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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
0 N. U& w) d, [
& g. \# J T4 B: R6 {6 g减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始0 ^5 \0 T( p. A' P& I. N$ N
2 c1 l! n2 s0 _, t- s) ~7 a( G0 u落地。' r9 P n o5 q9 }; ?6 ^
1 ?; ^7 f H! R V! k/ T. F- M
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的* `9 K, T0 w. ~ ~
?8 `& G6 q2 _! {' p! ]美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
, R# U. A9 y0 h" K2 P- k F) ?5 @4 C5 j U8 F2 G7 Y5 [
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，. f" u7 A7 t9 ^, _
6 N3 A2 {- j& Y: ?+ P: ]鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基2 U9 O4 A3 `" [! e1 F0 j/ }
1 \* b' o, e- h6 x本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进- ^# s; V$ ?/ ^. Z9 O, i
( d' p0 p* A1 T; `, w) j1 A
入考虑范围。
3 S* e0 `. o$ @* s4 \, [9 ?' r5 y6 z ~
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济+ {. h+ R3 D/ c; M
7 i8 X: G' ~8 l$ ^预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三3 ?) R: R4 g7 G$ L4 r1 x
( G/ y1 E* j- X3 s个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
6 l/ @8 l, P* J J: @: e9 K5 P, C* ^5 i: s" X
而之前为2.6%。
3 D6 @. P9 \! | e5 g$ V) k, o# b& m6 r; f: ~; O W( n. R6 E) D9 H
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年* m8 Y* _" }- ^$ E8 s
0 T# _. w$ C- Z5 \( R, |& ?接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
, M7 \/ `$ q, v
: g& G. |' R6 k$ x7 d机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为8 n9 [; L- ]* j- L
$ q/ k# \4 k, X与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮' F# ~" s& I6 Q% ^
2 f8 X# j3 F6 G) ?# F周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
0 X# Q d3 w! P9 `! R& ~) ~% Z8 N/ Y( b; G
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，+ K \& ?$ s( G: O2 j& k8 I- f3 _
5 ]8 L1 C6 }9 I: d7 `. Q
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
* Y+ \. k% H: o( n4 P7 @7 h2 \
$ }& j" k* K( f% h/ r, N时涨幅超过4%，现报42582美元。$ z$ L" m& m+ b/ {8 _: V
) _5 K4 A' C, F与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影# o. F' T# w3 M3 k4 _5 w7 H: a
2 U+ X1 u! c# _- ^9 x
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速# P2 P* h" ^, ] E
9 w9 R" a9 P5 y8 r' D) v度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
7 X2 O' }, ]6 x% k W1 L$ j8 n8 A. M* ~
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
% v% h$ z- k6 x- D1 U% ~* U* Z) C& D- u" F/ Q8 v5 C$ v
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
5 l( F" w% W2 d7 {/ l, w6 ?8 m. r. @3 B+ E2 t
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个) h# U4 x3 Q9 `& a, t, `
}1 Q6 g$ f, H9 t9 Q区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
. l$ n8 `) Q( x- Y$ o8 p' X S1 L, w( A
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基, u, y- C8 C( O; i
. F8 O6 t+ [9 g# F7 S本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
5 s t8 {: @$ H) `) j' @- z( T) b* M6 q% `# o( z5 k
预计2140年比特币将全部开采完成。
' ~# {" q% p$ N2 T S: N I- w+ W1 m7 j; m4 z' r ]4 D* f. ]" O. h( L) O
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
; U/ a# h/ R- Z
# h7 N! P1 S! V- A) j过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
, v' m/ {0 q4 ~$ Z: Z5 M) s' I K9 i; d
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
- T) c5 N( c2 I+ e! ?8 [* l+ z. L. p' R0 q* j
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
$ w7 o% O0 _: V$ Y8 X: {2 x7 G. d# `: N, ]+ H) S1 Y
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可- u( Z; Y- S* }. l( G: B
% Y7 a9 S) [0 q0 [- }
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
+ @- j$ d) a9 E+ E
4 S: U& \3 h, |5 U: _& f3 s似表述。# U( a2 d8 W! x: }* C
: t7 b! k* x+ H n( E% w' g
' L0 d! ^8 J! b3 j; v由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算' i' z& _1 |% O$ T% U+ [2 H: C
! U! e% l. g1 J2 X9 ^ A9 d
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会# f5 c0 W9 P+ U
7 n" k K9 n3 `随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的 w& B2 A. |- F* A( Q
; s' M3 v, U* j4 x1 R3 \
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度' `2 }. D0 ^" F( J [ T: E- Q; I
( \1 f& Z7 R# B
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
, p7 \' h8 }3 I& j) ^. m8 Z& [
^ A) H7 j5 X) k$ w, S预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
3 ^0 ]" j4 H: }1 M% S, O9 X
% C2 t7 j9 U9 z9 } g+ e# X5 {. x奖励减少到3.125个BTC。2 \+ [: P M& u/ h% P# V! w7 c
4 W' t- N7 C5 m0 g2 }! S& d# ]# q
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