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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。+ o1 q3 i/ B4 ^6 d: y
' K# ~ k+ @" D* J比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否3 a7 ^; @/ ^* v0 I
5 X8 j0 m/ Y' r- d6 d: B* W! J ~$ n真正从“边缘资产”走向主流？) y) c/ I. H" M1 p& M5 f
# j1 t: x9 Y5 ~2 `4 `多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推
( e) c; i# T, w i( E
$ d; a7 F( Z0 ?. M5 z/ M出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
/ }3 Q, f0 u+ J! c, G# `7 N S9 s. W5 L8 d7 {! q4 T5 `# A- L
们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著5 B" I0 `9 }9 c' X( L4 C% @8 E, ]1 Q. B3 O! I
3 S. K( w# J4 o! y4 H+ C# n4 }
影响。0 @+ q1 s9 z# s; l& o
y1 Z0 m' f7 \1 x4 n; U
比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投
' u- G) U- o2 B0 h1 I6 w" W' p* a j1 @+ s/ C. x
资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”
& W6 t/ r) M0 z+ a, Z; x6 d
6 u: ^7 J3 l, \8 B" u但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需
; e v+ j# v* y3 |# |0 I( B4 R& ^6 G4 ?
要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物. D x% x# @. f# D/ V
- F2 _. s8 a3 J3 f! a9 W" L
或少量持有的另类资产还是一个未知数。
/ f, z+ N9 R; {2 o
1 M& E* V/ [, g6 J比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员3 j6 o: j1 f% o* x4 x0 X/ |
) n! Z, s( j( l( b- U会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达9 X2 D& U! J" i6 Q- k
* {' ], W5 q7 C, e r
(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比
( |+ z, g) `2 l" m3 W Y
7 G- i) \; R6 |- E% u特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。8 @) [( z1 W+ Z7 y: Z6 I
$ g: }+ k* i# k: z. T# i不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券0 ^3 ]2 j, h2 W. W
) h, r" K! s7 ]* C& t3 |基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大, B) l7 Y1 [' v1 p) G
$ [/ ^9 ]' ~9 e. l6 s, a5 L( F
财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
& z6 r( }! q7 ~% S7 b0 j% x% b! W. e/ R7 P( ?8 E# `2 A
和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
; z5 Q8 i0 \% w& |2 b$ F2 B% ^
3 D* i9 m( i: X! ?9 _3 `# _于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。/ W% B% E4 i2 p a8 z
% R7 q/ m8 u+ {1 `4 Z
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对
) ?$ R% _6 e: u+ O: M' m2 u! x% ]2 J4 V8 t. ^- X5 h" z
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”8 `9 K+ Y% l1 B% K% R
% M ]6 x: o6 L9 ~$ W6 Z+ p目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，" v* p+ y) z( }
$ B# j/ u$ }( T6 E3 @! x% U0 y在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。
; k' r1 b. s0 b) R* c8 m( o
6 d4 g0 [: p5 u比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
0 \$ m- C( y0 U! m( s% t8 r: F1 Z
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，: Z8 D: e7 P/ B
! {; i. u: A6 |& h2 M
即使“10亿美元也是一大笔钱”。
# c& M% C5 R! k6 }- Q8 }2 S( T# K
* k$ s; W: M9 o受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO
+ i0 P2 {5 p6 L/ G+ Z
. H1 l* e7 ?" _+ c* ]5 j! j7 h布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和( k$ C( Q* K1 h% i" V8 I& g
! e% Z( ]1 N& r& Q+ ]+ g* g
Coinbase的“重要里程碑”。
* t* P; V7 s0 T, f4 h/ Q- S8 S
/ D& }+ k7 T, B8 |3 {+ ?Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人4 ~0 t4 @8 G5 x* O4 A5 S& K: e2 S
. Q. i1 i+ L6 f2 g& U! y8 }
认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类3 [) O; S& I0 y9 s
/ w. ^" s- {" u2 t+ w别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使
9 u* t& E# o7 Z9 P% k1 C9 V* y9 T
0 k1 \- _& ?- T& g* B2 lCoinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗
, l0 Z+ g0 a% ]5 ^7 w
- h1 k& h7 ~3 l对Coinbase股票的评级为“买入”。
$ Q6 s. f' f9 Y7 \
' ~, _3 ^& E2 ]; i. s( YCoinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更4 R! G! S( D# h# z: f3 b
. w. J. Q! E) ^- a6 { u1 i
便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业; }7 b5 B/ }0 Q' [
' r; J, i6 h6 }4 t, M6 m
务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%
9 X |8 |: I# T. m+ C7 D$ N. I
0 m3 v8 |5 V! w$ @; Z以上的佣金。
# P7 y# _0 f5 l+ K/ b" ^9 d4 i+ S/ b7 o, j. e+ a- d9 e+ Z
瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面
. K% p; o- U& ?
6 ^( [# D/ m$ k将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌
& a+ y' A8 j# E0 T3 k: }0 h! N! [$ L
回他给出的54美元的目标价。- v9 M2 ?" \7 w( P3 p) \: m p
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SEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表
) l( W( [4 ~6 ?! N3 _. c6 g, r2 x
$ N* `- A; d) B; N+ l4 W示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。/ }6 I9 Q, {7 a& S4 B+ h
1 @! ~7 D9 v. p, d8 \4 T还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
8 Z( N3 Z4 j Z% p$ k) d9 m5 d5 h1 A9 m& M. P
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase+ p: M4 i4 D2 R) g$ B [: W. h$ [) O
- Y1 {+ k% b2 [; S* ]
称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大/ ?# C1 ^- B2 P" @. R
" a7 @: e8 Q4 @/ m9 s5 F量的交易和服务业务。4 W( V, C8 C( y, `
8 v# W. `% T5 D$ w
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品
5 M$ m1 @$ P: m* ^2 U7 d8 V; R
6 `6 P1 N3 }& j# u. ]( G的计划，即以太币ETF。, l* E1 {+ G! Z1 l! |9 @! w
( Y: l# q' x9 s2 g# O! N/ m先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在
: g: }2 ^ X; f6 ?' B H$ Z: }! m% O* ?9 h0 K$ n+ w8 @ J; m
其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡/ F& a' M( h/ \
2 q& _- O. r3 g! w6 S5 [0 h
的长期投资组合的基石”。
5 g* b# d1 ~/ Z- d/ k u8 ~& i2 T% V0 `. g' M( t# B
比特币能否成为这样的基石还有待观察。' y' _8 ]' z; C/ T& s9 a0 H
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