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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势8 d3 m8 V# v. I& f) e4 a
BTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。) ~, x3 x9 w6 H! ^3 p
2 B, ^& f7 `) Y9 B
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
: P5 k; B* s3 K* k7 Q- |, c
+ K6 n& |# h& j) B) s/ w伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。
C. r) A G. z$ E. j7 U: w1 L/ Z
与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。+ z- A* l7 ?8 n9 i6 L# Y" u
# B" w: u8 Y/ w另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
3 O8 {7 ^" Q- q! _
1 Z J# h6 F$ u, `' d, W% N. F政策、宏观金融及经济数据, I, E+ t6 z2 Y' M& ^1 t) Z
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
/ N# y3 \9 l: g- [8 {) e7 m: I2 E# K* \! P/ U7 q
7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。; y9 s8 n1 E1 q7 \3 l7 |
1 H; _6 W; T, e, D4 T3 s数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。% w3 V) b- d j! J6 e. |
) }/ J0 |/ {# r7 w: G- R `
7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。7 W) K# N& N7 S1 Q! q* i
i0 h* D* N2 ]
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。$ I9 s; g; T' s: g' ^, X
$ D5 R, b+ _3 h6 ]- b/ c6 q
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。) J Q4 ^; i) S! M# _# O) T$ ^/ z- G4 l
I2 ~( [1 I1 m因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。$ ~ P' g: `0 A) s: M( m8 q
0 N/ C* I2 `9 ^ |
持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。3 _- S: U9 j/ @2 M6 }! | n
0 r; ]: y1 r P8 Z" U在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。
0 | S# y4 H, x( o; u3 ~
% E8 g2 }2 I$ a1 U$ J: k" c0 s- ^加密市场
5 P- u4 l1 s2 c1 z" ?$ a本周 Crypto 市场再获历史性突破。& z! a2 f: y7 W' C" R+ D1 u( Y4 M1 j
3 e0 x1 @/ ~5 z: ~7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。( F! ?) E { k+ q7 m0 ^( i
5 R4 r) S* |3 j5 e3 ?7 m1 y受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。8 G$ A x7 A, z9 M& H
! y' M0 y9 ~: w$ ?* [9 D9 _0 ?在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。) V& k' h% J1 [, N
( {5 T8 _8 g# V! W: d! b2 r
因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。0 d2 Q) X! N# |7 A
0 [# }/ W$ f, b# V
资金进出与抛售- C! s8 W7 w4 y! _6 N
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。2 ]2 F8 u) g' q' N
) }7 c: J6 f3 j据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。% S8 {8 b$ S2 |6 T E$ ]
% i, h2 |3 u+ A$ \. h8 r美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
5 j* Y- y5 u* C: X; z& ^! G- H7 K7 N4 q+ x3 I/ h
上市公司持有 BTC 规模统计
3 ]2 [' [' l* O% M目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
% D% I+ L- }' r% M3 ~5 ]9 [
. Z3 y% ]# ?+ Q: q; a- b本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。; d! v5 ~8 [: c/ D
$ |! A% @* [. }$ L' N, i8 d( m
伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。
1 h4 U5 [7 R3 Q" f$ p# a) P/ x7 l* E. t, u, J/ F) \: A
eMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。6 t6 m+ ^! w% h! ~* R9 ^$ a6 K5 {
$ L C$ O" T6 f" x- b- b美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
+ ^7 c+ [' s3 g0 @3 L9 s) g( P. F, Y0 R6 X7 Z
长短手抛售统计（周）" c+ m1 L/ R/ ^; f9 @0 f4 {, L) l
在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
) ^( u, P7 N8 C# t9 y
/ }3 c* q3 a, Z7 N周期指标- X6 F) R/ L& y I" \" @4 g
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。
. C7 |: D0 p0 u$ U/ T4 b+ [) {; m2 |0 _! a' P; ^8 r. `
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