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关于VC
- r \3 p' y0 ^ W. d2 {
8 ?/ D( D8 M6 L O- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
& z- \4 ~3 q5 C# J6 I5 Z2 c$ `# U6 I
) i$ R3 x/ C/ Y* F2 A- S- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资,导致手上资金过多。
) Z2 f) Z9 v @( d$ c, Q/ r4 a6 r+ S/ ?" A5 t) j
- 但好项目又不够多,为了花出去钱,只好增加轮次融资抬高估值,甚至拿到并不需要的资金。( n3 y4 z3 ^2 F: w( G4 A# n
. V! Q5 m) ~$ U% A! U# D' D- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。
. L: ]0 y- J# _5 l% a' E3 Y! P) g4 N
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。1 O `8 @9 b& |, H8 {
3 P" _' y3 g, Q* n/ b
- VC和项目方都不傻,本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币,开会时尴尬不已。) G) U' w0 s9 R3 v, C6 L
4 o2 W& Q7 u: K8 x$ f+ m- n' s- 好不容易有一个好项目发币了,赶紧PR,6个月或12个月后解锁即卖币,未解锁也得套现。
% d/ e' P9 P# j; y2 {$ V# ?; \( T3 z3 t* e. ^
- 总之,VC不赚钱,LP最惨。
* j. l5 N+ T; m0 _
% W5 i, o' c2 ]3 r关于新项目
- E& D$ }6 Y' h9 N1 K6 m5 I2 F4 B# }8 O B7 }2 @
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同,卖币也是一样卖,所以他们只做大项目。$ z; D2 G4 K. g* d$ \
% h; t4 H5 L: \, O) a
- 大项目 = 高估值 = 基础设施(infra)。
# i8 F8 b: P0 P7 _& C
' [# S4 b+ e+ P' c- 基础设施项目扎堆出现,但没有应用或收入,只能自补刷量。6 ]8 Y3 V! B* i
7 H+ W& b: g0 _+ O( @+ z+ f+ ]* w& f# p
- 自己的钱从VC那里来,反正是免费的。7 y+ w2 u' J. x
/ J8 ~* D+ g& W8 F" }- 明白了上币开盘Playbook,目标是开盘卖币,高估值开盘卖出最少的币,换来最多的钱。1 M/ H8 H$ F6 Z/ o
, S3 O* f4 d3 w) ]7 u- e0 K: p
- 开盘买盘枯竭,但还是要卖币,不卖币不可能。% X) L$ Q9 A* h' A8 W, o
+ h1 Z& U3 h2 u% K% ^( n8 z+ Q- 一个币开盘后买盘结束只能跌,通常1-3天,基本撑不过三天。
- Q8 z4 R0 q& M
$ g, I7 z) p' E7 R2 K" f- 之后制造波动继续卖币。如果市场好,偶尔上涨,然后继续卖币。& l- y5 L, S3 ?" e8 U( v
, R: J( u j: h. N% h% |% ~
- 总之,做项目的第一性原理是卖币,极少部分项目创造价值或靠协议收入。
G$ |3 [' p/ {: t' c2 j: _# A# a6 Y3 w3 W
- 部分刷量项目实际上是假用户项目,上线即归零,没有任何交易量,市值毫无意义。( v( R3 ?3 Y! [: f) v. u
% ^1 P/ U0 F3 t2 |5 z( Y- L
关于老项目
9 N7 }) [2 g4 s! s' @8 p9 K9 K5 E g2 k" B( ?5 h* k
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资,大部分用KOL round,少部分找基金接盘。7 ~# J; H6 P+ y
; ?/ A" {3 S- F- b- I, o) I- 为了上市,继续融资刷数据,但没有真用户和真用例。
* }" N! x" J5 E9 V# U/ O F. \: |* h8 V. N' x
- 无法上交易所,只能贿赂其他交易所或DEX上币。
6 b- @+ w; F8 T. U* f! [; \- d6 l% h- D8 i! o! g( c
- DEX上币=归零,贿赂交易所=归零(贿赂的钱需通过卖币赚回来)。9 M4 N- y& P& r( g
1 ?- Z8 @4 ]' u/ A# b! ~' ]: k! W! G
- 总之,这类项目只能归零,因为他们大概率不会认真做了。+ ?# O+ i6 Z- z s% R, R% z
3 |- D* `, p' U5 Y7 j
关于头部交易所
" d. e4 @6 J3 Q1 d3 _; n& v; F' ~
- 交易所为项目方提供链上池子服务。1 M1 W0 W5 D! m# e
/ S/ [ O# ]# |7 m) K' w; O# x- 给一个币加池子对项目是好事,所以项目肯定会给交易所钱,这是商业常识。3 g( B& Y f% G! ]3 {5 {
1 l! Z6 i/ B2 i0 ~7 i- d
- 交易所需取悦的大户,符合大户利益的项目需要上线,所以LRT项目都得上。
4 u1 E0 z! z: v( O) B6 @0 A) l- i4 J
- 符合自己利益的项目也要上,有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
q+ _1 E! E% F5 t
, M; x+ Q6 @( Z4 Z! W6 L1 L8 `4 C: |- 因为流动性为王,上交易所成为做项目最重要的一环。
0 c! ~) V0 Q( n/ F+ Y
6 X8 H1 N. E5 J+ i4 C( @+ e' H4 x- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用,应该获得重要地位和匹配的利润。
2 Y: A' ]8 w g6 A/ v4 U9 ?0 O N+ t6 w- ]* n% g7 _
- 那你的本金他就默默收下了。
" ~+ ~& B6 {% G y6 V+ Q3 G2 k" i6 y
! P& U/ d' v9 ?9 G* ^6 i综上,做项目变成了创造一个虚幻的东西,不用做实事,只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
