I
2 w3 E- K) }/ M. V
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
; q: u. T! p% q0 h5 Q
& i2 t) t$ R+ H& L+ g落地。+ J3 U* t6 R$ j1 h' T' t
; n6 \! X* I# Z) }, e
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
' L# [, O- i& [6 _6 W- o3 {1 T* x2 I% r6 G8 v i6 H3 f
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
- U4 ]: n9 V3 l3 i" W4 g2 K' B
" t' j5 [1 S& u8 F/ j# Y& D当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
/ u- M2 H. D+ p; C5 y3 i7 ]
9 A5 [, n& n! V: [鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基/ I' H7 W u: R" Y: H/ d
. _$ p* W2 @0 r/ I/ a) C
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进$ E* r8 }. m# y
5 p1 G: Z" [. s$ z% F
入考虑范围。0 k( f$ @) x0 ~
0 r$ y% L. e- ^ F% L
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
1 X! H3 S8 f" C/ j& n# B/ o ^' y4 n8 L+ |! {
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三7 T. d4 B+ T& W3 U7 L ?0 ^; G
% A# r/ ~! b1 E& P' j个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
4 k' X! u, K- e8 k/ \
) E+ y% u2 A: I7 g+ ^1 i: w而之前为2.6%。; P5 \! U* O3 Z% z1 ^6 j% r
4 K5 g) V5 X3 B9 f6 d: q
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年9 f3 X! e) s6 D& g! a `
' R& b) H9 Z8 D
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
$ x# D$ w3 @& g8 d7 _ j9 |* {1 C) d k7 I3 s8 F/ v
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为( A3 c3 Z4 ~/ k2 f8 F" P
$ w( u* q9 ?8 y! _+ h
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮: q$ [: F5 i; r$ ]8 u
! s5 @( y5 B7 Z- i' }
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，* ]7 \2 x" o6 N9 Y2 T
. P$ r# C' p) Z* M! h
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
! E4 c% R$ M: n) x
) S- a1 Y; V$ v- C6 L: x o! {4 @3 s在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
9 _) y4 o) B; Z. T D
8 c# `( t. t" x时涨幅超过4%，现报42582美元。
+ n% E8 c' Z0 B8 N( O# ?" p
" c/ C5 v/ G2 N9 {- ~与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
1 k# l2 B( U7 s
9 p r0 p: l/ e- `, Q2 B响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
% r' m, L) ^' A- \7 Z2 Z1 o+ f0 O
$ V y' l9 z# y" ?度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
' a3 @3 S+ I3 N9 N) Y! d8 {+ S: M6 u3 d! ? p( }
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖9 D u) T5 x9 Q( D
$ {; D- q, o+ F( Y7 b掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加( @- W; x: X, q# t
$ {4 \- j, }9 \) F稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
& h/ `9 g1 k) m8 V# x- \; Q8 B1 w! _4 G; Z" ]
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之6 d/ o5 f0 y7 G. M/ c) z8 I
7 @1 \; q& B& P, U4 @) R( Y* G1 V后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
8 o' ^( ^$ t1 |% I9 p" m$ c3 b
5 i0 [! s; d6 S# A( ~# i本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，. s5 B, r) Z: b* q3 G
; I) y- G) J8 a- Z$ {& {7 ^预计2140年比特币将全部开采完成。7 o1 _( p" ~# m3 C; r8 a$ N
- g8 E& f9 P6 J/ H! b
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通: @5 ?9 t7 j. G8 z5 X9 ]! D
4 g4 G9 C" h9 P& W* z过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之& h; \4 N5 F% O5 j# z# K; j
6 h* e( u2 `2 N r% S
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
$ b3 ]6 V6 S$ Z# v. q9 }; H& ?( B, _+ P2 F( e$ W
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
# q, |* O. f: ?* u( d6 B! B) Q
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可9 ?" v3 @( W+ q
1 m U5 q7 y i# j
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
& @3 U# d# n7 G4 l4 K9 y7 P4 |+ s9 ?+ o7 W5 i( y+ M" U
似表述。+ m4 W. C: E0 C9 ~6 c4 h/ |
! @ R% {6 L% N5 w( F' f. z2 S- w9 j
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算7 o. }: J$ d' e8 @" }0 ~
3 N' c) Y! ~+ O9 O
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会: @& C9 y, m0 V9 S: t
$ S# F% `/ }8 p
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的) I3 J$ O1 A6 o1 ]3 Q; w8 A5 {
$ n6 d* u( G$ c9 V" c2 q6 a. w9 |. Q
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
+ G& N% k/ ~; H F) [# w& o+ I- k, o- ]1 Z4 M8 W' Y" l- D; n
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。2 D( G6 k0 ?8 {8 s' V! L# k, {
0 m6 f7 Y" k0 p `. p( E, M3 p预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的) Z% K i8 }) k1 F7 }4 R& ]
* `' F5 B& x, n9 d+ @. l奖励减少到3.125个BTC。) }' y0 q% z. w2 j5 ?3 y
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