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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点, x+ t3 U: V* I( S( w5 r; q% t
1、宏观流动性
# M/ X3 _8 O2 ]; [* o& J2 g货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 8 a h! o1 x7 E1 t0 t$ N9 Y
. g1 W3 ~5 C7 {8 R; W h" a
2、链上指标
/ r' u+ N0 b! B0 I0 Q从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
$ r% t& }$ Q: Z+ ]: A5 S& Z: T
+ L3 l% l3 y/ r( O- N
! U# W& ^$ B m6 i$ m
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
! s1 Z: t( J$ ~& {2 p: e
3 h, U5 x: N) O3 ^, G/ V: ^: R3、BTC长期市场指标 " y: m/ g( U3 B5 ]9 |! Y3 n
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
; ^( T' n3 d; i8 u3 `
2 Z6 m1 H% i+ w2 \' I" W) D
4、BTC短期市场指标
, G: b5 X5 d% ^5 g期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 ' A2 v& K: s9 v: B
1 X) l6 o% H; ?5 T
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
. s3 k7 A6 y; E) S) o4 R
) r# b7 x2 T$ }8 d, @4 y# B5 f2 ]
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 ) P( I2 Z/ G5 k3 E5 A' z9 J
8 w4 T+ f- r+ e4 ?+ y" _6 b5、BTC走势分析
3 x1 `* @) J- I! J本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
J; o, |( x* s* f7 e/ }0 K4 K 
9 N9 z# k2 q$ v8 \' z
6、板块涨跌幅Top 100
{* z1 U& v7 e6 V. G; h- p, T本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
1 O0 d7 z; o, J' ^* w3 Y
1 F0 p2 u5 O5 a; ]. R市场数据3 x" ]* |: u u1 s3 h$ [
1、公链总锁仓量情况
7 h" O1 B' S+ _* c" Z' M( B
! ~0 v# a0 p6 |% q) D+ d" R本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 2 L* |. W$ u+ Y% l
2、各公链TVL占比情况 4 [% R( [2 S8 N- X, D- e
/ f9 } L, i' r; i+ s& ]本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
( M% Y/ Q8 j: Q( N. G3、各链协议锁仓量情况
- k- A. y/ B% h3 ?1）ETH锁仓量情况 - C$ B, Y. N9 R" T; u
( u$ p9 b( R% n2）BSC锁仓量情况 ) q4 i& [* z5 @8 a
# d0 C& v. X b& ?1 x" e! n4 V3）Tron锁仓量情况
; `( f& X& }! O4 |" ]3 u
7 G" s; p/ W6 G4）Solana锁仓量情况 * Z- _7 d b" o% c0 K' e) i
4 W( C+ p r2 [& c# o5）Avalanche锁仓量情况
/ b( }" Y' } U* ?, g$ A
6 K2 s1 t; o$ K
6）Polygon锁仓量情况 ) N* u8 I4 Y, h$ P, H
' s4 k/ Y N( C' z5 d, x2 I, m
7）Fantom锁仓量情况
$ P2 r% Z9 c' d
' R2 Z0 m" `* J& N
8）本周协议情况总结 9 ^0 K$ r; I) L$ Q$ T
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
2 k9 V& g; m/ B$ g4、ETH Gas fee历史情况
; Z) a% u7 p+ f* {/ U
( A' M5 [7 s" |, E1 X
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 & ]) o. J/ A% U+ q' B
5、NFT市场数据变化 4 j$ W# E! X9 c
NFT指数市值 * T4 o7 }( \) t' G) C
5 J O, B* ]# M/ p
NFT市场交易概览 # Z& t! f! m& s( j* a) m5 q
1 B- O% N. H" W& ]% F
NFT“聪明的钱”购买排序
8 J' f: q( m+ @' `! n7 V- Y
: X# u+ b# ~9 c7 f9 V本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
+ z# s0 H5 P- @1 ~; v6 Y
G. H# A; {; R
项目最新融资情况3 X5 G% k$ z$ i6 y, A
$ G+ @" c+ \# b; `1 H8 W3 d# J免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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