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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、7 v+ C8 b! ]2 A
# \0 U& o+ x0 C- }' t
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始2 c' |$ J& {) \1 g
6 d* Q3 A/ p8 I; z/ D' T
落地。2 i9 s, b: w7 q7 p' @" @ R
. x6 R9 L: J6 u# [1 v+ D在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
. \( V; H9 c: _' ^( _; \/ P9 m3 Z
$ ?- r2 n R4 N4 u2 H/ {美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的3 h3 m6 z3 M o% v
9 Q9 b; A* g6 }- l# v% n0 j当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
+ f% b# R# j% v) G
7 y4 d3 s$ n- r( r# t! ~& k9 s8 f4 `) }6 t鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基% U" X% ?( f E0 p* j
0 b9 [: c* ]; `2 x6 r9 ~" k
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进$ T* Q( ^3 M, T0 U/ i" {- w
% F; J# _" z6 C入考虑范围。1 l Z$ a" U2 G$ \& F, a9 Y
8 B4 ?% {" L3 w ^( q 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济, c! j6 C" i) H# Q& k
/ _8 g4 ~' k$ y) \2 K) u
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三" K- {9 G, G* }+ V! E
/ p& A/ ]! B) y, x' R. k
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
4 F' |0 \" g. M& g9 k, R) w5 U" _0 A
# o% l+ S" O7 j3 m% D4 T而之前为2.6%。
' k+ _6 \2 L& E% D. w" a: v- z: u4 T) d
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
2 B- l3 [& P# F' f: i, K
& t8 U2 p. n3 S" d接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融# U3 ]. W! B5 @0 a/ @( h7 n7 [
3 d( y6 q' b4 h; x( d, q7 C
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为3 o4 S) W/ M9 ?5 ` [3 N
- s! B+ G* i i8 r6 U( G1 h
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮7 T% Y5 q% P0 C, ~
( b( v) W% \3 o; h周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，& ~/ E! ~- n9 q% |; J$ ?
3 E( w+ L2 @7 l5 T4 F也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
2 f8 q: t! [9 k' a) w& t: B' g: p4 `# ^ W4 A* |
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
2 `0 \$ y, O+ Q M0 P+ A7 d# R+ e" V L6 u$ o8 N6 a
时涨幅超过4%，现报42582美元。
+ c. e" R* k a% R/ S3 x6 s9 q, i E' F! N$ n2 `- z9 v
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影; s# J; C! `7 W1 ~$ B: f
# r' d$ c: e- z- x/ G' D M0 ?* g
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速) O, ^, y2 u8 ^1 R& f
; B/ D( u+ u* X8 n( C
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随) S: t! l$ ?& a' d" F6 R3 x6 Z
* L% e/ d9 B5 C着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
) _# L! ]5 X. R1 g6 o% r8 y, j7 N- v/ `& B$ [3 m
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
! G+ p" q4 _" | S3 E, n$ o: I+ c0 P3 ^+ J9 v2 j
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
% [8 x# d& C) D6 s l# ]; t
0 Z( C% y/ I! z* L& ~! c区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
: g/ A! I7 C/ Q3 v5 R
( I6 u- q( ~/ c) O4 F" R后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基8 w" \) p$ c+ A( f$ n+ ]
3 S$ |) t4 {) d5 ?本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
0 r @4 o4 B, u3 n7 g) m: ~( ~5 Q1 c0 |# e8 [2 j5 c# P7 T* j8 X. n
预计2140年比特币将全部开采完成。% e/ U$ `) R, \8 t; ?% s
0 R7 C8 u( t* ?7 U! h 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
, V9 f7 q4 E4 o0 h
$ n7 }) u! B! k6 _3 r/ ?. I过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之# j0 ?4 B& s/ a) t2 U" B
& s6 H6 E, N) D& @# n0 A( r4 f) f前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表4 }6 R7 O7 K2 h' {( F
0 z# p8 J, A2 q7 Z( O1 T
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，( g* c# z% n; R* f) X* a; v' n
: e; `! Y9 p$ W1 J: F0 b
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
5 \4 c- g J$ Z3 d1 c+ W% A1 P, F3 f! l) w3 ~
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类; Q8 g5 V4 z- a3 c7 E- p0 ]. o
5 [7 l# x7 S b% F; K+ n7 v2 [
似表述。4 j/ Y3 o- @/ S$ X$ s. v
/ w5 C/ a$ |( s( S1 b3 r2 f" R
5 L* S4 ^1 U; w3 g# n+ H; j/ z由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算% C3 s' ~) p9 I) M& z3 A
2 F8 Q6 |+ P( o9 S; v
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会* k# v6 C0 H0 j- R
0 @, \1 C+ @3 p随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
$ U4 b4 ]/ Y3 G5 {+ M& l9 v6 b2 Y8 _1 v, ] E: E
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度! R. j0 h0 N* k) y; W* V
B/ i% s0 X* m9 _6 }" {& Z上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。$ g) b6 [1 K3 Z) E& [4 ^
% N# j( v* G6 |. ~
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的8 y9 q- ?. N; o
0 c, T% d9 H* @ S' b
奖励减少到3.125个BTC。* K) C/ t7 I, L* d
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