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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点4 K/ ?/ R8 F4 j+ |8 k7 v
1、宏观流动性 ) ?0 W3 k5 `6 ~3 P
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 9 O$ ]1 W( J$ K6 T7 r
" P6 ]) e9 P6 X( q
2、链上指标 ( W: M/ m+ |1 d
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 / o3 S! j! b- @! x }; c
. p9 O0 M6 Y w/ a3 P1 E) u) W
( d% o, h; I- e
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
6 H. J* k$ w a6 v/ @4 D7 F: R/ s
# U$ P6 p+ O" u- m- ?; K; q
3、BTC长期市场指标 , A# Y% ]4 k! N* L. u9 u0 _
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
2 p* W) q+ F) P! N4 f% m
/ r$ m: T* ?8 Y# a5 n8 o& G
4、BTC短期市场指标
# U+ B" O8 n9 q& J/ `9 O; l期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 " S1 m8 [- R! d' g. F
% L, Z: ^: v4 R期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
# G- t" y7 S- G0 r/ [; X- n
) H! _4 E( y- Z& C9 ?( y5 v, }" b合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
, K6 G2 N, z5 P0 r3 e
/ w5 n) {. p/ r1 W5、BTC走势分析
- g! ~7 U9 d/ M# E( E! X: G) w. }5 l本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 7 N3 `0 }% c h
 
6 n! ]0 P/ m% |- [6、板块涨跌幅Top 100
# w4 Q; d" g9 v' X% g Y0 ]本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 + p/ S0 i$ y# I, f1 a$ _
! x$ K; h6 d; t
市场数据
6 Q. [& i8 t$ F, L# ~ [' o1、公链总锁仓量情况
- I- \. h$ J2 p% V, k& e) q
# Y+ t3 w3 z5 C/ c8 f本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
7 `3 n. h( ~1 V9 P2、各公链TVL占比情况
$ y$ {9 G" L; t% R' m, [- Q" K
% C- q' L+ t* D P0 L% K* c0 q
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 o1 A3 h' `9 i% }% e( q/ x6 e
3、各链协议锁仓量情况 ; s4 q1 C ]0 h: W' }
1）ETH锁仓量情况 4 E- c- m/ ~& ]: H
0 ]) r& |6 f; _: N' R" X5 `
2）BSC锁仓量情况
6 ?* X' q: _* R4 e1 \
" s9 X5 E! L7 \ Y7 {: k0 J( E
3）Tron锁仓量情况 " h7 K! j( a9 J: \/ T1 F
1 T6 X6 f1 q D/ w/ y
4）Solana锁仓量情况 9 V8 _1 B7 W A u
Y8 d& N# |% w/ D
5）Avalanche锁仓量情况
: P. o1 S8 B( k
5 b! j$ `2 @. t p
6）Polygon锁仓量情况
4 W* t2 z) k! A
; j3 N; @+ f) `* d7）Fantom锁仓量情况
$ m' ?! n& |- @' z. {
* B2 m9 |) e' J/ `. t! s8）本周协议情况总结 ! e1 c1 o0 b7 T- K3 n2 N
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 7 a, B6 v/ ]3 D' Y8 e. ?9 b" ^
4、ETH Gas fee历史情况
2 t6 Y. e( Y. y4 Z' {" m2 m2 {0 u
5 N( i5 u8 G0 Z2 t( q+ f当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 8 H: X" V% T% m
5、NFT市场数据变化
0 Q% h- [+ P, U/ yNFT指数市值 - l. b7 s5 \2 s' Q
5 Q m2 l2 @0 w3 R' i" s- l5 Z
NFT市场交易概览
$ {+ f" ^: X/ t& s' K1 z
7 S: M- A: ?0 `# CNFT“聪明的钱”购买排序 ) p0 w' [- J, n ~) h1 y9 y
, W7 b( q" ]9 u: L+ g# _5 F3 E
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
7 J" N' ]9 }+ C9 o: D
+ r8 {* E4 W) S% N' X. ^4 ?& w9 |8 J项目最新融资情况 e) @$ l9 k7 A8 g$ W
, {! F8 w7 r' `4 D. J1 z: n
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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