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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备？（转）
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]6 O/ [8 @8 C: x7 T+ d6 k/ n
0 A4 s& }! { g& G t: P" D' D& S- _
近期，黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守，导致美元下跌，而以美元计价的资产则开始收复失地。
' W9 f1 T" K S
; o; z; |1 [3 [& a0 a. F6 T8 e美元指数跌破109大关，截至1月25日收盘报107.25，而一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥；国际黄金现货价格报2771.25美元，3 s/ @: k2 R; \ ]2 Y% L% {, i
! N, L# J: n7 E& w0 \0 O9 m! L1 {距离2790美元的历史新高亦不远。: G$ M! H8 P+ G: `0 z# v* o' M1 w
5 b4 E' J1 C7 r7 E% E" \ U. X如果说金价的反弹主要得益于美元走弱，那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态，但在24日就签署了一项旨在推动加密% Z9 X" N: j6 Y7 E
1 h* Z ]3 N; O, @) a货币行业发展的总统行政令。
1 N6 s/ z( S$ p1 k9 G1 P& l9 g+ K% }" k$ c$ F/ b. C/ _9 A+ H
美元走弱驱动金价冲高: ^0 p0 y3 f8 n! a6 c8 e/ O2 Z
$ \3 }" I, T' }4 s# j. J1 j
随着美国总统特朗普的“二进宫”，市场乐观情绪继续蔓延。9 \6 R# h* `; M/ ?
/ R" O( e5 X5 p
美国三大股指集体上行，标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口，但最终收平于108一线，呈现出调整迹象，上周收盘时则来到107
6 ]" b1 h8 F4 u. z+ y: ?, s+ ]2 V/ w+ v
附近，创下近阶段最大的单周跌幅。) L2 u; ^5 y# W: C# e
9 S1 `# G( F( l: j6 z( M
嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞（Jerry Chen）对记者表示，特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知，但黄金的涨幅可观，近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的
: I' Y* H( L8 Y7 b x4 {
" @9 D6 F! Z1 {# d/ U新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。% S- x3 L. k1 {; j
4 o$ p; {( d7 U
陈嘉瑞称：“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势，不过在小时级别上存在超买迹象，或在去年12月末以来上升通道上轨（2750附近）经历一定幅度6 `$ h% P) ]" k- t$ X, D0 a
3 J+ P" T5 ?+ n
的调整，但只要能维持在2725上方，上升势头就有望延续。一旦跌破，首先关注的是2700美元的整数关口。”/ K4 c; u B$ A# t8 u, `
# T s$ W! A6 _; y! o' Z% E值得一提的是，特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四，特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示，他比美联储“更了解”利率，他希望看到利率“大幅”下降。
# {: {9 s& t+ n1 t% b8 ]
8 J1 S5 U: D, T- N+ J这也给黄金添了一把火。一般而言，非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外，早前市场担心关税政策推高美国通胀，导致美联储无法降息，甚至会加息。但就目前
6 c7 p, ~8 u4 g7 o7 z$ ?! @
4 I& _! ?! ]1 K4 L+ U1 b9 b3 ~来看，除了特朗普对关税的态度较为暧昧，美国2024年12月核心CPI（剔除食品和能源）意外降至3.2%。这也意味着，美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全7 G3 }! [8 E- L6 M$ p$ I
6 f' L( P7 v! k; m- }年“仅降息1次”的押注没有改变，不过时间点从9月提前至了5月。 C4 V( \" Q$ p" |* }# R* g
( T" M3 F: m7 h0 s除了宏观局势，全球央行增持黄金的态势并未改变，这也或在中长期为金价提供支撑。例如，2024年12月，天朝央行延续了11月的增持势头，为继续第二个月增加黄金储备。
& ^1 S$ o0 i/ k! U2 U. z: C( ?) |% S' I- u0 W# \
此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。: i' B( |; w( [6 p% q
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比特币或再冲击新高: s3 u/ a/ j l- ^2 W: {* d
: x0 b8 Z% @ Y* [2 G
比特币近期的风头则远超黄金，这一切都归因于“川币”带来的热潮。
! {- R( I6 l! _" X3 @9 I2 v' l+ S" j6 d+ A0 H( y3 N
加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币（Meme Coin）$TRUMP（被称“川币”），短短两天内大涨近300%。3 X! Z4 y. f' Z% Q) F! r
0 O4 U+ G3 j* b8 {业内人士认为，$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好，也是总统对加密货币的官方背书。与此同时，有消息泄露称，特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的+ E3 I; H4 n9 t/ [1 V- c4 S
" o( z0 k9 s- l1 e