; M7 d3 H) y ~. O+ {- x& |8 N3 K, E! T& U+ A
关于ETH# C1 R% {2 d8 w+ U6 W# ]3 Y
- E [$ N; ]" b0 u- g4 O
- 大户改变思路,变成POS,反正不是POW,也不是炒币思路,更不是入金买单思路,就是白嫖思路。
4 z! a1 _2 K5 i5 {/ C7 P# i' Q9 J; M( z7 X3 |; Q5 u
- 大户不参与真正的建设,不对ETH币价有直接正面影响,包括但不限于,做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
0 s9 C8 z6 x0 c4 Z1 _3 z# C8 }4 J. [" e2 B; V+ K; |/ @$ J0 V
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF,但这与散户无关,所以ETH没有强有力的买入理由。
; U6 [3 B% F6 B' r9 V
; e0 u& o$ ?. v& d; A3 F" v- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目,是最健壮的区块链。- Q" [; N: A h* O- i5 V$ w
6 D/ C' T; K: F$ l0 G( v" C
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎,想把空气币卖给散户,只为自己赚钱。
* u! K2 M' J; Z* Z
/ w& C( J: L P" z Y( o- 总之,ETH上散户难赚钱。
8 N8 w1 l M4 u4 g J) N2 N) w# U2 Q9 T, ~
关于SOL0 x2 v& Y: N/ m
s b% m" J) q* v5 c! S
- 大户抱团,有大格局,了解散户的想法。
* T. i+ S9 P+ E6 r2 Y* \# T9 {5 `& n8 a
- 大户的量级是40w-2mil SOL,他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin,轻松无比。, d% Z8 h7 ?+ X: V9 e
8 m9 B: B4 ^: Q+ h3 z L ]
- 抱团拉盘meme,做一堆小池子的memecoin,送到100-500mil。# Q* X; L! q1 p# C$ j9 p( k' s% z
1 p U e$ o6 { P% c9 h% L
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
8 b$ |( i1 t3 w7 l4 }4 q6 T
& X# G9 ^4 O* e' J0 q& t: }0 C- KOL通过喊单赚取注意力,完成财富转移,这些币还真涨。9 f; h x. O9 N
+ X% D: {& q$ A0 ?4 N8 |5 D6 b
- KOL形成梯度和喊单区间,Hsaka、Ansem等顶流一档,一些100k followers一档,其他一档(主要是KOC),分别喊不同市值范围的币,500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。; e. W8 y' @/ a' r
1 d9 c+ ~4 r2 j; U) t/ E6 Y- 这样增加了SOL的生态系统活力,让散户给他们的SOL抬轿子。4 w3 G3 a3 E I
0 k3 ?5 r0 M2 H3 z
- 因为散户都持有SOL,自然形成SOL maxi军团,SOL flip ETH情绪高涨,忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
# @+ ^3 G* N( f( M1 T3 d& K1 |: u
p* o. o1 v2 F- L- SOL进入正反馈循环阶段,main character喊单,散户继续FOMO。
' Q- Z# _ S: Z& |" G
# F1 v N! i2 t, T' T- 什么时候结束?不知道。当大家对memecoin反感时结束。
6 z' W7 e$ [: |" d6 a
: S) n u6 }9 g- 总之,SOL成为本周期最好的赌场和筹码,所有人都需要SOL。
, X: b' l8 y- }# q. Q
- b& d& R# h- Z; i- L- j7 f* F# Q. {判断
4 z/ a! @8 N+ I6 Q5 f# E' f0 i- n e' {! l, y8 {4 D
- memecoin supercycle成立,前百市值币中出现20个memecoin,大量memecoin在100-300mil之间,主要在SOL上。+ F8 F8 p) _# i( K5 e& K
% E) Y" n5 m, d" O
- 成功的memecoin专注CEX出现。
L. b, i. C h
0 N$ g2 t P5 w# d1 U% ^- 项目继续高市值开盘,但开盘估值显著下调,PR稿称项目方估值合理化,格局大,爱惜羽毛。7 [9 D" G1 u9 b2 F
# K3 q1 ]2 z/ \* x6 h" c5 }- VC下一轮只能找web2融资,他们对行业很眼红,但与LP汇报会很痛苦。: J: N; _7 P; [3 ?$ T, a0 j, i
' p8 K7 }; l( Y- `. k! f- 不向VC过度融资(甚至完全不融资)的高质量真用例项目开始出现,使用其他更为体面的方式进行利益输送。* a3 W, {: T6 ?
4 i+ m* d" r! s* G2 l7 |- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视,优质审计成为行业的重要部分:BlockSec、Hexagate、Hypernative。
/ @0 H8 N6 m$ K/ [) A) s9 L, J( ]# N- b
- 对于非meme项目,市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐(希望他们能创新性地将代币和业务关联起来)。8 b% Z$ a8 @0 ]3 X
* _" @2 p9 i" j# G& N$ x
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玩彩票小玩小赢,大玩伤感情,遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了,之后继续再加油打回来吧! |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的! |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟好运太差了。 |
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