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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。, ~- x2 ~# z0 q) o. i
3 ?, n! |( }9 J& l% l/ a' W
比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否* B! i3 z& t( e1 T6 I
5 t1 _# r3 t8 M5 c* j( n
真正从“边缘资产”走向主流？3 X y) M- x0 d4 w% J) m* ~ T
, Q9 h9 Y( Q7 x- R
多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推7 a _ e* k' ?3 E) V
6 q' y' }) Y4 b8 P& ?! S2 u
出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
, a8 o. X/ x) m- W0 N$ A
- g4 h9 B* ^6 ?/ D5 h+ x, ~$ [们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著7 u! U9 K4 R6 p9 _6 C
$ u$ g: _0 m' \+ m9 a
影响。
) L# B. s" H5 x% d& d6 D( p, Z8 F1 U: X& O1 b6 Z
比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投
7 ?; \8 \1 ~$ b' w# ?& e, g" `3 j ^& {( t. ^8 ?- j5 q
资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”, L' }8 J+ o7 c
0 s7 c T' ^2 n$ F( m, |但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需% w F, ?8 F# j
6 e& G- N3 F' R; ]1 G要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物
- q+ h$ y$ W- i2 w1 |7 Q7 h
# |3 k0 @1 n1 M2 e- D或少量持有的另类资产还是一个未知数。7 `: L+ |7 s3 w' |) i' x( p
6 Q H* T1 x9 M# P) @
比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员0 R+ H1 P8 V0 {% k, h& @
' i; r6 j: x- H+ c7 \. o会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达
& R- Q& C9 S4 o# \. ~4 [4 ^- t8 d7 r4 \4 k; B
(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比* T, n. t- u1 J* H" V% {9 C" R* x
$ k( M+ b+ {: J4 ~* t" X. `特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。6 Y1 D; z5 l$ `( I+ b5 F8 ~( l5 ^. ~3 c
( |0 m0 ?% B/ ^7 u3 R1 H4 Y" a
不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券: w' [0 j: E+ G. A2 i# @- H! V
4 r5 i) ^6 o' }5 v( r, l+ m0 {基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大1 i( O# e% E+ W; h9 u3 u
# X& q, e& M2 i. z财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley): _9 K9 x# L$ e2 z1 C6 l5 E8 [$ v
: H6 D* P9 J8 _: d! s1 {. o% i$ c和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
# s0 p, k) M+ j7 g
9 c# `' b3 |, {9 T于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。4 K& h+ d+ W6 E& N8 b# S& F. r
; q2 V; `, ^8 T- zGalaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对/ |& A, K1 L$ b5 {$ r: y2 R
/ e& h3 n+ {1 Y! z( \- F7 X# }9 z于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”
T( n% ^3 q6 _' I' P7 ]6 v5 k7 a$ Y/ F1 [
目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，; R+ ^" A" Y5 y+ R) s4 }
: N6 z$ \& y$ G; F' C7 P* g
在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。9 J9 k9 V% }1 I& C1 i" b" f: Z: o
, X3 \4 Y+ O" ^比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
2 N" Y' l4 S$ ]. U! v9 P; ]; K: H0 b9 D4 Z. R
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，
) ]7 I9 c: B7 j1 Q8 F3 t, k; r* F5 G$ B# X5 y7 J5 I
即使“10亿美元也是一大笔钱”。2 U% j9 m6 `! H3 k$ G4 t
. W f2 c( n; I. p- U受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO
! i6 {8 I, C. L, W* I5 @0 i( w) p4 y3 M
布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和
* G- E2 i% c7 m
. a: h- I' R% `- \% w2 I9 FCoinbase的“重要里程碑”。
% j0 q5 c" H8 c6 _( b) R" y$ @, s3 g& Q( }# q
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人* r4 U( G8 S5 E: I4 v- ^: K6 q% a: c
6 ]. I; w0 c4 E4 H0 \6 F$ `
认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类/ x, S6 H; Y9 h9 Z. K
5 [ D- E2 d: h# y$ N
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使
7 W: ?) l0 J+ f# G# ]' U$ z, Z
5 v) d& a( o {9 V" j" nCoinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗8 O8 Z. F2 m, K/ ?2 q' L
/ k" [( u1 A' @& ^
对Coinbase股票的评级为“买入”。
# g* Z: d4 { N( T* c7 Z3 O* Y7 f+ J
Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更! d8 r, }$ S3 g& ?, j7 e
4 N; P# M0 C ^$ j; ~
便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业8 l7 }# m6 @0 B6 @+ b/ j( V/ d6 Z
( @2 W; I8 {: U6 g
务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%1 I) x5 }) }! j3 b1 O8 \) @7 {
+ K6 `( C9 a. }, N x3 `* @' ^
以上的佣金。$ d1 @2 r( F' o% E4 m- c
. H7 p/ l7 s3 j" j+ }瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面) Q" e$ U0 x! L* N4 @
/ l9 e/ }9 x6 w( w. X将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌
! G+ _$ R+ D* Y% w! K& d) B* z2 r% T! P1 i' u+ `
回他给出的54美元的目标价。
! p3 K8 H. i2 k/ j
$ O+ w/ E$ v( ]4 ZSEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表# m0 I3 x: j+ t7 \: p
+ e- ^& Z$ y6 K1 k+ V T
示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。* D! A, Y( j8 n2 l2 U
& C7 a5 g- T* H2 Z1 m5 p' p& N& I# h
还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
! t& ~; I/ ` {; X& [
/ O/ l5 o' Z" B! E1 d案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase, s/ i+ o: j: J3 U8 N o$ L
- j3 c* u/ x8 [称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大
& V2 @# z4 z* c( S; C0 X) s3 H4 S% W7 P3 P; l9 v0 f0 O4 R
量的交易和服务业务。
8 Y* |* i- w5 ^% K( @
# ~5 [$ ~# r8 Y目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品
& h! k( K4 ]8 O, s9 e7 {' r7 C: a
/ E9 J# `7 `5 a& s5 `, E的计划，即以太币ETF。
2 y* W3 z/ k8 f5 ?. V( W. z- a0 b3 P" F
先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在( V `9 }6 |; j* s
" `5 c( X8 a j# _1 U其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡' y) T0 S7 ^% r& b
! q+ `! F5 _" f: ?9 [的长期投资组合的基石”。6 S+ @# D# E e: J# K; E* l; V/ u
6 S, n' l8 @9 E) |! a$ j比特币能否成为这样的基石还有待观察。
( C& s2 [: o: G
; w0 S4 `" a% E( I: q9 Z( b( F
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