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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
7 J$ K$ w+ j, @5 p- |0 QBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。
% o. @# x: O4 F/ a" B* r
8 v8 `' S$ q( T2 T& S美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。: u' C$ G) }, a( a* ^) ]4 P- `
+ J% v( |- b! }" r) F
伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。
' \) l y2 c5 |/ V. e; N" p" S0 A( k I8 S1 j! s
与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。' B" f* I6 n( z# K
2 B0 w0 `9 w+ R/ Q3 h' i0 y$ v
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。* p2 }5 b+ K' m! b9 t: z% M, l
7 \. M/ r; ]1 f2 K8 _
政策、宏观金融及经济数据
( A6 L' Z4 a) Y! m! a; ?上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
' T) r& L4 n0 S# T9 Y) h
( L1 E0 B# ~! u; z- V5 n0 h; a9 i1 t/ l; P7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。: j& [, k; |0 n7 S
+ @# I* F2 ?% W5 g, y7 A* t5 T! K数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。
: q$ i, |7 x! @! O/ T
1 u% O W# d) s" l: j7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。
9 w7 g, n* l$ l3 ]% r9 J u. ? G s# B
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。2 |& T' {/ u1 x. }- y
7 n g: s( @: `, M( Q5 s
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。 H" I% R$ v9 n# V5 G0 D: D
/ l1 v6 I2 B# G( j. D/ n因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。
. G) X* H9 P1 D* p( B8 M* K2 z8 N0 C n
持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。; v% t. |& }! ~- V9 d0 V! t6 K
) n! z! h: ?9 ^1 N! W" H
在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。; w6 M6 {3 {9 V, t3 j6 ~9 e
! i8 W5 V# {0 C
加密市场
+ R3 _; L7 |, g7 M3 M- f6 m本周 Crypto 市场再获历史性突破。
8 s. E' I; J& B7 \% {' [' u9 @
4 }3 p0 b7 c6 V& g/ g/ p7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。8 O. \9 a0 J; }# `$ y
7 a$ @& M/ T! q* z7 p受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。
$ N9 W3 l* o9 [( A, j5 P5 V
+ Z3 |! c5 x$ Y. S在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
9 k5 a1 r( \& w5 L3 C( P& M3 S! k, G5 n3 w' G
因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。
$ s. Z6 M. y6 W9 e u9 @. b) a" _
资金进出与抛售
4 ?& A5 y7 T+ y) Y- f随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。
$ D- ?6 W: L# T/ ~7 A- S1 a! J& V+ K7 Z: }# v7 e; W6 J
据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。
: J8 P, U' i, O2 `. }1 d; e
' J3 o2 t8 G/ c0 l# b# P3 @0 [美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）1 P$ K# Z* z, ?3 G
/ I; d* z* ?$ }上市公司持有 BTC 规模统计1 T$ g. X5 L- o0 f2 o! {3 h
目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
' g1 N2 Z' V7 l4 \$ h! C% U
1 g7 M/ ]; ^2 J9 c/ r( n/ Q* j* x本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。
" |7 W7 P) y3 T+ `0 o Y1 { k7 c- q) L' S+ s. i( R2 P
伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。
6 q7 y! Y3 a6 R3 D$ a9 _0 `% @8 F A) w
eMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。& q: \1 n0 J6 z9 ?' h& i/ e, N
8 B; @) F% }* N4 o0 A" O! i v
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
- ~7 y) I$ Y4 N# z; H! a" i3 i" b5 e5 c& b
长短手抛售统计（周）+ e+ H. G( w' b
在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。( S$ R. ~8 T& d( q- j
/ X( e* I1 j0 M周期指标( d% A# I9 F! A: G, u* B$ `) L
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。
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