行政命令。+ m, W p C( }: e; G
0 w [/ H' U; [/ [" O3 W, d
多位加密货币圈人士对第一财经记者透露，据了解，特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬，他们成为加密货币的主要游说力量，推动更多有利于加密货币的政策落地。特( ~/ _1 i% R( F) L( r, F5 z8 g
+ \9 B9 H! o" Q; y5 O, w
朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一，这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前，美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关
. @, e3 ~3 T" K% v1 m2 B; q2 w$ `3 E
$ v4 `% A L: K2 |# G政策框架以及推动加密货币的合法化。2 }8 i1 v2 g3 a4 G0 a( e
6 z% p1 T% u' g! O; r3 c9 u尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息，这一度导致比特币回调，但几天后，特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日，
, n f( I6 A5 X# L6 f E4 |( N, N8 G% d/ P
白宫公布，特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求，在为总统献策的机构国家经济委员会内部，成立一个总统的“数字资产市场工作# T& Y! H( s! o1 Z
5 G) k& W7 E6 U+ t% z# U9 O i
组”（Working Group on Digital Asset Markets）。
; Y9 @% J/ V/ F1 M. t* f1 N" N5 G: H( s* T" T# z! N
比特币成为战略储备仍存挑战5 S0 D4 k h& M& k. a/ N
7 R# A& G8 M2 Y- q不过，比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。
) h4 |( }/ o9 g) ^. p
( [0 W0 l" y5 v: _( q9 t3 LHashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示，根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案，美国ZF计划购买100万枚比特币，占目前流通比特币总量的近5%。按当
' V& ?0 Q; e ~; |+ [, I5 S- r( y9 c* x! I" Z' B* e* z/ Q
前市场价格计算，这笔采购将耗资约900亿美元，不过如果法案通过，投资者可能会抢先买入，导致成本进一步增加。$ i3 {+ `' f6 G1 y3 W: M
! X- s) H: f$ {/ ]! T1 _! D
目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币，而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年，并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框
! l1 q) ~' j z. R
5 y$ P) ]+ n; o. ~5 i' g, y5 [架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力，优化数字资产企业的经营环境，更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。; Q. x; _ q9 I2 x- y2 R4 F
3 O8 ]8 o& a/ i/ p
当前，美国各州已经纷纷自行采取行动。目前，已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后，各州正在自行探索相关立法。不过，
* X5 T: R" B! ] z2 _5 K
5 G* Z+ `, e& R( L) z该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。1 g& x$ u& W' ^8 u* L
/ W( R. w# j4 z {* y( v
不过，当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称：“其中的问题之一在于，不同于美国的原油战略储备（可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价），比特币本身并没有实际意义。/ ?7 H9 E/ |6 P& z: b7 i" i( q, S
b6 |6 p$ D; ^) I! n2 a" D
同时，战略储备的变化也会定期披露，若美国出售战略储备，可能导致加密货币投资者抢险抛售，从而导致战略储备缩水。”; S" Y- X2 U) y! t% p6 H
5 q. E8 Y! ?3 R) l3 w* e" n, |6 W
此外，就美联储的购买力而言，美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书，账面价值约为110亿美元。然而，这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎& J$ w0 o4 I0 O8 \0 C* Y
( f& |9 c0 C. G6 G6 U! w
司42.2222美元。如果按当前市场价格计算，这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币，并仍保留大量黄金。
6 q) h0 |0 o& A' l
, c# X, Q x0 [4 H: p8 r5 R2 m一些市场观察人士认为，鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据，特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。
# d! I1 h M- ~ `( ?# |( l5 U* w9 t
不乏观点认为，这仍然是在拿ZF资金冒险，而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。1 S3 B J; j& J9 i
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我现在还是研究一下理论打法，感谢老哥的分享，我也来学习 |
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