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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
5 L' k: M; v8 @
. B4 f" N# S: v# S7 m减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
9 y/ o& [: o5 F4 ]/ x- U* W* Y; D% `" w o p" ]4 i
落地。- U7 r5 l5 a$ B' \
$ R. p" f: Z% c1 R在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的. ~9 r: f, v+ B7 r4 C. F2 r# s, z' t$ D
! t: o. ]9 C' [0 ~; ]
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
2 S9 U; h. k& n! T8 [9 t9 M2 b1 b* Y. J
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
! p' X6 }% Y" i" v/ }/ R' f+ x# z
2 v* y1 Y9 G1 `3 E鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
* O2 e# c$ D6 Q; F# Y: f$ M9 C
/ X! J. E# P0 ]3 U% z5 n( V- w本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
. K- u, q& l( M1 w! ~" G1 O. n% Y/ J* M' t, g1 ~
入考虑范围。; q% q% O& R( Z/ W8 P4 k
" Y( n8 {9 u* n: V- V" Z* d8 \ 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
7 ~, v# z. ^7 ?5 u" J; q# j, F0 i3 {7 a) `' Y; U
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
2 `+ h f8 @9 f: ]+ N: P4 }& N4 }6 M) ^; D& Z
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
1 g, \# `* h; g' p- W( Z
* A: z w- E! K) D* e# \) |& l而之前为2.6%。
. b( P. j% E% P9 e# U% t4 f" V
& W2 D9 A1 m: ^$ U宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
2 e& T' [; s6 l. v* L) U A( e d( v! ^! v5 h
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融9 G; w9 e$ [/ a* A: R
: p3 t# C5 z1 C/ t1 l w
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
}/ q" y# w5 q& h
( c8 c8 o1 Z1 t+ b7 R" c# W与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮3 |; P: ^' M3 r! l2 A" P
6 a- k7 U) K6 H& h, `5 T周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
: p, Z8 t7 W4 @$ o$ g2 J- R+ c+ }3 D, \! j
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，2 |+ R( m; b# e% b9 ]% n/ Y
! k, B, V( R( G4 M
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
- t2 |; Z0 M7 q- d* _' X. Q$ V' Q" Y( U9 o
时涨幅超过4%，现报42582美元。
2 W$ Y0 a2 b% V/ y& R1 q+ H
) \0 t. q6 L v. m0 E2 I与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影2 _" U: X! J! {3 q! ]
0 L9 ~# g6 X. b- y; I0 p! S响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
' O+ E$ K! j% ?% a- f+ t1 @* B- g0 {5 ~9 m; T* B/ k
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
- k! I3 D) X. M0 C* b, O; } }2 V4 g' M1 U0 V
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
. ^! @( C. [- [5 X, J0 {- R5 M& R( ?
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加0 _( j4 G; E& m
$ s ^) ^8 H+ A% g/ s+ b
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个, o% w" e1 t, s% m- t9 ]5 x# f
4 x4 G, Y4 p* e0 f) c) O
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之9 q7 x& m; U9 K
$ }; R7 o& Y& a# p# Q8 R& H0 n, O后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
8 \3 O0 c1 H u* V. C- y
: @' W. g& \6 N% Z本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，% A( ?. w- r5 C* ]/ m$ d
; D# f; j9 {, Y, [1 g预计2140年比特币将全部开采完成。: y+ e1 T, U1 W9 y' `# B% |; n$ L
" z' p, S5 t+ X 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
4 _" q: k9 B) @- Y
. g5 a i' x3 n& q3 v" D5 Z# l过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之; S' p+ T- N$ h; _; {- ?& }# _$ J* A
, A, }( s' O( A7 S; s
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表4 y; t4 P# a$ E% s
2 O' o6 a) ]4 J. x" X/ z8 O/ K% E1 c7 G示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，! S8 K6 y1 V# b
* E. p0 Y: H' g6 R# e8 `. _6 ~. B
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
: \% _" x- c: l6 p" y" V* F @% [, F _6 X) u" l$ R
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类" F: w' X; C c( G. g1 D& C
" W0 v# P0 L1 X6 @, a
似表述。! V. _% l( ^9 e: i+ k* C- }
% _+ }; v& u& L, j3 @! a
. v8 P2 I% Y* A# y由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
1 V- q% ^8 H F* r, e/ R/ h
4 R% q( r, I' J力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
" [& v& M" `+ n* n' N, i& n r! n' M; h8 z+ q8 U, M
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的. _3 W$ L3 y$ \5 J2 w$ S" }
8 o' Y, y+ o5 P( ?) X5 I
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度# J* D; C6 r9 m+ @
' ~8 x& i; f- f上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
) l$ k( ]/ p3 B! \/ l/ R4 F- u& c: ?0 o( Y! m
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的7 V) L( u4 g( M1 J* @- S
" I3 }$ O) L6 {) E
奖励减少到3.125个BTC。! L- @9 n, W) W! ~1 a7 T- O
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